Hogyan kell dolgozni a QuickBooks jelentésablak gombjaival

A QuickBooks Jelentés ablakában általában tíz gomb található: Jelentés testreszabása, Megjegyzés a jelentéshez, Sablon megosztása, Memorizálás, Nyomtatás, E-mail, Excel, Fejléc elrejtése, Összecsukás és Frissítés.

• Jelentés testreszabása gomb

  A Jelentés testreszabása gomb megjeleníti a Jelentés módosítása párbeszédpanelt.

• Megjegyzés a Jelentés gombra

  

  A Megjegyzés a jelentéshez gombra kattintva megjelenik a Megjegyzés a jelentéshez ablak. A Megjegyzés a jelentéshez párbeszédpanel használatához kattintson arra a jelentésértékre, amelyet megjegyzéssel szeretne ellátni. A QuickBooks ezután megnyit egy megjegyzésmezőt az ablak alján, írja be megjegyzését, majd kattintson a Mentés gombra.

  Ha befejezte a jelentés megjegyzését, el kell mentenie a megjegyzésekkel ellátott jelentést. Ehhez kattintson az OK gombra, amikor a QuickBooks megkérdezi, hogy el kívánja-e menteni a kommentált jelentést. Később, amikor kinyomtatja a jelentést, beleteheti megjegyzéseit. Mentett megjegyzéssel ellátott jelentést úgy nyomtathat ki, hogy kiválasztja a jelentést a Jelentések→Kommentált jelentések menüből.

• Sablon megosztása gomb

  A Sablon megosztása gomb, amelyet a QuickBooks engedélyez, miután valamilyen módon testreszabott egy jelentést, lehetővé teszi a testreszabott jelentésbeállítások (nem az adatok) megosztását más QuickBooks-felhasználókkal. Amikor erre a gombra kattint, a QuickBooks megjeleníti a Sablon megosztása párbeszédpanelt.

  A párbeszédpanel segítségével adjon nevet a jelentéssablonnak (ideális esetben egy okos név, kérem), írja le a személyre szabott jelentést néhány választott szóval, adja meg nevét és e-mail címét, és a rendelkezésre álló gombokkal jelezze, hogy szeretne maradni. névtelen. Ha a Megosztás gombra kattint, a QuickBooks feltölti a jelentéssablont egy Intuit webhelyre, ahol mások megragadhatják a sablont, és újra felhasználhatják.

• Memorizálás gomb

  A Memorize gomb megjeleníti a Jelentés memorizálása párbeszédpanelt. A Jelentés memorizálása párbeszédpanel lehetővé teszi a jelentéskészítési beállítások egy adott készletének memorizálását vagy végleges mentését. Miután ezeket a beállításokat memorizálta, pontosan ugyanazt a jelentést készítheti el, ha kiválasztja a memorizált jelentést a Jelentések→Megjegyzett jelentések almenüből.

  

  A memorizált jelentést a Memorizált jelentés csoportba mentheti. Ehhez jelölje be a Mentés a memorizált jelentéscsoportba jelölőnégyzetet. Ezután a Mentés a memorizált jelentéscsoportba legördülő listából válassza ki azt a jelentéscsoportot, amelybe a memorizált jelentést el kell menteni.

• Nyomtatás gomb

  A Nyomtatás parancsgomb egy legördülő listát jelenít meg két lehetőséggel: Jelentés és Mentés PDF-ként. Ha a Nyomtatás gombra kattint, a QuickBooks (néha egy kis bosszúság után) megjeleníti a Jelentések nyomtatása párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a jelentés nyomtatásának módját és helyét.

  Például a Beállítások lapon kiválaszthatja a nyomtatót, kiválaszthatja az oldal tájolását (álló vagy fekvő), megadhatja, hogy csak a jelentés oldalainak egy részét kívánja-e nyomtatni, szabályozhatja az oldaltörést, valamint a lap méreteit (szélesség és magasság). a jelentés. Ha a Mentés PDF-ként gombra kattint, a QuickBooks megjeleníti a Dokumentum mentése PDF-ként párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a jelentésdokumentum PDF-fájljának létrehozását.

  

  A Jelentések nyomtatása párbeszédpanel Margók lapján megadhatja azokat a margókat, amelyeket a QuickBooks használjon a nyomtatott jelentésoldalakon. A felső, jobb, alsó és bal margót hüvelykben adja meg.

  

  Kattintson a Jelentések nyomtatása párbeszédpanelen található Előnézet gombra az Előnézet ablak megjelenítéséhez. Az Előnézet ablak megmutatja, hogyan néznek ki a nyomtatott jelentésoldalak. Az ablak olyan gombokat is tartalmaz, amelyek segítségével a jelentés előző és következő oldalaira léphet, nagyíthatja és kicsinyítheti a jelentést, és kinyomtathatja a jelentést.

  Miután a Beállítások és a Margók lapon megadta, hogy a QuickBooks hogyan nyomtasson jelentést, kattintson a Nyomtatás gombra. A QuickBooks elküldi a jelentést a nyomtatónak.

• E-mail gomb

  Az E-mail parancsgombbal e-mail mellékletként e-mailben elküldheti egy jelentés Excel-munkafüzet-változatát vagy egy jelentés PDF-változatát.

• Excel gomb

  Ha az Excel gombra kattint, a QuickBooks megjelenít egy almenüt, amelyből kiválaszthatja az Új munkalap létrehozása vagy a Meglévő munkalap frissítése lehetőséget. Válassza az Új munkalap létrehozása lehetőséget a Jelentés küldése Excelbe párbeszédpanel megjelenítéséhez.

  A Jelentés küldése Excelbe párbeszédpanel lehetővé teszi, hogy a jelentésben szereplő információkat átmásolja egy fájlba, amelyet egy táblázatkezelő program, például a Microsoft Excel könnyen megnyithat. A másolatot elküldheti egy új Excel-táblázatba, egy meglévő Excel-táblázatba vagy egy .csv (vesszővel elválasztott értékek) fájlba, amelyet szinte bármilyen táblázatkezelő vagy adatbázis-program megnyithat.

  A jelentés új munkafüzetbe másolásához válassza az Új munkalap létrehozása legördülő lista bejegyzést, majd az Új munkafüzetben rádióbeállítást.

  A jelentés egy meglévő munkafüzet új munkalapjára másolásához jelölje be az Új munkalap létrehozása legördülő lista bejegyzést, majd a Meglévő munkafüzetben választógombot, majd írja be a munkafüzet elérési útját és nevét a szövegmezőbe, amely után a QuickBooks megnyílik. rákattint a rádiógombra. (Ha nem ismeri a munkafüzet elérési útját és nevét, kattintson a Tallózás gombra, majd a QuickBooks által megjelenített párbeszédpanel segítségével keresse meg a munkafüzetfájlt.)

  Ha egy meglévő Excel-táblázatba szeretné átmásolni a jelentést, jelölje be a Meglévő munkalap frissítése választógombot. A QuickBooks hatására az Excel frissíti a korábban exportált munkafüzetet.

  

  Ha egy meglévő Excel-táblázatot szeretne lecserélni az Excelbe küldött új jelentésre, kattintson a Meglévő munkalap cseréje választógombra. Ezután, amikor a QuickBooks megnyit egy szövegmezőt, és hozzáadja a Tallózás gombot, vagy írja be a munkafüzet elérési útját és nevét a szövegmezőbe, vagy kattintson a Tallózás gombra, navigáljon a munkafüzethez, és jelölje ki.

• Fejléc gomb elrejtése

  A Fejléc elrejtése és az Összecsukás gomb megváltoztatja a jelentés megjelenési módját a Jelentés ablakban, és ha ki van nyomtatva, az oldalon.

  A Fejléc elrejtése gombra kattintva eltávolíthatja a fejléc adatait, például a cég nevét. Ha elrejti a fejlécet, kattintson ismét a Fejléc elrejtése gombra a fejléc cseréjéhez.

• Összecsukás gomb

  Az Összecsukás gombbal összecsukja a jelentés részleteit. A QuickBooks nem jelenít meg alfiókokat az összecsukott jelentésekben – csak fiókokat.

  A korábban összecsukott jelentés összecsukásának feloldásához kattintson a Kibontás gombra. A QuickBooks lecseréli az Összecsukás gombot a Kibontás gombra, ha a Jelentés ablakban összecsukott jelentés látható.

  Ne töltse az időt azzal, hogy kitalálja, mit csinál a Fejléc elrejtése és az Összecsukás/Kibontás gomb. Ha kérdése van, egyszerűen jelenítsen meg egy jelentést a Jelentés ablakban, és kattintson arra a parancsgombra, amellyel kapcsolatban kérdése van. A Jelentés ablak változásai megmutatják, mit csinál a parancsgomb.

• Frissítés gomb

  A Frissítés gomb arra utasítja a QuickBooks-t, hogy frissítse a jelentés adatait a QuickBooks adatfájljában bekövetkezett változások esetén. Ez elsőre őrülten hangzik, de valójában nyitva hagyhatja a jelentési ablakokat. Ez azt jelenti, hogy egy jelentés ablakban megjelenhet például egy héttel ezelőtti eredménykimutatás. Ha az elmúlt héten több tranzakciót is megadott, előfordulhat, hogy a jelentés adatai már nem helyesek.

  Amikor a Frissítés gombra kattint, a QuickBooks tudja, hogy frissítenie kell a jelentést a legutóbbi módosításokkal.

  A QuickBooks általában arra kéri Önt, hogy frissítse a jelentést a QuickBooks adatfájl változásairól. Ha azonban nem követi a QuickBooks frissítésre vonatkozó javaslatát, később kattintson a Frissítés gombra a frissítéshez.