Case Queue létrehozása a Salesforce.com webhelyen

Az esetsorok a Salesforce-ban egyszerű, rugalmas megoldást kínálnak a támogató szervezetnek az esetek támogatására és a szervezet különböző szintjei közötti elosztására. Több sort is létrehozhat a különböző támogatási szintekhez, és ügyeket rendelhet hozzájuk manuálisan vagy automatikusan az eset-hozzárendelési szabályokkal.

Olvassa tovább ezt a fejezetet, ha többet szeretne megtudni az eset-hozzárendelési szabályokról.

Ügysor létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

A Beállításban válassza a Felhasználók kezelése → Várólisták menüpontot.

Megjelenik a Queues kezdőlapja.

Kattintson az Új elemre az oldal tetején.

Megjelenik a Sor szerkesztési oldala.

Adja meg a sor alapvető adatait.

Válassza ki a következő adatokat a sorhoz:

• Címke : A várólista címke, amelyet a felhasználók a sor neveként láthatnak.

• Sor neve : A sor egyedi API-neve, amelyet a rendszer kihasznál, de a felhasználók nem látnak. A Salesforce automatikusan kitölti az alapértelmezett sornevet a megadott mezőcímke alapján.

• Várólista e-mail : A sorhoz társított e-mail cím. Ezzel léphet be egy csoportos terjesztési listába, ha értesíteni szeretné a felhasználók egy csoportja által kezelt beérkező leveleket, ha új eset kerül a sorba.

• E-mail küldése a tagoknak : Jelölje be ezt a négyzetet, ha egyenként szeretne e-mail értesítést küldeni a sor összes tagjának, ha új eset kerül a sorba.

Válassza ki a Case objektumot az Available Objects ablakban.

A Case objektum ki van jelölve.

Kattintson a Hozzáadás nyílra a Case objektum áthelyezéséhez a Kijelölt objektumok ablakba.

A Case objektum megjelenik a Selected Objects ablakban.

Válassza ki a sor tagjait a sorhoz úgy, hogy keressen az Elérhető tagok ablakban, és adjon hozzá tagokat a Kiválasztott tagok ablakhoz.

A következő lehetőségek alapján választhat tagokat, amelyeket fel szeretne venni a sorba:

• Nyilvános csoportok: olyan felhasználók csoportja , amelyek egyéni felhasználókat, szerepköröket, más nyilvános csoportokat vagy szerepköröket és beosztottakat tartalmazhatnak.

• Szerepkörök: Egy adott szerepkörhöz rendelt összes felhasználó

• Szerepek és belső beosztottak: Szerep és minden alárendelt belső szerep a szervezet szerephierarchiájában

• Szerepkörök, belső és portál beosztottak: Szerep és minden alárendelt portál és belső szerepkör a szervezet szerephierarchiájában

• Portálszerepek: Egy adott portálszerepkörhöz rendelt összes felhasználó

• Portálszerepek és beosztottak: egy portálszerep és az összes alárendelt szerepkör a szervezeti szerephierarchiában

• Felhasználók: Egyéni felhasználók

• Partner felhasználók: Egyéni partner felhasználók

Kattintson a Mentés gombra.

Amikor definiált egy sort, a Salesforce automatikusan létrehoz egy sorlista-nézetet, amely elérhető lesz a sor tagjai számára az Ügyek kezdőlapján. Ezenkívül most már kihasználhatja az ügysort hozzárendelési szabályokkal. Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használhatja az ügysort az eset-hozzárendelések automatizálására a szervezetben.