Hogyan állítsunk be költségvetést a QuickBooks 2021-ben

Ha telepítette a QuickBooks 2021-et, és megadta az alapvető információkat, akkor eljött az ideje, hogy beállítsa költségvetését a QuickBooks 2021-ben . Kovesd ezeket a lepeseket:

1. Válassza a Vállalat→ Tervezés és költségvetés→ Költségkeretek beállítása menüpontot.

Ha még nem állított be költségvetést, a QuickBooks megjeleníti az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanelt, az ábra szerint. Ha már beállította a költségvetést, egy másik ablak jelenik meg, és az Új költségvetés létrehozása gombra kell kattintania az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel megnyitásához.

Az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel

2. Válassza ki azt az évet, amelyre költségvetést szeretne készíteni.

A dátum mezőben adja meg a pénzügyi évet. A mező végén lévő nyilak segítségével fokozatosan módosíthatja az évszámot.

3. Válassza ki a létrehozni kívánt költségvetés típusát; majd kattintson a Tovább gombra.

Látod azt a két rádiógombot? Lehetővé teszik a QuickBooks számára, hogy a bevétel- és kiadási összegekből (pro forma eredménykimutatással) vagy az év végi eszközökből, kötelezettségekből és a tulajdonosi tőkeszámla egyenlegéből (pro forma) készítsen költségvetést. mérleg). Általában bevételi és kiadási összegeket szeretne költségvetésbe állítani (Profit and Loss választógomb).

4. Adjon meg további költségvetési kritériumokat és utasításokat; majd kattintson a Tovább gombra.

Ezután a QuickBooks megkérdezi, hogy kíván-e költségvetést készíteni további kritériumok használatával, például Ügyfél: Munkainformáció vagy Osztályinformáció. Erre a kérdésre a kívánt költségvetési kritériumoknak megfelelő választógomb kiválasztásával válaszolhat. (Ha csak most kezdi, ne aggódjon további feltételek megadása miatt. A kezdéshez tegye a dolgokat egyszerűen.)

5. Jelezze, hogy a nulláról kíván-e kezdeni.

A QuickBooks megkérdezi, hogy szeretné-e létrehozni az első piszkozatot a tavalyi számok felhasználásával, vagy a nulláról akarja-e kezdeni. A kérdés megválaszolásához válassza ki a választásának megfelelő opciógombot. Ha például a nulláról szeretne költségvetést készíteni, jelölje be a Költségkeret létrehozása a semmiből rádiógombot.

6. Kattintson a Befejezés gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot.

7. Végezze el a költségvetését.

A Költségkeretek beállítása ablakban azonosíthatja az egyes fiókokhoz tervezett költségvetési összegeket. Csak kattintson arra a havi összegre, amelyhez költségkeretet szeretne rendelni, és adja meg az értéket. Ha azt mondod, hogy a semmiből szeretnél költségvetést készíteni, akkor a QuickBooks egy ablakot jelenít meg egy csomó üres oszloppal (mint az ábrán látható ablakban). Ha azt mondja, hogy a következő évi költségvetést a tavalyi valós számokra szeretné alapozni, akkor számokat lát az oszlopokban.

A Költségkeretek beállítása ablak

A Költségkeret beállítása ablak bal felső sarkában található Költségvetés legördülő menüből választhatja ki azt a költségkeretet, amellyel dolgozni szeretne. Miért? A költségkeret többféle változatával dolgozhat. (Új költségvetés létrehozásához kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra, amely végigvezeti Önt a korábban leírt folyamaton.)

Ha a kiválasztott mezőben látható összeget a sorban át szeretné másolni, kattintson a Másolás keresztbe gombra. Ezzel a gombbal átmásolhatja például a januárra tervezett összeget februárba, márciusba, áprilisba, májusba stb.

Ha szeretne egy kicsit fanyarabb lenni, kiválaszthat egy költségvetési összeget, és kattintson a Sorok összegének módosítása gombra. A QuickBooks megjeleníti az Adjust Row Amounts párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a kiválasztott összeg bizonyos százalékos növelésének vagy csökkentésének módosítását. Ha havonta mondjuk 25 százalékkal szeretné növelni a költségvetésben szereplő összeget, használja a Sorösszegek módosítása párbeszédpanelt.

8. Mentse el költségvetési munkáját.

A titkos terv megadása után kattintson a Mentés gombra a munka mentéséhez, és hagyja nyitva a Költségkeretek beállítása ablakot. Vagy kattintson az OK gombra a munka mentéséhez, de zárja be a Költségkeret beállítása ablakot.

A Sorok mennyiségének beállítása párbeszédpanel

Ha nem szeretné menteni a munkáját, kattintson a Mégse gombra (ha csak tészta volt).