Elemek szerkesztése a QuickBooks 2019 tétellistán

Módosíthatja a tételinformációkat a QuickBooks elemlistájában . Ehhez nyissa meg az Elemlista ablakot, majd kattintson duplán az elemre. Amikor ezt megteszi, a QuickBooks megjeleníti az Elem szerkesztése ablakot, amely hasonlít az Új elem ablakra. A különbség az, hogy a Tétel szerkesztése ablak már ki van töltve a cikk információival. A tételinformációk egy részének módosításához szerkessze a frissítendő információkat tartalmazó mező tartalmát. Kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez.

A fizikai számok és a készletértékek beállítása

A készletzsugorodás, a romlás és (sajnos) lopás együttesen csökkenti a fizikailag meglévő készletet. A készletcsökkenés rögzítéséhez rendszeresen fizikailag megszámolja a készletét, majd frissíti a QuickBooks rekordokat a fizikai számlálások eredményeivel.

A fizikai számadatok rögzítéséhez a QuickBooksban egy speciális eszközt használ. Pontosabban a Mennyiség/érték beállítása a kézben parancsot használja. Ez a parancs két helyen érhető el. Ha megjeleníti a Cikk listát, kattintson a Tevékenységek gombra (amely a cikklista ablak alján jelenik meg), és válassza a Mennyiség/érték beállítása a kézben parancsot. Választhatja a Készlet→Mennyiség/érték beállítása parancsot is. (A QuickBooks 2018-as verziójához hozzáadtuk a Készlet menüpontot, így kényelmesebb, mint a korábbi verziókban.) Bármelyik parancs kiválasztásával megjelenik az Adjust Quantity/Value on Hand ablak.

Az Adjust Quantity/Value on Hand ablak.

Az Adjust Quantity/Value on Hand ablak használatához kövesse az alábbi lépéseket:

A Korrekció típusa legördülő lista segítségével jelezze, hogy mit szeretne módosítani.
Módosíthatja a készletben tárolt cikkek mennyiségét vagy értékét, vagy mind a mennyiséget, mind az értékét. Csak válassza ki a megfelelő bejegyzést a Korrekció típusa legördülő listából: Mennyiség, Teljes érték vagy Mennyiség és összérték.

A Korrekció dátuma mezőben rögzítheti a fizikai számlálás dátumát.
Más szóval, módosítani szeretné a mennyiségeit azon a napon, amikor felvette vagy befejezte a fizikai készletszámlálást.

A Korrekciós számla legördülő listával azonosíthatja azt a költségszámlát, amelyet a készletcsökkenési kiadások nyomon követésére kíván használni.

(Opcionális) Adjon meg egy hivatkozási számot (ha számokat használ) a tranzakció egyedi és értelmes azonosításához vagy kereszthivatkozásához.

(Opcionális) Az Ügyfél azonosítása: Munkakör és osztály.
Ha megfelelő (sok esetben nem lesz), használja az Ügyfél:Munka legördülő listát a készletzsugorodáshoz kapcsolódó ügyfél és munka azonosításához. Hasonló módon, ha szükséges, használja az Osztály legördülő listát annak az osztálynak az azonosításához, amelyet a készletcsökkenés nyomon követésére kíván használni.

Adja meg a megfelelő készletmennyiséget.
A Mennyiség/Kézi érték beállítása ablak Cikk, Leírás és Kézben lévő mennyiség oszlopai azonosítják a készleten lévő készletcikkeket, és az aktuális mennyiség számít. Az Új mennyiség oszlopban adja meg a cikk megfelelő fizikai mennyiségét. Az új mennyiség megadása után a QuickBooks kiszámítja a mennyiségi különbséget, és megjeleníti ezt az értéket a Mennyiségkülönbség oszlopban.

Valójában megadhat egy értéket az Új mennyiség vagy a Mennyiségkülönbség oszlopban. A QuickBooks a másik mennyiséget az Ön által megadott aktuális mennyiségi adatok alapján számítja ki. Ha megadja az új mennyiséget, a QuickBooks úgy számítja ki a mennyiségi különbséget, hogy az új mennyiséget kivonja az aktuális mennyiségből. Ha megadja a mennyiségi különbséget, a QuickBooks úgy számítja ki az új mennyiséget, hogy az aktuális mennyiséget a mennyiségkülönbséghez igazítja.

Állítsa be az értéket.
Ha az 1. lépésben a Teljes érték vagy a Mennyiség és a Teljes érték lehetőséget választotta a Korrekció típusa legördülő listából, a QuickBooks megjeleníti az Adjust Quantity/Value on Hand ablak kibővített változatát. Ebben az ablakban megadhatja a helyes fizikai számlálási mennyiséget és a készletcikk frissített értékét. A fizikai számlálási mennyiséget természetesen az Új mennyiség oszlopban adja meg. Az új frissített értéket az Új érték oszlopban kell megadni. Valószínűleg csak akkor használja a Mennyiség/érték beállítása ablak ezen verzióját, ha alacsonyabb költségű vagy piaci készletértékelési módszert használ. Mind a pénzügyi számviteli szabványok, mind az adószámviteli szabályok lehetővé teszik, hogy a készletét az eredeti bekerülési érték vagy a valós piaci érték közül az alacsonyabbra leírja. Ha ezt teszi, adja meg az új készletértéket az Új érték oszlopban.

Lényegében az alacsonyabb költségű vagy piaci készletértékelési módszer használata csak azt jelenti, hogy azt csinálja, amit mond. A készletét az eredeti bekerülési értéken tartja, vagy ha az értéke kisebb, mint az eredeti bekerülési érték, az új értéken. Nyilvánvaló, hogy a készlet értékének felmérése kissé bonyolult. De ha kérdése van, kérhet segítséget a CPA-tól. Egy dolgot azonban szem előtt kell tartani, hogy nem változtathatja meg a könyvelési módszereit akarva-akaratlanul az Internal Revenue Service engedélye nélkül. És a készletértékelési módszer megváltoztatása költségről, mondjuk, alacsonyabb költségűre vagy piaci értékre, a számviteli módszer megváltoztatása.

Adja meg az emlékeztető leírását.
Ha részletesebben szeretné leírni a mennyiséget vagy az értékmódosítást, használja erre a célra a Megjegyzés rovatot. Érdemes lehet hivatkozni a fizikai számlálási munkalapokra, a fizikai számlálást végző személyekre vagy az értékelési korrekciót magyarázó dokumentációra.

Mentse el a beállítást.
Miután a Mennyiség/érték beállítása ablakot használta a készlet mennyiségi vagy értékváltozásainak leírására, kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új gombra a korrekciós tranzakció mentéséhez. Amint azt valószínűleg élete ezen szakaszában tudja, a Mentés és bezárás elmenti a tranzakciót, és bezárja az ablakot. A Save & New elmenti a tranzakciót, de nyitva hagyja az ablakot arra az esetre, ha további módosításokat szeretne végrehajtani.

Az Adjust Quantity/Value on Hand ablak bővített változata.

Állítsa be az árakat és az árszinteket a QuickBooks 2019-ben

A QuickBooks néhány praktikus parancsot és eszközt biztosít, amelyek segítségével módosíthatja az ügyfeleknek termékeiért és szolgáltatásaiért felszámított árakat.

A Cikkárak módosítása parancs használata

A Vevők menüben megjelenő Cikkárak módosítása parancs megjeleníti a Cikkárak módosítása párbeszédpanelt, az ábra szerint. Ez a párbeszédpanel lehetővé teszi egy csomó cikk árának egyidejű módosítását egy összeggel vagy százalékos értékkel. A Cikkárak módosítása párbeszédpanel használatához először válassza ki azokat a cikkeket, amelyek árait módosítani szeretné a pipa oszlopra kattintva. Ezután a Megjelölt tételek árának módosítása (összeg vagy %) mezőben adja meg azt a dollárösszeget vagy százalékos összeget, amellyel módosítani kívánja az árat. Ha például 2 dollárral szeretné módosítani a kiválasztott cikkek árát, írja be a 2 dollárt a mezőbe. Ha 5 százalékkal szeretné módosítani a kiválasztott cikkek árát, írja be az 5%-otA dobozban. Az Alapon legördülő listában jelölje meg azt az alapot, amelyhez hozzá szeretné adni a százalékos összeget. Miután azonosította az átárazni kívánt tételeket és az átárazás módját, kattintson a Beállítás gombra. A QuickBooks újraszámolja az árakat, és megjeleníti ezt az információt az Új ár oszlopban. Ha módosítani szeretné a kiválasztott termékek árait, kattintson az OK gombra.

A Cikkárak módosítása párbeszédpanel.

Ha nem tetszenek az Új ár oszlopban felsorolt ​​árak, akkor a Megjelölt cikkek árának módosítása (összeg vagy %) mezőben tovább bütykölhet az értékkel, és a Korrekció gombra kattintva frissítheti az Új ár oszlopban lévő számokat. , és csak akkor kattintson az OK gombra, ha elégedett.

Az árszintek használata a QuickBooks 2019-ben

Az árszintek furcsaak; lehetővé teszik, hogy egyénileg felfelé vagy lefelé módosítsa egy tétel árát. Ha például beleegyezett abba, hogy 10 százalékos kedvezményt adjon le egy bizonyos vásárlónak, akkor ezt könnyen megteheti úgy, hogy egy árszint használatával 10 százalékkal csökkenti az árat, amikor kiszámlázza az adott vásárlót.

Az árszintek használatához először be kell állítani az árszinteket az Árszintlista paranccsal. Az árszintek beállítása után a számla létrehozásakor az árszintek használatával módosíthatja az árakat.

Árszint kialakítása

Árszint létrehozásához válassza a Listák → Árszintlista parancsot. Amikor ezt teszi, a QuickBooks megjeleníti az Árszintlista ablakot (nincs látható). Árszint létrehozásához kattintson az Árszint gombra, majd válassza az Árszint → Új menüpontot. A QuickBooks az ábra szerint megjeleníti az Új árszint párbeszédpanelt. Nevezze el az árszint változást az Árszint neve mezőben. Kattintson rájuk azokat a tételeket, amelyekre az árszintet alkalmazni kívánja. (A QuickBooks pipával jelöli meg a kiválasztott tételeket.) Ezután használja a Megjelölt tételek árának módosítása mezőket annak jelzésére, hogy ez az árszint növeli vagy csökkenti az eladási árat bizonyos százalékkal magasabbra vagy alacsonyabbra, mint a normál ár. Végül használja a Round Up to Nearest legördülő listát annak meghatározásához, hogy a QuickBooks kerekítse-e a számításait, és ha igen, hogyan. Az ábra pl. árszint változást mutat, amely 10 százalékkal csökkenti az eladási árat. Miután kiválasztotta azokat a tételeket, amelyeket az árszintnek érintenie kell, kattintson a Beállítás gombra, hogy megtekinthesse az egyes cikkek új árát az egyéni ár oszlopban.

Az Új árszint ablak.

Árszint használata

Árszint használatához a szokásos módon kell számlát készíteni. Kattintson az Ár Mindegyik oszlopra annál a cikknél, amelyet az árszint használatával át szeretne árazni. Amikor ezt megteszi, a QuickBooks legördülő listává változtatja a Price Each oszlopot. Ha rákattint a nyílra, amely megnyitja a legördülő listát, a QuickBooks megjeleníti az alapkamat árat és az árszinteket is. Ha egy árszintet választ, a QuickBooks az árszint változásához igazítja az árat. Az ábrán a 10 százalékos árszint-változás kiválasztása 3,00 dollárról 2,70 dollárra emeli az árat. Más szóval, a „10%-os csökkenés” árszint-változás 10 százalékkal, azaz 30 centtel csökkenti az alapértelmezett árat.

Árszint kiválasztása a Számlák létrehozása ablakkal.

A QuickBooks lehetővé teszi egy alapértelmezett árszint beállítását is az ügyfelek számára. Ha ilyen alapértelmezett árszintet állít be, a QuickBooks automatikusan a megfelelő árszintet használja, amikor kiválasztja az adott vásárlót. Az Árszint mező az Új ügyfél és az Ügyfél szerkesztése ablak További információ lapjain jelenik meg.

Hogyan lehet engedélyezni a speciális árképzést a QuickBooks tételekhez

Még egy dolog, amit tudnia kell az árak meghatározásáról. A QuickBooks egy speciális árképzési funkciót is kínál, amelyet a Szerkesztés → Beállítások parancs kiválasztásával, az Értékesítések és vevők beállítás kiválasztásával, a Vállalati beállítások fülre kattintva, majd a Speciális árképzés engedélyezése gombbal kapcsolhat be.

Ha engedélyezi a speciális árképzést, akkor a korábban meghatározott árszinteket (lásd az előző bekezdéseket) olyan árszabályokká alakítja, amelyeket a QuickBooksnak megadhat, hogy alkalmazzon cikkekre, cikktípusokra, adott szállítókra, ügyfelekre, vevőtípusokra és munkatípusokra.

A speciális árképzés bekapcsolása után a Listák →Árszabálylista parancsot választva megjelenítheti az Árszabálylista ablakot. Ha egy árszintet működő árszabállyá szeretne konvertálni, kattintson duplán az új árszabályra, majd használja az Árszabály szerkesztése párbeszédpanelt (nincs látható), hogy leírja azokat a szabályokat, amelyeket a QuickBooksnak kell használnia bizonyos cikkek automatikus átárazásához a megadott szabályok szerint. Ez a funkció csak vállalati használatra készült.