Feladatok és naptár kezelése a Salesforce.com Service Cloudban

A feladat olyan tevékenység, amelynek általában nincs meghatározott ideje és időtartama; egy eseménynek meghatározott ideje és időtartama van. Az események és a feladatok egyaránt tevékenységnek számítanak a Salesforce-ban. A Feladatok szakasz a feladatait, a Naptár pedig az eseményeket jeleníti meg.

A Saját feladatok használata

A Saját feladatok szakasz az Ön személyes listája azokról a nyitott feladatokról, amelyeket el kell végezni. Nyitott feladatra példa lehet egy ügyfél visszahívása egy adott napon, vagy egy releváns dokumentum csatolása egy ügyhöz.

A Kezdőlapon feladatokat és eseményeket tekinthet meg, szerkeszthet és hozhat létre. Ezek lehetnek olyan feladatok, amelyeket Ön hoz létre és állít be magának, vagy olyanok, amelyeket mások rendelnek hozzá, vagy amelyeket a Salesforce automatikusan generál.

A Saját feladatok részben megjelenik az összes nyitott feladat.

Pontosabban, a Saját feladatok szakaszban megteheti

• Hozzon létre gyorsan új feladatokat. Kattintson az Új gombra, és hozza létre a feladatot.

• Tekintse meg az Önhöz rendelt nyitott feladatok listáját. Legfeljebb 15 feladatot tekinthet meg a Kezdőlapon. A View More (Továbbiak) gombra kattintva a maximumot láthatja.

• Módosítsa a feladat időkeretét. A Feladatok szakasz jobb felső sarkában található lista segítségével kiválaszthatja, hogy a különböző időszakokra vonatkozó feladatait megtekintse. Beállíthatja például a feladatnézetet, hogy megtekintse azokat a késedelmes feladatokat, amelyeket sürgősebben el kell végeznie, vagy megtekintheti az ebben a hónapban esedékes összes feladatot.

• Végezze el feladatait. Kattintson a feladat bal oldalán található X-re, hogy megjelölje azt befejezettként. Ezzel a Szerkesztés oldalra jut (ahol módosíthatja a rekordot), de az állapotot automatikusan Befejezettre állítja.

• Feladatok áttekintése és szerkesztése. Válasszon ki egy tetszőleges feladatot a listában a Tárgy oszlopban található hivatkozásra kattintva a feladat részletes oldalának megtekintéséhez. Kattintson a Szerkesztés gombra a feladat adatainak szerkesztéséhez. Ha közvetlenül a kezdőlapról szeretne szerkeszteni egy feladatot, kattintson az X-re a befejezéshez. Csak győződjön meg róla, hogy visszaállítja az állapotot arra, amilyennek lennie kell, ha valójában nem fejeződött be.

Események kezelése a naptárral

A Naptár szakasz a személyes, csapat- vagy vállalati eseményeit tárolja a Salesforce-ban. Alapértelmezés szerint az aktuális hónapot jeleníti meg a naptárban, és megjeleníti a következő hét eseményeit.

A Naptár rész az ütemezett eseményeket mutatja.

A feladatokhoz hasonlóan a naptárban szereplő eseményeket vagy Ön hozza létre, vagy hozzárendeli őket. Kiválaszthatja, hogy mely eseményeket szeretné megosztani a kezdőlapjával, valamint a nézetet. Választhat a Naptár napi, heti vagy havi nézete közül.

Azt is személyre szabhatja, hogy kivel szeretné megosztani a naptárát, és milyen részletezettséget szeretne látni. Ehhez kattintson a Saját naptár megosztása hivatkozásra, kattintson a Hozzáadás gombra, és válassza ki a felhasználó(ka)t, szerepkör(ek)et vagy nyilvános csoport(ok), amelyeknek hozzáférést szeretne adni.

A Naptár részben a következőket teheti:

• Hozzon létre gyorsan új eseményeket. Kattintson az Új esemény gombra, és adja meg az adatokat az esemény létrehozásához.

• Tekintse meg a tényleges naptárat. Az ismertség kedvéért a Salesforce rendelkezik egy naptár vizuális ábrázolásával. Az oldalsó nyilakra kattintva válthat a megjelenített hónap között, vagy az egyes dátumokra kattintva megtekintheti a rájuk ütemezett eseményeket.

• Használja a naptár különböző nézeteit. Napi, heti vagy havi naptár megtekintéséhez kattintson a kis naptár alatti ikonokra.

• Változtassa meg az események nézeteit. Eseményeit megtekintheti listanézetben, többfelhasználós nézetben, amely több felhasználóhoz rendelt eseményeket jelenít meg, vagy egyfelhasználós nézetben, amely a hozzárendelt eseményeket jeleníti meg.

• Tekintse át és szerkessze az eseményeket. Kattintson egy aktuális eseményre a naptárlistában az esemény részletes oldalának megjelenítéséhez. Kattintson a Szerkesztés gombra az esemény információinak módosításához.