Értékesítési bizonylat rögzítése a QuickBooks 2015-ben

A QuickBooks 2015-ben adásvételi bizonylatot rögzít, amikor az ügyfél az értékesítés helyén teljes összeget kifizet Önnek az árukért. A következő lépések leírják, hogyan kell rögzíteni a termékek értékesítési bevételeit, amelyek a készpénzes értékesítés legbonyolultabb típusai. A szolgáltatások értékesítési bizonylatainak rögzítése alapvetően ugyanígy működik. Egyszerűen töltse ki kevesebb mezőt.

Válassza az Ügyfelek → Értékesítési nyugták megadása lehetőséget.

Vagy a kezdőképernyőn kattintson az Értékesítési bizonylatok létrehozása ikonra. Vagy az Ügyfélközpontban válassza ki az ügyfelet a listából, majd válassza az Új tranzakciók→ Értékesítési bizonylatok menüpontot.

Megjelenik az Értékesítési nyugták megadása ablak.

A QuickBooks testreszabja űrlapjait, hogy megfeleljenek az Ön vállalkozásának.

Azonosítsa az ügyfelet, és ha szükséges, a munkát.

Aktiválja az Ügyfél:Munka legördülő listát a doboz jobb oldalán található lefelé mutató nyílra kattintva. Görgessen végig az Ügyfél:Munka listán, amíg meg nem jelenik a kívánt ügyfél vagy munkanév, majd kattintson rá. Vegye figyelembe, hogy a számlákkal ellentétben a Vevő:Munka mező nem kötelező készpénzes értékesítéshez.

(Opcionális) Adjon meg egy osztályt az értékesítési bizonylathoz.

Ha osztályokat használ a tranzakciók kategorizálására, aktiválja az Osztály legördülő listát, és válassza ki a megfelelő osztályt az értékesítési bizonylathoz.

Az eladási bizonylat dátuma.

Nyomja meg a Tab billentyűt, hogy a kurzort a Dátum szövegmezőre vigye. Ezután írja be a helyes dátumot HH/NN/ÉÉÉÉ formátumban. A dátumot a dátumszerkesztő kódok bármelyikével módosíthatja.

(Opcionális) Adjon meg egy eladási számot.

A QuickBooks eladási számot javasol úgy, hogy hozzáad egy 1-et az utoljára használt eladási számhoz. Használja ezt a számot vagy tabulátort az Eladási szám szövegmezőhöz, és módosítsa a számot a kívánt számra.

Javítsa ki az Eladott címet, ha szükséges.

A QuickBooks megragadja a számlázási címet az Ügyféllistáról, és a számlázási címet használja Eladott címként. A készpénzes értékesítés címét azonban megváltoztathatja a szokásos számlázási cím megfelelő részének cseréjével.

Jegyezze fel a csekk számát.

Írja be az ügyfél csekkszámát a csekkszám szövegmezőbe. Ha az ügyfél hideg készpénzzel fizet, a Csekk száma mezőt üresen hagyhatja.

Adja meg a fizetési módot.

A fizetési mód megadásához aktiválja a Fizetési mód legördülő listát, és válasszon belőle valamit: készpénz, csekk, Visa, MasterCard vagy bármi. Ha nem látja a használni kívánt fizetési módot, hozzáadhatja azt a Fizetési mód listához. Válassza az Új hozzáadása lehetőséget az Új fizetési mód párbeszédpanel megjelenítéséhez. Írja be a fizetési mód leírását a szövegmezőbe, majd kattintson az OK gombra.

Írjon le minden árut, amelyet elad.

Vigye a kurzort a Cikk/Leírás/Adó/Mennyiség/Kapcsolat/Összeg lista első sorára. Amikor ezt teszi, a QuickBooks az Elem mezőt legördülő listává alakítja. Aktiválja az Elem legördülő listát a listamező első üres sorában, majd válassza ki az elemet.

Amikor ezt teszi, a QuickBooks kitölti a Leírás és Ár szövegmezőket a cikklistában megadott értékesítési leírással és eladási árral. Írja be az eladott cikkek számát a Mennyiség szövegmezőbe. A listamező következő üres sorainak kitöltésével írja le az összes többi értékesített terméket.

Írjon le minden olyan speciális tételt, amelyet az értékesítési bizonylatnak tartalmaznia kell.

Íme a lapka: A QuickBooks úgy gondolja, hogy bármit, amit a nyugtára ragaszt, azt eladja. Ha kék, sárga és piros cuccokat árul, nyilvánvalóan hozzá kell adnia ezeket a tételeket a cikklistához. De ha hozzáadja a fuvardíjat a nyugtához, a QuickBooks úgy gondolja, hogy ezek a költségek csak egy újabb dolog, és megköveteli, hogy egy másik tételt adjon meg a listában.

Ezen speciális elemek valamelyikének felvételéhez vigye a kurzort a következő üres sorra a Tétel mezőben, aktiválja a legördülő listát a mező jobb oldalán lévő nyílra kattintva, majd válassza ki a speciális elemet. Miután a QuickBooks kitölti a Leírás és az Értékelés szövegmezőket, előfordulhat, hogy szerkesztenie kell ezeket az információkat.

Ha bejelölte az Adóköteles jelölőnégyzetet, amikor hozzáadta a tételt a cikklistához, akkor az Adó szó jelenik meg az Adó oszlopban, jelezve, hogy a cikk adóköteles lesz.

Ha akciós cikket szeretne szerepeltetni, akkor a bizonylaton a készletcikk vagy egyéb kedvezményes tétel után egy részösszeg tételt kell felragasztania. Ezután ragassza be a kedvezményes tételt közvetlenül a részösszeg tétele után. Ily módon a QuickBooks a kedvezményt a részösszeg százalékában számítja ki.

(Opcionális) Ügyfélüzenet hozzáadása.

Kattintson az Ügyfél üzenete mezőre, aktiválja a legördülő listát, és válasszon egy ügyes ügyfélüzenetet. Ügyfélüzenetek hozzáadásához az ügyfélüzenetek listájához válassza az Új hozzáadása lehetőséget. Amikor a QuickBooks megjeleníti az Új ügyfél üzenete mezőt, töltse ki, majd kattintson az OK gombra.

Adja meg a forgalmi adót.

Ha megadja az adózási információkat a vállalati fájl létrehozásakor a QuickBooks beállítása során, a QuickBooks az alapértelmezett adózási információkat úgy tölti ki, hogy hozzáadja az adóköteles tételeket, és megszorozza a cégfájl létrehozásakor megadott százalékos arányt. Ha az adatok rendben vannak, folytassa a 13. lépéssel. Ha nem, vigye a kurzort az Adó mezőre, és válassza ki a megfelelő forgalmi adót.

Adjon hozzá egy emlékeztetőt a Jegyzet szövegmezőbe.

Mellékelhet egy emlékeztető leírást a készpénzes eladási információkhoz. Ez a feljegyzés nem az Ön ügyfelének szól. Még a pénztárbizonylatra sem kerül rá, ha úgy döntesz, hogy nyomtatsz. A feljegyzés csak a szemednek szól. A jegyzetleírások módot adnak az értékesítéshez kapcsolódó információk tárolására az értékesítési nyugta információival együtt.

Döntse el, hogy kinyomtatja-e a nyugtát.

Ha nem kívánja kinyomtatni a nyugtát, győződjön meg arról, hogy a Nyomtatás később jelölőnégyzet üres.

Mentse el az eladási bizonylatot.

Az elkészült értékesítési bizonylat mentéséhez kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új gombra.