Hogyan állítsunk be értékesítési preferenciákat egy QuickBooks online vállalat számára

A QuickBooks Online (QBO) vállalat értékesítési preferenciáinak megtekintéséhez válassza a Gear → Cégbeállítások menüpontot a Beállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez. Ezután kattintson az Értékesítés elemre a bal oldali ablaktáblában.

A megjelenő oldal tetején a Megjelenés testreszabása gombra kattintva személyre szabhatja az ügyfeleknek küldött számla megjelenését.

Értékesítési beállítások vizsgálata

Különféle opciókat állíthat be az értékesítéssel kapcsolatban:

• Az Értékesítési űrlap tartalma részben meghatározhatja a kitöltött űrlapon megjelenő mezőket a számlák, értékesítési bizonylatok és egyéb értékesítési űrlapok elkészítéséhez.

• A Termékek és szolgáltatások részben módosíthatja az értékesítési űrlapokon megjelenő, termékkel és szolgáltatással kapcsolatos mezőket.

• Az Üzenetek részben szabályozhatja az értékesítési űrlapokkal az ügyfeleknek küldött alapértelmezett e-mail üzenetet, valamint az ezeken az értékesítési űrlapokon megjelenő alapértelmezett üzeneteket.

• Ha lefelé görget az Értékesítés oldalon, az Online kézbesítés részben megadhatja az értékesítési űrlapok e-mailes kézbesítési beállításait, például az értékesítési űrlap PDF formátumban történő csatolását, az értékesítési űrlap összefoglalójának vagy részleteinek megjelenítését az e-mailben, valamint a formázási beállításokat. számlákhoz.

• A Nyilatkozatok részben megadhatja, hogy megjelenjen-e az öregedési táblázat a kimutatás alján.

Az űrlap megjelenésének testreszabása

Az ügyfelek által kapott űrlapok testreszabásához kattintson a Megjelenés testreszabása elemre a Beállítások párbeszédpanel Értékesítési oldalának tetején, hogy megjelenjen a képen látható párbeszédpanel.

A párbeszédpanel jobb oldalán megjelenik az értékesítési űrlapon alkalmazott aktuális beállítások előnézete. A párbeszédpanel bal oldalán válthat a párbeszédpanel tetején megjelenő öt lap között:

• A Stílus lapon feltölthet egy logót, megváltoztathatja az űrlap színét, választhat öt lehetséges sablon közül, és kiválaszthat egy betűtípust, betűméretet és sormagasságot.

• A Fejléc lapon megadhatja az egyes űrlapokhoz használt neveket és az űrlap fejléc területén megjelenő mezőket – például a cég nevét, címét, elérhetőségeit, fizetési feltételeket, határidőt és űrlapszámot.

• Az Oszlopok fülön meghatározhatja, hogy a vevő vásárlásait leíró számlarészben milyen oszlopok jelenjenek meg. Azt is meghatározhatja, hogy az információk milyen sorrendben jelenjenek meg.

• A Lábléc lapon beállíthatja, hogy egy szabványos üzenet és információ jelenjen meg a számla lábléc területén.

• A Továbbiak lapon különféle beállítások találhatók, amelyek segítségével eldöntheti, hogy kíván-e ablakborítékot használni az űrlapokhoz, hogy az űrlapokat fejléces papírra nyomtatja-e, és szeretné-e megjeleníteni a számlázási időt az űrlapokon – és ha megjeleníti a számlázható időt, akkor beállíthatja, hogy milyen formátumban jelenjen meg az idő. Az oldalmargókat a Továbbiak lapon is beállíthatja.

A PDF előnézete gombra kattintva megtekintheti a számlát PDF formátumban.

Kattintson a Mentés gombra az űrlapok megjelenésén végzett módosítások mentéséhez.