Hogyan dolgozzunk egy meglévő QuickBooks 2018-as költségvetéssel

Csak hogy tudd, a több száz vagy több ezer alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatokban két-három ember az év nagy részét vagy akár egészét azzal tölti, hogy a költségvetési adatokkal dolgozik. Meglévő költségvetés szerkesztéséhez a QuickBooks 2018-ban kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Vállalat → Tervezés és költségvetés → Költségvetés beállítása parancsot.
A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot – ugyanazt, amely itt látható. Ebben az ablakban rögzítheti az egyes bevételekre és kiadásokra várt összeget a költségvetés elkészítésének évében minden hónapban.

A Költségkeretek beállítása ablak.

Válasszon egy költségkeretet, vagy hozzon létre egy újat.
Az ablak tetején található Költségvetés legördülő listából válassza ki azt a költségkeretet, amellyel dolgozni szeretne. Új költségvetés létrehozásához (annyi költségkeretet használhat, amennyit csak akar) kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra. Ha segítségre van szüksége az új költségvetés létrehozásához, tekintse meg az előző részt.

(Opcionális) Válasszon egy ügyfelet.
A költségkeret általában fiókonként történik. Ha részletesebb költségvetést szeretne készíteni az ügyfelek, munkák vagy osztályok összegének becslésével, akkor az Aktuális ügyfél:Munka legördülő lista segítségével azonosíthatja azokat az ügyfeleket, akiktől bevételt vár, vagy akikre költségeket költ.
Megjegyzés: Az Ügyfél:Munka legördülő lista csak akkor jelenik meg, ha a jelenleg használt költségkeret létrehozásakor jelezte, hogy ügyfélenként szeretne költségkeretet meghatározni.

Jegyezze fel a költségvetésben szereplő összegeket a pénzügyi év minden hónapjára.
Írja be az egyes fiókokhoz költségkeretbe állítani kívánt összegeket a megfelelő hónap oszlopaiba. Ismét ne feledje, hogy a bevételi és kiadási számlák a költségvetésben az adott hónapra várt összegként szerepelnek. Az eszközök, kötelezettségek és saját tőke összegei a hónapra várható záró számlaegyenlegként kerülnek a költségvetésbe.

Ha az egy hónapra tervezett összeget a következő hónapok szövegmezőibe szeretné másolni, kattintson a Másolás a keresztre gombra.

(Opcionális) Állítsa be a sorok mennyiségét.
Ha úgy találja, hogy egy számla éves végösszege nem az, amit szeretne, visszaléphet, és módosíthatja az egyes hónapok összegeit, hogy a megfelelő összeget adja, vagy kattintson a Sorösszegek módosítása gombra. . Ha erre a gombra kattint, megjelenik az itt látható Sorok mennyiségének módosítása párbeszédpanel. A Kezdés ekkor legördülő listából válassza ki azt a hónapot, amellyel kezdeni szeretne (akár az első hónapot, akár az aktuálisan kiválasztott hónapot). Ezután válassza ki, hogy növelni vagy csökkenteni kívánja-e a költségvetésben szereplő összegeket, és mennyivel (dollár összeg vagy százalék megadásával). Ha végzett, kattintson az OK gombra; A QuickBooks bezárja a párbeszédpanelt.

A Sorok mennyiségének beállítása párbeszédpanel.

Szükség szerint ismételje meg.
Ismételje meg a 3–5. lépéseket minden olyan számlával, amelyhez költségvetési összegeket kíván rögzíteni.