Csapattagok hozzáadása a Salesforce-ügyhöz

Ha a Salesforce.com Service Cloud rendszerben tagi szerepkörrel rendelkező ügycsoportok és előre meghatározott esetcsoportok vannak, ügynöki szemszögből használhatja őket. Ha éppen dolgozik, kövesse az alábbi lépéseket:

Görgessen le a Case Team kapcsolódó listához, és kattintson a Case Team tagok frissítése gombra.

Megjelenik az Esetcsoport tagjainak frissítése oldal, amelyen egy rész található az egyes esetcsoportok tagjainak és a megfelelő szerepeiknek, valamint egy szakasz az előre meghatározott esetcsoportok hozzáadásához.

Kattintson a Csapattag mező jobb oldalán található keresés ikonra.

Megjelenik egy kereső párbeszédablak a felhasználók listájával.

Válasszon ki egy felhasználót a listából, vagy keressen rá, és válassza ki azt a felhasználót, akit hozzá szeretne adni a csapathoz.

A keresési párbeszédablak bezárul, és a kiválasztott felhasználó megjelenik a mezőben.

A Tagi szerepkör mezőben válasszon egy tagi szerepet a felhasználó számára.

A Case Access mezőt automatikusan fel kell tölteni az adott szerepkör megadott hozzáférésével.

Egy előre meghatározott esetcsoport hozzáadásához kattintson a keresési ikonra az Előre meghatározott esetcsoport mező mellett az oldal alsó részén, és válasszon ki egy már meghatározott esetcsoportot.

Megjelenik az Update Case Team Members oldal a kiválasztott(i)val, ahogy az ábrán látható.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

Az esetrekord újra megjelenik az esetcsoport tagjaival együtt a Case Team kapcsolódó listában.

A csapat tagjainak frissítése az Ön esetéhez.