Hogyan importálhatunk embereket egy QuickBooks online listába

A listainformációk QuickBooks asztalról importálása a QuickBooks Online (QBO) ingyenes próbaverziójába segít megszokni a QBO-t, miközben a már felismert listainformációkat használja. Ezen információk QBO-ba való importálása segít elkerülni, hogy minden egyes listabejegyzésnél újra begépelje az összes információt. A QuickBooks asztali vállalattól származó listainformációkat Excel- vagy CSV-fájl használatával importálhatja.

Az információk sikeres importálásához a QBO-ba CSV-fájlból vagy Excel-munkafüzetből, az információknak meg kell felelniük egy adott formátumnak. És szerencsére a QBO lehetőséget ad egy példafájl letöltésére Excel formátumban, hogy megtekinthesse a listainformációk importálásához szükséges formátumot; ezt a mintát útmutatóként használhatja a saját fájlban lévő adatok beállításához.

A szállítók mintafájljának letöltéséhez és megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1 Kattintson a Szállítók elemre a navigációs sávban a Szállítók oldal megjelenítéséhez.

Ugyanezt a folyamatot használja az ügyfelek vagy szállítók importálására egy QuickBooks asztali termékből.

2 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Új szállító gomb melletti lefelé mutató nyílra. Kattintson a Szállítók importálása lehetőségre.

A QBO megjeleníti az Import Vendors oldalt.

3 Kattintson a Mintafájl letöltése hivatkozásra.

A hivatkozásra kattintva a QBO letölti a mintafájlt, és megjelenít egy gombot a Windows tálcáján.

4 Kattintson a mintafájl gombra a Windows tálcán.

A mintafájl megnyílik az Excelben.

5 Vizsgálja meg a fájl tartalmát úgy, hogy jobbra görgetve megtekintheti az egyes oszlopokban tárolt információkat.

Hozzon létre saját fájlt, modellezze azt a mintafájl alapján.

Azt fogja tapasztalni, hogy az adatok importálása akkor működik a legjobban, ha az adatfájlban lévő fejléceket egyezteti a mintaadatfájlban található fejlécekkel.

Az adatfájl nem tartalmazhat több mint 1000 sort, és nem haladhatja meg a 2 MB-ot. Ne felejtse el menteni az adatfájlt Excel 97-2003 munkafüzetként vagy CSV (vesszővel tagolt) fájlként.

6 Győződjön meg arról, hogy az adatfájl nincs megnyitva.

Jelenítse meg a Szállítók importálása oldalt az ábra szerint.

7 Kattintson a Fájl kiválasztása gombra.

Keresse meg azt a mappát, ahová a lista adatait tartalmazó fájlt mentette.

8 Válassza ki a fájlt, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.

A QBO frissíti az Import Vendors oldalt a kiválasztott fájl nevével.

9 Kattintson a Folytatás gombra.

A QBO feltölti a fájlt, és megjeleníti a megjelenő képernyőt.

10Győződjön meg arról, hogy az adatfájl mezői megfelelően egyeznek a QBO mezőivel.

Szükség szerint nyissa meg az egyes QBO-mezők neve melletti listamezőt, és illessze azokat az adatfájl címkéihez.

11 Kattintson a Folytatás gombra.

A QBO megjeleníti az általa azonosított rekordokat.

12 Tekintse át a QBO által importálni javasolt rekordokat, hogy megbizonyosodjon az adatok helyességéről.

Bármely mezőben módosíthatja az információkat, ha rákattint az adott mezőre, és beírja. Szintén törölheti bármelyik sor bejelölését, hogy elkerülje a sorban lévő információk QBO-ba való importálását.

13Ha meggyőződött arról, hogy az adatok helyesek, kattintson az X rekord importálása gombra (ahol X az importálni kívánt rekordok száma).

A QBO megjelenít egy párbeszédpanelt, amely mutatja az importálni kívánt rekordok számát, és megkérdezi, hogy kívánja-e importálni a rekordokat.

14 Kattintson az OK gombra.

A QBO importálja az információkat, és megjeleníti az importálási folyamat összefoglalását, amely azonosítja az importált névjegyek számát. Az oldalon található az Összes szállítóm megtekintése hivatkozás is, amelyre rákattinthat; a hivatkozásra való kattintás ugyanazt a hatást éri el, mint a Szállítók hivatkozásra való kattintás a navigációs sávban, amely megjeleníti szállítóinak listáját.