Case Teams beállítása a Salesforce.com Service Cloudban

Néha szüksége van a csapattagokra, hogy segítsenek olyan konkrét kérdésekben, amelyek megoldására nincs szaktudása vagy felhatalmazása. Az egyik módja annak, hogy az ügynökök együtt dolgozhassanak a Service Cloudban, a Case Teams funkció használata. Válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Esetek → Esetcsapatok → Esetcsapatok → Esetcsoport szerepkörök menüpontot, és kövesse az alábbi lépéseket az esetcsapat beállításához:

1 Kattintson az Új gombra.

Megjelenik a New Case Team Tag szerepkör oldal.

2 Töltse ki a Tag szerepkör nevét, és válassza ki az adott szerepkör hozzáférési szintjét a Case Access listából.

Opcionálisan jelölje be a Látható az Ügyfélkapun jelölőnégyzetet. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha rendelkezik Ügyfélkapuval, és azt szeretné, hogy a szerepkörben lévő tag látható legyen az ottani felhasználók számára.

3 Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

Másik megoldásként kattintson a Mentés és új lehetőségre a szerep mentéséhez, és azonnali másik létrehozásához.

Miután beállított néhány ügycsoport-szerepet, győződjön meg arról, hogy a Case Teams kapcsolódó lista megjelenik az esetoldal elrendezésein.

4 Válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Esetek → Oldalelrendezések lehetőséget.

Kattintson a módosítani kívánt ügyoldal-elrendezés(ek) bal oldalán található Szerkesztés hivatkozásra. A kiválasztott elrendezéshez megjelenik a továbbfejlesztett oldalelrendezés-szerkesztő.

5 Az elrendezésszerkesztő bal felső eszköztárában válassza a Kapcsolódó listák lehetőséget.

Az oldal automatikusan lefelé gördül az elrendezés kapcsolódó lista részéhez, és az elérhető kapcsolódó listák megjelennek a szerkesztőben, míg a használatban lévő listák szürkén jelennek meg.

6Kattintson a Case Team elemre az elérhető kapcsolódó listák közül, és húzza a kívánt helyre az oldalon.

A Case Team kapcsolódó lista megjelenik az oldalon.

7 Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

A rendszer megkérdezi, hogy ez a módosítás felülírja-e a felhasználók személyes testreszabásait. Kattintson az Igen vagy a Nem gombra, az Ön preferenciáitól függően. Ismét megjelenik a Case Page Layout oldal.

Most, hogy beállította az esetcsoportokat szervezete számára, az esetek tulajdonosai együttműködőket adhatnak ügyeikhez.