Esetkiosztási szabályok létrehozása a Salesforce.com webhelyen

Az eset-hozzárendelési szabály a Salesforce.com webhelyen valójában egy olyan szabálycsoport, amely segít az esetek automatikus hozzárendelésében a támogató szervezetben az esetrekordokon rögzített kritériumok alapján. Minden hozzárendelési szabályhoz több szabálybejegyzés tartozhat. A szabálybejegyzés egy olyan feltételt vagy feltételkészletet jelent, amely egyezés esetén meghatározza az eset hozzárendelését.

Hozzárendelési szabály létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

A Beállítás menü Build részében válassza a Testreszabás → Esetek → Hozzárendelési szabályok menüpontot.

Megjelenik az Esetkiosztási szabályok oldal.

Kattintson az Új gombra.

Megjelenik az Új eset-hozzárendelési szabály oldal.

Válasszon egy szabálynevet.

Hagyja bejelöletlenül az Aktív jelölőnégyzetet, hacsak nem szeretné azonnal aktiválni a hozzárendelési szabályt. Hagyja a szabályt inaktívan mindaddig, amíg a feltételek egyértelműen meg nem határozzák és be nem állítják.

Kattintson a Mentés gombra.

Az Eset-hozzárendelési szabályok oldal újra megjelenik az új szabály mentésével.

Kattintson a Szabály neve hivatkozásra az új szabályhoz.

Megjelenik az eset-hozzárendelési szabály részletes oldala.

Kattintson az Új elemre a Szabálybejegyzések lista tetején, ha új szabálybejegyzést szeretne hozzáadni a hozzárendelési szabályhoz.

Megjelenik a Szabálybejegyzés szerkesztési oldala.

A Szabálybejegyzés szerkesztési oldala.

A Szabálybejegyzés szerkesztőoldalának 1. lépésében adja meg a szabálybejegyzés rendezési sorrendjét. Ha ez az első szabály bejegyzése, írja be az 1-et.

A hozzárendelési szabály aktiválása előtt átrendezheti a szabálybejegyzéseket.

A Szabálybejegyzés szerkesztőoldalának 2. lépésében válassza ki a szabálybejegyzés feltételeit.

Dönthet például úgy, hogy az eseteket prioritás alapján irányítja. Ha igen, megadhat egy feltételt a Prioritás mezőben az egyenlő operátorral, és az értéket Magasra állítva szabálybejegyzést hozhat létre a magas prioritású esetekhez.

A Szabálybejegyzés szerkesztőoldalának 3. lépésében válassza ki azt a felhasználót vagy a várólista, amelyet hozzá kell rendelni az esethez a korábban megadott feltételek alapján.

Opcionálisan a Szabálybejegyzés szerkesztőoldalának 4. lépésében állítsa be az előre meghatározott esetcsoportokat, amelyeket minden olyan esethez hozzá kell adni, amely megfelel a bejegyzés feltételeinek.

Kattintson a Mentés gombra.

Az eset-hozzárendelési szabály részletes oldala újra megjelenik a mentett szabálybejegyzéssel. Létrehozhat további szabálybejegyzéseket, és az Ügy hozzárendelés részletei oldalon az Újrarendezés gombbal választhatja ki a bejegyzések kiértékelésének sorrendjét az új esetek hozzárendelésekor.

Ha befejezte a szabálybejegyzések meghatározását és rendezését, és készen áll arra, hogy időt takarítson meg az eset-hozzárendelések automatizálásával, kattintson a Szerkesztés lehetőségre az eset-hozzárendelési szabály részletes oldalának tetején, kattintson az Aktív jelölőnégyzetre, majd kattintson a Mentés gombra.

Több eset-hozzárendelési szabályt is létrehozhat, de egy adott időpontban csak egy szabály aktiválható a szervezetben. Előfordulhat, hogy több szabályt szeretne létrehozni az év különböző időszakaiban (ha például speciális ünnepi eljárásokat alkalmaz).

Annak biztosítása érdekében, hogy a szervezet ügyei mindig egy tulajdonoshoz legyenek irányítva, hozzon létre egy utolsó szabálybejegyzést üres feltételekkel, és rendelje hozzá a vezető vagy a vezető tulajdonában lévő várólista, amely helyőrzőként szolgálhat minden olyan esethez, amely átszivárog a szabálybejegyzéseken.