Hogyan állítsunk be költségvetést a QuickBooks 2016-ban

A QuickBooks rendelkezik egy eszközzel, amely segít a költségvetésben. Általában jó ötlet egy kicsit megtervezni és gondolkodni, mielőtt leülne a QuickBooksra. Ha készen áll, kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Vállalat → Tervezés és költségvetés → Költségvetés beállítása lehetőséget.

Ha még nem állított be költségvetést, a QuickBooks megjeleníti az Új költségvetés létrehozása ablakot. Ha már beállított egy költségvetést, egy másik ablak jelenik meg, és az Új költségvetés létrehozása gombra kell kattintania az Új költségvetés létrehozása ablakhoz.

Az Új költségvetés létrehozása ablak.

Válassza ki azt az évet, amelyre költségvetést szeretne készíteni.

A dátum mezőben adja meg a pénzügyi évet. A mező végén lévő nyilak segítségével fokozatosan módosíthatja az évszámot.

Válassza ki a létrehozni kívánt költségkeret típusát.

Látja ezt a két választógombot az Új költségvetés létrehozása ablakban? Lehetővé teszik a QuickBooks számára, hogy a bevétel- és kiadási összegekből ( pro forma eredménykimutatással) vagy az év végi eszközökből, kötelezettségekből és a tulajdonosi tőkeszámla egyenlegéből ( pro forma ) készítsen költségvetést. mérleg). Általában bevételi és kiadási összegeket szeretne költségvetésbe állítani (Profit and Loss választógomb).

Miután megadta, hogy melyik évre kíván költségvetést készíteni, és hogy az eredménykimutatás összegeit vagy a mérlegösszegeket kívánja-e költségvetésbe foglalni, kattintson a Tovább gombra.

Adja meg a további költségvetési kritériumokat és utasításokat.

A QuickBooks ezután megkérdezi, hogy kíván-e költségvetést készíteni további kritériumok, például Ügyfél:Munkaadatok vagy osztályinformációk alapján. Erre a kérdésre úgy válaszolhat, hogy kiválasztja a kívánt költségvetési kritériumoknak megfelelő választógombot, majd kattintson a Tovább gombra. (Ha még csak most kezdi, ne aggódjon a további feltételek megadása miatt. A kezdéshez tegye a dolgokat egyszerűen.)

Jelezze, hogy a nulláról kíván-e kezdeni; majd kattintson a Befejezés gombra.

A QuickBooks megkérdezi, hogy szeretné-e először csökkenteni a költségvetését a tavalyi számok felhasználásával, vagy csak a nulláról szeretné kezdeni. A kérdés megválaszolásához válassza ki a választásának megfelelő opciógombot. Ha például a nulláról szeretne költségvetést készíteni, jelölje be a Költségkeret létrehozása a semmiből rádiógombot.

A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot.

A Költségkeretek beállítása ablak.

Végezze el a költségvetését.

A Költségkeretek beállítása ablakban azonosíthatja az egyes fiókokhoz tervezett költségvetési összegeket. Csak kattintson arra a havi összegre, amelyhez költségkeretet szeretne rendelni, és adja meg az értéket. Ha azt mondod, hogy a semmiből szeretnél költségvetést készíteni, akkor a QuickBooks egy ablakot mutat meg egy csomó üres oszloppal. Ha azt mondja, hogy a következő évi költségvetést a tavalyi valós számokra szeretné alapozni, akkor számokat lát az oszlopokban.

Ha a Költségkeret beállítása ablak túl nagy a monitor számára, a QuickBooks egyszerre csak néhány hónap költségvetési adatát jeleníti meg, és gyakran csak néhány gombot. A Következő 6 hónap megjelenítése és az Előző 6 hónap megjelenítése gombokra kattintva a költségvetési év következő vagy előző részére ugorhat. Néha módosíthatja a Windows megjelenítési beállításait (pontosabban a képernyő felbontását), hogy lássa a teljes évet.

A Költségkeret beállítása ablak bal felső sarkában található Költségvetés legördülő listában kiválaszthatja azt a költségvetést, amellyel dolgozni szeretne. Miért? A költségkeret többféle változatával dolgozhat. (Új költségvetés létrehozásához kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra, amely végigvezeti Önt a korábban leírt folyamaton.)

Ha a kiválasztott mezőben látható összeget a sorban át szeretné másolni, kattintson a Másolás keresztbe gombra. (Ezzel például a januárra tervezett összeget átmásolhatja februárba, márciusba, áprilisba, májusba stb.)

Ha szeretne egy kicsit fanyarabb lenni, kiválaszthat egy költségvetési összeget, és kattintson a Sorok összegének módosítása gombra. A QuickBooks megjeleníti az Adjust Row Amounts párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a kiválasztott összeg bizonyos százalékos növelésével vagy csökkentésével történő módosítását. Ha havonta mondjuk 25%-kal szeretné növelni a költségvetésben szereplő összeget, használja a Sorösszegek módosítása ablakot.

A Sorok mennyiségének beállítása párbeszédpanel.

Mentse el költségvetési munkáját.

A titkos terv megadása után kattintson a Mentés gombra a munka mentéséhez, és hagyja nyitva a Költségkeretek beállítása ablakot. Vagy kattintson az OK gombra a munka mentéséhez, de zárja be a Költségkeret beállítása ablakot.

Csak kattintson a Mégse gombra, ha nem akarja menteni a munkáját (ha csak tészta volt).