Állítsa be a profillistákat a QuickBooks 2012-ben

Ha a Listák→Ügyfél- és szállítói profillista parancsot választja, a QuickBooks 2012 megjeleníti a parancsok almenüjét, amelyek segítségével létrehozhat néhány minilistát, amelyeket a QuickBooks a könyvelés és a könyvelés megkönnyítése érdekében használ. A profillisták tartalmazzák az értékesítési képviselők, vevőtípusok, szállítótípusok, munkatípusok, fizetési feltételek, ügyfélüzenetek, fizetési módok, szállítási módok és járművek listáját.

A legtöbb profillista nagyon egyszerűen használható. Ha például az Értékesítők listája parancsot választja, a QuickBooks megjeleníti az Értékesítők listája ablakot. Ezután kattintson az Értékesítési képviselő gombra, és válassza az Új lehetőséget. A QuickBooks megjeleníti az Új értékesítési képviselő ablakot.

Abban az esetben, ha továbbra is bizonyos mértékű könyvelési szorongást tapasztal, egyszerűen írja be az értékesítési képviselő nevét az Értékesítési képviselő neve mezőbe. Ezután óvatosan a szélnek adja be az értékesítési képviselő kezdőbetűit az Értékesítési képviselő kezdőbetűi mezőbe. Az OK gombra kattintva a QuickBooks hozzáadja az értékesítési képviselőt az értékesítési képviselők listájához.

A többi profillista ugyanúgy működik, egyszerű, kicsinyített módon. Az almenüben kiválasztja a Profillistát, kattintson a Profillista gombra, és válassza az Új lehetőséget. Amikor a QuickBooks ablakot jelenít meg, egy vagy két mezőt használ az új profillista leírására.

Csak annak bizonyítására, hogy ez valóban egyszerű, vessen egy pillantást az Új ügyfél üzenet ablakra (az Ügyfél üzenetlistájáról érhető el). Ez az az ablak, amellyel új ügyfélüzenetet hozhat létre. Ügyfélüzeneteket helyezhet el az ügyfélszámlák és jóváírások alján.

Ha nyomon szeretné követni a jármű futásteljesítményét a QuickBooks-on belül – és vegye figyelembe, hogy általában nyomon kell követnie az üzleti járművek futásteljesítményét ahhoz, hogy az üzleti járművek költségeit adólevonásként igényelje –, akkor a járműlista segítségével vezetheti az üzleti járművek listáját. Ez a lista lehetővé teszi az üzleti járművek egyszerű nyomon követését – ezt a Vállalat→ Jármű futásteljesítményének megadása paranccsal teheti meg.

A QuickBooks hozzáférést biztosíthat más listákhoz is a Listák menü használatával. Például elérheti a számlázáshoz és egyéb űrlapokhoz létrehozott sablonokat a Listák→Sablonok paranccsal. A QuickBooks a szoftver telepítési módjától függően hozzáadhat olyan listákat, amelyeket itt nem említettünk. Például a telepítéstől és a működési állapottól függően a QuickBooks megjelenítheti a Workers Compensation tételek listáját.