GoldMine 8 For LuckyTemplates csalólap

A GoldMine üzleti szoftver segítségével rendszerezheti a kapcsolatokat, nyomon követheti a tevékenységeket, ütemezheti a találkozókat, készíthet jelentéseket stb. A GoldMine 8 elsajátításával erősítse meg a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) készségeit: Tudja, hogyan mozgassa át a lapokat igényeinek megfelelően, keresse meg a névjegyeket (rekordokat) pillanatok alatt, és kapcsolja össze rekordjait a kapcsolattartók közötti kapcsolatok megtekintéséhez.

Lapok mozgatása a GoldMine-ban

A GoldMine 8 CRM szoftver 18 definiált lapot tartalmaz, és néhányat többet fog használni, mint másokat. A GoldMine lapokat felfelé vagy lefelé mozgatva átrendezheti őket preferencia, fontosság vagy használat gyakorisága szerint.

Mielőtt azonban elkezdené áthelyezni a GoldMine lapjait, ügyeljen arra, hogy nem láthatja egyszerre mindegyiket, hacsak nem kattintson a megjelenített lapok bal oldalán található lefelé mutató nyílra. Ekkor megjelenik egy legördülő lista az összes elérhető lapról, és akár a legördülő lista bármely elemére kattintva navigálhat ezekre a területekre.

Íme két példa az Aranybánya lapokra, amelyek alapján mérlegelni kell az első szintről a második szintre való lefokozás jelöltjeit:

• Összefoglaló lap. Fontolja meg ennek a lapnak a második szintre való visszahelyezését, és a Hivatkozások lapra való lecserélését. A Hivatkozások lap segítségével nyomon követheti az egyes rekordokhoz kapcsolódó összes dokumentumot és fájlt. Valószínűleg gyakrabban fogja használni a Hivatkozások lapot, mint az alapértelmezés szerint megjelenített eredeti lapot.

• Hivatkozások lap. Bár a Hivatkozások lapot fogja használni, valószínűleg nem fogja olyan gyakran használni.

Kövesse ezeket a lépéseket egy lap visszasorolásához és egy másik előléptetéshez.

Kattintson a lefelé mutató nyílra a lapok bal oldalán.

Megjelenik egy legördülő lista.

Kattintson a Testreszabás lehetőségre a lista alján.

Megjelenik a Display Tabs képernyő.

Jelölje ki az előléptetni vagy visszasorolni kívánt lapot.

Nem kell megérintene a lapleírástól balra található jelölőnégyzetet. Csak jelölje ki a lap nevét, majd kattintson a Felfelé vagy a Lefelé gombra, ahányszor csak akarja. Kattintás közben láthatja, hogy a kiválasztott lap felfelé vagy lefelé mozog.

Ha végzett az összes lap átrendezésével, kattintson az OK gombra.

A GoldMine visszaviszi a fő munkaterületre. A változtatások életbe léptek.

Ezek a változtatások csak az aktuálisan bejelentkezett felhasználóra vonatkoznak, mást nem érintenek. Erre nincs globális vagy vállalati szintű beállítás.

Ha valamelyik lap annyira bosszantja, hogy egyszerűen el akarja távolítani őket, ezt megteheti az Opciók képernyőn úgy, hogy törölje a jelölőnégyzetet az eltávolítani kívánt lap mellett. Ha meggondolja magát, kattintson a Visszaállítás gombra az összes eredeti, alapértelmezett beállítás visszaállításához.

2 módszer a rekordok megtalálására a GoldMine adatbázisban

A GoldMine 8 CRM szoftver használatakor a rekord keresése lehet a leggyakrabban végzett feladat. Bármely rekordot megtalálhatja – függetlenül attól, hogy hány van a GoldMine adatbázisában – egyszerű kereséssel vagy részletesebb kereséssel.

Egy kis gyakorlással időt takaríthat meg, és ügyfélkapcsolatokat építhet ki, miközben a GoldMine-t működésbe hozza. Például meg kell keresnie a rekordokat a tevékenységek ütemezéséhez, jegyzetek írásához vagy az ügyfél előzményeinek ellenőrzéséhez. És minden alkalommal, amikor a telefon csörög, érdemes gyorsan ellenőrizni a hívó fél rekordját.

Féltitkos és gyors módja egy GoldMine rekord megtalálásának

Ha naponta sok telefonhívást intéz, akkor lehet, hogy olyan emberektől származnak, akik egyértelműen tudják, kik azok, de nem tudja felidézni, ki ő. Az utolsó dolog, amit a rejtélyes eladó-ügyfél-hívónak tudnia kell, az az, hogy nem emlékszik rá. A GoldMine segítségével gyorsan és csendesen megtalálhatja az ügyfél rekordját, miközben köszön, és beszélget.

A főképernyő legtöbb mezője lehetővé teszi, hogy az egeret egy címkére mutassa, és duplán kattintson rá, ami megnyit egy böngészési ablakot. Például, ha duplán kattint az Utolsó címkére, megjelenik egy böngészési ablak, mint az alább látható. Ezt a tallózó ablakot valójában Keresőközpontnak hívják.

Ebben a minta tallózási ablakban látni fogja, hogy a „g” betű van a keresőmezőben, tehát a GoldMine felsorolja az összes olyan fiókot, amelynek van egy elsődleges kapcsolattartója, akinek vezetékneve ezzel a betűvel kezdődik:

A tallózóablak (Keresési központ) megjelenítéséhez feltétlenül kattintson duplán a mező címkéjére – ne arra a szövegmezőre, amelybe adatokat ír be.

A GoldMine keresésének részletes módja

A GoldMine 8 Search Center lehetővé teszi összetett keresések elvégzését, például több mezőben történő keresést egyszerre. Előfordulhat például, hogy meg szeretné keresni az összes olyan kaliforniai fiókot, amely rendelkezik faxszámmal. A keresést az egyszerű, egymezős keresésről több mezőre is kiterjesztheti, ha a GoldMine képernyő bal felső sarkában található Keresés gombra kattint.

Amikor megjelenik a Keresőközpont ablak, válassza ki a megjelenítendő mezőket a keresőközpont jobb felső sarkában található Oszlopok gombra kattintva. Ezzel az alábbi képernyő jelenik meg:

Finomhangolja a Keresőközpontban látható mezőket.

Hozzáadhat vagy törölhet mezőket (oszlopokat) a Keresőközpont képernyőről úgy, hogy kijelöli az adott mezőt, és a képernyő közepén a balra vagy jobbra mutató nyilat választva hozzáadhatja vagy törölheti az oszlopot.

Rekordok összekapcsolása a GoldMine Hivatkozások lapjával

A GoldMine 8 főképernyőjének Hivatkozások lapja lehetővé teszi, hogy egy rekordot egy másikhoz, vagy egy rekordot sok máshoz kapcsoljon. A GoldMine Hivatkozások lapja relációs, ami azt jelenti, hogy egy adat több más adathoz kapcsolódik.

Ha egy rekordot összekapcsol a másikkal, akkor gyorsan láthatja, hogy mi lehet a kapcsolat két vagy több rekord között. Tegyük fel például, hogy a könyvelője 17 másik ügyfelet irányított Önhöz. Köszönetet mond neki, és minden ajánlást rögzít a könyvelője GoldMine nyilvántartásában. Sokkal fontosabbá teszi a megjelenését, nem igaz?

Fontos megjegyzés, hogy a Hivatkozások lap kétirányú, tehát miután A-t B-hez kapcsolta, B visszakapcsolódik A-hoz. A kapcsolat váltókapcsolóként működik. Ha duplán kattint egy hivatkozási listára, megjelenik az a rekord, amelyhez az ajánlás kapcsolódik. Közvetlenül az eredeti rekordhoz térhet vissza, ha ismét duplán kattint az ajánlási listára.

Ezen a képen két rekord látható egymáshoz kapcsolva a Hivatkozások lapon:

Még ha nem is kell nyomon követnie a kereskedőknek adott leadeket, érdemes lehet használni a Hivatkozások lapot valamilyen kapcsolódó tevékenységhez. Ha tanácsadót (vagy könyvelőt vagy ügyvédet) használó fiókkal dolgozik, lehetőség nyílik a Hivatkozások lap használatára. Az ajánlás különösen akkor hasznos, ha ugyanez a tanácsadó felbukkan más fiókjaiban is, és akkor is releváns, ha Ön egy többszintű terjesztési rendszer része.

Hivatkozási hivatkozás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

A GoldMine főképernyőjén kattintson a Hivatkozások fülre.

Kattintson a jobb gombbal a lap alatti területen, és válassza az Új menüpontot a helyi menüből.

Megjelenik egy ablak, amely megjeleníti az adatbázisban lévő összes rekordot.

Kattintson duplán arra a rekordra, amelyre hivatkozni szeretne.

Megjelenik a Hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel, amely lehetővé teszi a hivatkozási adatok megadását. A párbeszédpanel bal oldalán látható az eredeti rekord és alatta egy üres Hivatkozás mező. A párbeszédpanel jobb oldalán található annak a rekordnak a listája, amelyre az utalást helyezik. A két referenciamezővel (rekordonként egyet) jelezheti, hogy mi a kapcsolat a két rekord között.

A két referenciamező mindegyike tartalmazhat keresési listát. Ha azt tervezi, hogy széles körben használja az ajánlásokat, akkor állítsa be ezeket a keresési listákat, hogy biztosítsa a használt kapcsolatok konzisztenciáját.