Az állásbecslések használata a QuickBooks 2014-ben

Ha elmondta a QuickBooksnak, hogy becsléseket szeretne készíteni – ezt a QuickBooks beállítása során is megtette –, akkor létrehozhat munkabecsléseket a később kiszámlázott összegekről.

Munkabecslés létrehozásához válassza az Ügyfelek→Becslések létrehozása parancsot. A QuickBooks megjeleníti a Becslések létrehozása ablakot. Ez az ablak a Számlák létrehozása ablakot tükrözi. Dióhéjban a Becslések létrehozása ablakot ugyanúgy kell kitölteni, mint a Számlák létrehozása ablakot. Ennek van értelme.

A becslés csak egy példa vagy egy tipp egy munkáról szóló jövőbeni számlára. Előreláthatólag ugyanazokat az információkat gyűjti és adja meg, és ugyanúgy tölti ki a mezőket.

Keresse meg a kapcsolódó mező leírását a Számlák létrehozása ablakban. Bármit is tesz ezzel a mezővel a Számlák létrehozása ablakban, ugyanaz, mint a Becslések létrehozása ablakban.

Amikor számlát állít ki egy ügyfélnek, akinek korábban becslést készített, a QuickBooks megjeleníti a korábban elkészített becslések listáját, és lehetővé teszi, hogy ezek közül a becslések közül válasszon egyet számla kiindulási pontjaként. (Ez a parancsikon valódi időt takaríthat meg.)

Ha nem kapcsolta be a Becslések funkciót a QuickBooks beállításakor, utólag megteheti. Válassza a Szerkesztés→Beállítások parancsot; kattintson a Jobs & Estimates ikonra a Beállítások párbeszédpanelen; kattintson a Vállalati beállítások fülre; majd jelölje be az Igen rádiógombot a Készítesz becsléseket? Érdemes lehet az Igen választógombot is bejelölni az alábbi Előrehalad a számlázás? ha halad a számlázás.

Ha becsléseket használ a számlák létrehozásához, akkor valójában egy másik módszert hoz létre a munkaköltségek nyomon követésére. Megkérheti a QuickBooks-t, hogy készítsen jelentéseket, amelyek tételesen összehasonlítják egy munkára vonatkozó becsült összegeket a munkára vonatkozó számlázott összegekkel. A jelentés elkészítéséhez válassza a Tételbecslések vs. tényleges adatok parancsot a Jobs, Time & Mileage almenüben. A Jelentések menüben megjelenik a Jobs, Time & Mileage almenü.