Hogyan alakítsunk egy állásbecslést számlává a QuickBooks 2015-ben

A QuickBooks állítólag megkönnyíti az életet, igaz? Miért készítsen teljesen új számlát egy olyan munkáról, amelyhez már elkészített egy állásbecslést? Könnyen alakíthatja a becslést számlává az alábbi egyszerű lépéseket követve:

1 Az Ügyfélközpont képernyőn válassza ki ügyfelét.

A QuickBooks megjeleníti az ügyfél tranzakcióinak listáját, beleértve az aktív becsléseket is.

2 Kattintson duplán arra a becslésre, amellyel dolgozni szeretne.

Megnyílik a Becslések létrehozása ablak.

3 Kattintson az ablak tetején található Számla létrehozása gombra.

Ha jelezte, hogy előrehaladást számlázhat egy ügyfélnek vagy ügyfélnek, a QuickBooks megjelenít egy párbeszédpanelt, amely megkérdezi, hogy a teljes becslést vagy csak a becslés egy részét kívánja-e számlázni. Válaszoljon a kérdésre a megfelelő opció gomb megjelölésével. Ezután kattintson az OK gombra. A QuickBooks az Ön becslése alapján készít számlát. Ha módosítania kell, közvetlenül szerkessze a számlát, majd kattintson az OK gombra.

Ha nem látja a Létrehozás gombot a Becslések létrehozása ablak tetején, maximalizálja az ablak méretét, hogy kitöltse a QuickBooks program ablakát. Az ablak méretének növelése megoldja a problémát. Egyébként a Létrehozás gomb jobb szélén lévő nyílra kattintva is megjelenítheti a létrehozható dolgokat: számlákat, értékesítési rendeléseket, beszerzési rendeléseket és leveleket.

4 Végezze el a szükséges módosításokat a kapott számlán.

A megjelenő számla egy normál QuickBooks-számla, és ugyanúgy szerkesztheti, mint bármely számlát. Amíg nem kattint a Mentés és új gombra, a számla nem kerül rögzítésre a nyilvántartásaiban.

5Az összes módosítás végrehajtása után kattintson a Mentés és új vagy a Mentés és bezárás gombra a számla rögzítéséhez.

Ha inkább ki szeretné nyomtatni a számlát, kattintson a Nyomtatás gombra.