Értékesítési bizonylat rögzítése a QuickBooks 2014-ben

Az ügyfél QuickBooks szolgáltatásban történő számlázásához létre kell hoznia egy számlát. Annak rögzítéséhez, hogy Ön adott el a vevőnek valamilyen terméket – feltehetően azért, mert a vevő egyszerre vásárolja meg a terméket vagy szolgáltatást, és fizet is érte – nem számláz a vevőnek. Inkább hozzon létre egy értékesítési bizonylatot. Az eladási nyugta nagyon-nagyon hasonlít egy számlához.

Azonban nem tartalmazza a szállítási információkat (mert ez lényegtelen), és lehetővé teszi az ügyfél által fizetett összeg rögzítését.

Adott esetben értékesítési bizonylat rögzítéséhez válassza a Vevők→ Adja meg az értékesítési bizonylatokat parancsot, majd kövesse az alábbi lépéseket:

Az Értékesítési bizonylatok megadása ablakban a Vevő:Munka mezőben írja le a vevőt, vagy opcionálisan a vevőt és a munkát.

Ha osztálykövetést végez, használja az Osztály legördülő listát az osztály azonosításához.

Az értékesítési bizonylatokat ugyanúgy testreszabhatja, mint a számlaűrlapokat.

Adja meg az értékesítési nyugta fejlécének adatait.

Az értékesítési nyugta, akárcsak a számla, tartalmaz néhány fejléc-információt. Pontosabban, az értékesítési bizonylat tartalmazza az értékesítési bizonylat dátumát és az értékesítési számot. Az adásvételi bizonylaton egy Eladó doboz is található, amelyen a vásárló neve és címe látható. Győződjön meg arról, hogy ez az információ helyes – és ennek így kell lennie, ha időben rögzíti az értékesítési bizonylatokat, és naprakész ügyféllistával rendelkezik.

Használja a Cikk oszlopot az értékesített cikkek leírásához.

Az értékesítési bizonylat Tétel oszlopa pontosan ugyanúgy működik, mint a számla Cikk oszlopa. Ezért ahelyett, hogy ismételném magam, térjen vissza a rovat működéséről szóló korábbi vitához.

(Opcionális) Ha szeretné, írjon be egy ügyfélüzenetet az Értékesítési nyugták megadása ablak láblécébe.

Ha egyéb lábléc-információkat adott az Értékesítési nyugták megadása ablakhoz – mivel testreszabta az értékesítési nyugta űrlapsablonját –, akkor ezeket az információkat is megadhatja.

Írja le, hová megy az értékesítésből származó bevétel.

A bal alsó sarokban az Értékesítési bizonylatok megadása ablakban megjelenhet a Befizetés címe legördülő lista. Használja ezt a legördülő listát annak jelzésére, hogy mit tegyen az eladásból kapott pénzzel.

Ha azonnal bankszámlára utalja az összeget, válassza ki azt a számlát, amelyre a csekket be szeretné helyezni. Ha ezt a nyugtát kötegelni szeretné egy csomó egyéb nyugtával – esetleg az aznapi nyugtákat egy összegben fogja letétbe helyezni – válassza a Csoportosítás egyéb be nem helyezett pénzeszközökkel lehetőséget.

Ha nem látja a Befizetés címe legördülő listát, előfordulhat, hogy a beállítás során jelezte (talán véletlenül is), hogy azt szeretné, ha a QuickBooks azt feltételezné, hogy a pénzeszközök egy nem befizetett alapszámlára vannak utalva. Ez valószínűleg jól működik.

Ha meg szeretne adni egy számlát, amelyre az értékesítési bevételek irányulnak az értékesítési bizonylat rögzítésekor, válassza a Szerkesztés→Beállítások parancsot, kattintson a Kifizetések ikonra, kattintson a Vállalati beállítások fülre, majd törölje a Be nem helyezett pénzeszközök használata alapértelmezett befizetésként a számlán jelölőnégyzetből.

(Opcionális) A nyugta másolatának kinyomtatásához kattintson a Nyomtatás gombra.

Miután kinyomtatta a nyugtát, átadhatja ügyfelének.

Az Előző, Következő, Keresés, Helyesírás, Előzmények megjelenítése/elrejtése és Idő/költség gombok az Értékesítési bizonylatok megadása ablakban ugyanúgy működnek, mint a Számlák létrehozása ablakban.

Kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új gombra az értékesítési bizonylat mentéséhez.

Ezek a gombok ugyanúgy működnek az Értékesítési bizonylatok megadása ablakban, mint a Számlák létrehozása ablakban.

A Számlák létrehozása és az Értékesítési bizonylatok megadása ablak is tartalmaz egy Nyomtatás később jelölőnégyzetet a Fő lap eszköztárában. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a QuickBooks hozzáadja a számlát vagy értékesítési bizonylatot a ki nem nyomtatott számlák vagy értékesítési bizonylatok listájához.

A listák mindkét oldalán megjelenő számlákat és értékesítési bizonylatokat a Fájl→Űrlapok nyomtatása parancs kiválasztásával, majd a Számlák vagy az Értékesítési nyugta parancs kiválasztásával nyomtathatja ki. Van egy E-mail később jelölőnégyzet is, amelyet bejelölhet, ha később szeretne nyugtát e-mailben elküldeni.