Előre meghatározott esetcsapatok a Salesforce.com Service Cloudban

A Salesforce.com Service Cloud előre meghatározott esetcsoportokat kínál, hogy még könnyebbé tegye a csapattagok ügyéhez való felvételét. Felhasználói esetcsoportokat hozhatnak létre, hogy következetesen és hatékonyan együttműködjenek az ügyekben.

Előre meghatározott esetcsoport létrehozásához válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Esetek → Esetcsoportok → Előre meghatározott esetcsoportok menüpontot, és kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson az Új gombra.

Megjelenik az Előre meghatározott esetcsoport hozzáadása oldal.

Írja be a csapat nevét a Csapat neve mezőbe.

Kattintson a keresési ikonra
a lista első Csapattag mezőjétől jobbra .

Megjelenik egy keresési párbeszédpanel a legutóbb megtekintett felhasználók listájával.

Válasszon ki egy felhasználót a listából, vagy keressen rá, és válassza ki azt a felhasználót, akit hozzá szeretne adni a csapathoz.

A keresési párbeszédpanel bezárul, és a kiválasztott felhasználó megjelenik a mezőben.

A Tagi szerepkör mezőben válasszon egy tagi szerepet a felhasználó számára.

A Case Access mezőt automatikusan fel kell tölteni az adott szerepkör megadott hozzáférésével. Az előző lépésekben létrehozott Case Team szerepkörökhöz lehet hozzárendelni a tagokat. Vagyis a tag szerepkör nem új keletű – csak a Case Team szerepkörből származik, de az adott csapattagra vonatkozik.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

Megjelenik az Előre meghatározott esetcsoportok oldal az új előre meghatározott csapattal.