Értékesítési nyugta rögzítése a QuickBooks egyszerű kezdéssel

Értékesítési bizonylatot rögzít, amikor az ügyfél az árukért vagy szolgáltatásokért teljes mértékben kifizeti Önnek az értékesítési helyen. Az értékesítési bizonylatok a szokásos számlás értékesítéshez hasonlóan működnek (amelyről először számlát állít ki a vevőnek, majd később a számlán kapja meg a kifizetést). Valójában a nagy különbség a két értékesítési típus között az, hogy az értékesítési bevételeket úgy rögzítik, hogy a készpénz-egyenleget változtatják meg, nem pedig a kintlévőségeit.

A következő lépések bemutatják, hogyan kell rögzíteni a termékek értékesítési bizonylatait, amelyek a készpénzes értékesítés legbonyolultabb típusai. A szolgáltatások értékesítési bizonylatainak rögzítése azonban alapvetően ugyanúgy működik. Egyszerűen kevesebb mezőt kell kitöltenie.

1. Kattintson az Értékesítési bizonylatok új hivatkozásra.

Másik megoldásként kattintson az Értékesítési nyugták ikonra, és válassza az Új lehetőséget.

Megjelenik az Értékesítési nyugták megadása ablak.

Előfordulhat, hogy az Adja meg az értékesítési nyugtákat ablaka nem úgy néz ki, mint az enyém, több okból is. A QuickBooks Simple Start kissé testreszabja az űrlapjait, hogy illeszkedjenek az adott típusú vállalkozáshoz.

Az értékesítési bizonylatok testreszabása a számlák és jóváírások testreszabásához hasonlóan működik. Például hozzáadhat egy logót, vagy végezhet más szerény változtatásokat.

2. Azonosítsa az ügyfelet.

Kattintson a lefelé mutató nyílra az Ügyfél legördülő listától jobbra. Görgessen végig az Ügyféllistán, amíg meg nem jelenik a kívánt ügyfélnév, majd kattintson rá. Vegye figyelembe, hogy a számlákkal ellentétben a Vevő mezőt nem kell kitölteni készpénzes értékesítéshez.

3. Keltezze az értékesítési bizonylatot.

Nyomja meg a Tab billentyűt, hogy a kurzort a Dátum szövegmezőre vigye. Ezután írja be a helyes dátumot HH/NN/ÉÉ formátumban. A dátumot a dátumszerkesztő kódok bármelyikével módosíthatja.

4. (Nem kötelező) Adjon meg egy eladási számot.

A QuickBooks Simple Start készpénzes eladási számot javasol az 1-es hozzáadásával az utoljára használt készpénzes eladási számhoz. Használja ezt a számot, vagy a tabulátort az Eladási szám szövegmezőhöz, és módosítsa a számot arra, amire szeretné.

5. Javítsa ki az Eladott címet, ha szükséges.

A QuickBooks Simple Start megragadja a számlázási címet az Ügyféllistáról, és a számlázási címet használja Eladási címként. A készpénzes értékesítés címét azonban megváltoztathatja a szokásos számlázási cím megfelelő részének cseréjével.

6. Jegyezze fel a csekk számát.

Írja be az ügyfél csekkszámát a csekkszám szövegmezőbe. Ha az ügyfél hideg készpénzzel fizet, a Csekk száma mezőt üresen hagyhatja.

7. Adja meg a fizetési módot.

A fizetési mód megadásához kattintson a Fizetési mód legördülő listára, és válasszon belőle valamit: készpénz, csekk, VISA, MasterCard vagy bármi. Ha nem látja a használni kívánt fizetési módot, hozzáadhatja a fizetési módok listájához. Válassza az Új hozzáadása lehetőséget az Új fizetési mód párbeszédpanel megjelenítéséhez. Írja be a fizetési mód leírását a szövegmezőbe, majd kattintson az OK gombra.

8. Írjon le minden eladott tételt.

Vigye a kurzort a Cikk/Leírás/Mennyiség/Mérték/Összeg/Adó lista első sorába. Ha ezt megteszi, a QuickBooks Simple Start legördülő listává változtatja az Elem mezőt. Kattintson a listamező első üres sorában található Elem legördülő listára, majd válassza ki az elemet. Amikor ezt teszi, a QuickBooks Simple Start kitölti a Leírás és Ár szövegmezőket a cikklistában megadott értékesítési leírással és eladási árral. (Ezt az információt szerkesztheti, ha akarja, de ez valószínűleg nem szükséges.) Írja be az eladott cikkek számát a Mennyiség szövegmezőbe. (A QuickBooks Simple Start ezután úgy számítja ki az összeget, hogy a mennyiséget megszorozza az árfolyammal.) Írja le az összes többi eladni kívánt terméket a listamező következő üres sorainak kitöltésével.

Egy eladási bizonylatra annyi tételt írhat, amennyit csak akar. Ha nincs elég hely egyetlen oldalon, a QuickBooks Simple Start annyi oldalt ad hozzá a nyugtához, amennyire szüksége van. Az adásvételi bizonylat összege természetesen az utolsó oldalra kerül.

9. Ismertesse meg azokat a különleges tételeket, amelyeket az értékesítési bizonylatnak tartalmaznia kell.

A QuickBooks Simple Start úgy gondolja, hogy bármit, amit felragaszt a nyugtára (vagy számlára), azt eladja. Ha kék, sárga és piros cuccokat árul, nyilvánvalóan hozzá kell adnia ezeket a tételeket a cikklistához. Ha azonban hozzáad egy részösszeget a nyugtához, a QuickBooks Simple Start úgy gondolja, hogy a részösszeg csak egy újabb dolog, és megköveteli, hogy egy másik elemet adjon meg a listában. Ugyanez igaz a mennyiségi engedményre is, amelyet a nyugtára szeretne felragasztani. És ha hozzáadja a forgalmi adót a nyugtához, akkor mit gondol? A QuickBooks Simple Start úgy gondolja, hogy a forgalmi adó csak egy újabb tétel, amelyet fel kell venni a cikklistára.

A különleges kedvezmény vagy részösszeg tételek valamelyikének felvételéhez vigye a kurzort a következő üres sorra a Tétel mezőben, kattintson a legördülő menü jobb oldalán található nyílra, majd válassza ki a speciális tételt. Miután a QuickBooks Simple Start kitölti a Leírás és az Értékelés szövegmezőket, előfordulhat, hogy szerkesztenie kell ezeket az információkat. Adjon meg minden olyan speciális tételt – részösszegeket vagy engedményeket –, amelyeket tételesen szerepel a nyugtán a listamező következő üres sorainak kitöltésével.

Ha bejelölte az Adóköteles jelölőnégyzetet, amikor hozzáadta a tételt a cikklistához, akkor az Adó szó jelenik meg az Adó oszlopban, jelezve, hogy a cikk adóköteles lesz.

Ha akciós cikket szeretne bevinni (hogy az összes felsorolt ​​cikk leértékelt legyen), akkor a bizonylaton a leltári cikkek vagy egyéb kedvezményes tételek után egy részösszeg tételt kell felragasztani. Ezután ragassza be a kedvezményes tételt közvetlenül a részösszeg tétele után. Ily módon a QuickBooks Simple Start a kedvezményt a részösszeg százalékában számítja ki.

10. Adja meg a forgalmi adót.

Ha megadta az adózási információkat, amikor létrehozta a vállalati fájlt az EasyStep-interjú során, ne feledje, hogyan kérdezte a QuickBooks Simple Start, hogy felszámít-e forgalmi adót? A QuickBooks Simple Start úgy tölti ki az alapértelmezett adózási információkat, hogy összeadja az adóköteles tételeket (amelyeket az Adó szó jelzi az Adó oszlopban), és megszorozza a cégfájl létrehozásakor megadott százalékos arányt. Ha az adatok rendben vannak, folytassa a 13. lépéssel. Ha nem, vigye a kurzort az Adó mezőre, amely az Ügyfél üzenete mezőtől jobbra található, aktiválja a legördülő listát, és válassza ki a megfelelő forgalmi adót.

11. (Igazán opcionális, és valószínűleg szükségtelen is a készpénzes értékesítéshez) Adjon hozzá egy emlékeztetőt a Jegyzet szövegmezőbe.

Mellékelhet egy emlékeztető leírást a készpénzes eladási információkhoz. Ez a feljegyzés nem az Ön ügyfelének szól. Még a pénztárbizonylatra sem kerül rá, ha úgy döntesz, hogy nyomtatsz. A feljegyzés csak a szemednek szól. A jegyzetleírások módot adnak az értékesítéshez kapcsolódó információk tárolására az értékesítési nyugta információival együtt.

12. Döntse el, hogy kinyomtatja-e a nyugtát.

Ha nem kívánja kinyomtatni a nyugtát, győződjön meg arról, hogy a Nyomtatás később jelölőnégyzet üres – ha nem, törölje a jelölést.

13. Kattintson a Mentés és bezárás gombra az értékesítési bizonylat mentéséhez.

A QuickBooks Simple Start elmenti a képernyőn megjelenő eladási bizonylatot.