Az állásbecslések használata a QuickBooks 2010-ben

Ha elmondta a QuickBooks 2010-nek, hogy becsléseket szeretne készíteni – amit a QuickBooks beállítása során tesz –, akkor létrehozhat munkabecsléseket a később kiszámlázott összegekről.

1 Válassza az Ügyfelek → Becslések létrehozása lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti a Becslések létrehozása ablakot.

2Válassza ki az ügyfelet vagy az ügyfél és a munkakör kombinációját az Ügyfél:Munka legördülő listából.

Ha az ügyfél új ügyfél, akit még nem írt le az Ügyféllistában, adjon meg egy rövid nevet az ügyfélnek az Ügyfél:Munka listában. A QuickBooks ezután jelzi, hogy az ügyfél még nem szerepel az Ügyféllistán, és megkérdezi, hogy hozzá kívánja-e adni az ügyfelet; jelezze, hogy igen. Amikor a rendszer kéri, adja meg a QuickBooks által kért ügyféladatokat.

Amikor számlát állít ki egy ügyfélnek, akinek korábban becslést készített, a QuickBooks megjeleníti a korábban elkészített becslések listáját, és lehetővé teszi, hogy ezek közül a becslések közül válasszon egyet számla kiindulási pontjaként. (Ez a parancsikon valós időt takaríthat meg.)

3 (Opcionális) Az Osztály legördülő lista segítségével besorolhat egy becslést egy adott kategóriába valóként.

Az osztályok segítségével jobban kezelheti vállalkozása pénzügyeit.

4 Erősítse meg vagy adjon meg új számlafejlécet.

Az ügyfél azonosítása után a QuickBooks kitölti a Dátum, Becsült szám és Név/Cím mezőket. Valószínűleg nem kell módosítania ezeket az információkat. Tekintse át az ezekben a mezőkben szereplő információkat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesek.

5 Az oszlopok területén írja le a becslésben szereplő minden tételt – minden terméket vagy szolgáltatást.

Minden elemhez egyetlen sort használjon. Az első megbecsülni kívánt elem ezután az oszlopterület 1. sorába kerül. Minden egyes cikknél meg kell adni az információkat a Cikk, Leírás, Mennyiség, Költség, Összesen, Osztály és Adó oszlopokban.

6 Adjon meg további tételeket a becsléshez további sorok beírásával.

Minden egyes becsülni kívánt elem sorként jelenik meg az oszlopok területen.

7A Becslések létrehozása ablak alján található Ügyfélüzenet szövegmezőben adjon meg egy ügyfélüzenetet, amely a becslés alján jelenik meg.

További leírást adhat az Ön által készített becslésekről.

8 (Opcionális) Ellenőrizze a helyesírást a Helyesírás gombra kattintva.

A QuickBooks ellenőrzi a becslésben használt szavak helyesírását. Ha a QuickBooks nem talál helyesírási hibát, megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a helyesírás-ellenőrzés befejeződött. Ha a QuickBooks helyesírási hibát talál, megjeleníti a Helyesírás-ellenőrzés az űrlapon párbeszédpanelt, ahol változtatásokat hajthat végre.

9 Kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új gombra a számla mentéséhez.

Kattintson a Mentés és bezárás gombra, ha el kívánja menteni a becslést, és bezárja a Becslések létrehozása ablakot. Használja a Mentés és új gombot, ha el akarja menteni a becslést, majd a Becslések létrehozása ablak üres verziójába írjon be egy másik becslést.