Adja meg a jelentések és grafikonok beállításait a QuickBooks 2014-ben

A Jelentések és grafikonok beállításai párbeszédpanel Saját beállítások lapja választógombokat tartalmaz, amelyek segítségével jelezheti, hogy a QuickBooks hogyan frissítse a jelentéseket, ha a jelentés alapjául szolgáló információk megváltoznak. Az alapértelmezett frissítési lehetőség az Automatikus frissítés.

Kiválaszthatja a Kérjen frissítést választógombot is, hogy a QuickBooks (udvariasan) javasolja a jelentés frissítését, amikor az adatok megváltoznak. (Ha nagy adatkészlettel és sok jelentéssel rendelkezik, előfordulhat, hogy nem szeretne automatikusan frissíteni. A jelentés frissítése meglehetősen időigényes lehet.)

Kiválaszthatja a Ne frissítse választógombot is, ha nem akarja, vagy nem kell emlékeztetőt kapnia a jelentés frissítéséről.

Ha be van jelölve, a Kérje meg a jelentésbeállítások módosítását a jelentés megnyitása előtt jelölőnégyzet, a QuickBooks arra utasítja a Jelentés módosítása ablakot, amikor jelentést hoz létre. A Jelentés módosítása ablakban szabályozhatja, hogy a jelentés milyen információkat tartalmazzon (például milyen dátumtartományon alapul a jelentés), valamint más jelentési lehetőségeket is.

Ha a Kérje meg a jelentésbeállítások módosítását a jelentés megnyitása előtt jelölőnégyzet nincs bejelölve, a QuickBooks az alapértelmezett jelentési beállításokkal készít jelentést.

A Csak grafikonok jelölőnégyzetekkel szabályozhatja, hogy a QuickBooks grafikonjai hogyan jelentsék az információkat. Jelölje be a Grafikonok rajzolása 2D-ben jelölőnégyzetet, hogy a QuickBooks kétdimenziós grafikonokat rajzoljon háromdimenziós helyett. (A QuickBooks sokkal gyorsabban rajzol kétdimenziós grafikonokat, ezért érdemes lehet kétdimenziós grafikonokat használni.)

Vegye figyelembe, hogy a kétdimenziós grafikonok vizuálisan pontosabbak, mint a háromdimenziós grafikonok. A Use Patterns (Minták használata) jelölőnégyzet bejelölésével megkérheti a QuickBooks-t, hogy olyan grafikont rajzoljon, amely keresztvonalas mintákat használ a diagram különböző részeihez színek helyett.

Itt található a Jelentések és grafikonok beállításai párbeszédpanel Vállalati beállítások lapja.

Ez a Vállalati beállítások lap számos hasznos lehetőséget kínál az alapértelmezett jelentéskészítési szabályokhoz. Az Összefoglaló jelentések alapja választógombokkal például megadhatja, hogy a jelentés elkészítéséhez használt alapértelmezett elszámolási módszer az eredményszemléletű vagy a pénzforgalmi alapú elszámolás legyen.

Az Öregedési jelentések választógombokkal megadhatja, hogyan számítsa ki a számla vagy számla korát: az esedékességtől vagy a tranzakció dátumától. A Jelentések – Számlák megjelenítése választógombokkal megadhatja, hogy a fiókadatok hogyan jelenjenek meg a jelentésekben: csak a fiók neve, csak a leírás, vagy a név és a leírás egyaránt.

Két másik lehetőség különösen figyelemre méltó. A Készpénz osztályozása gomb megjelenít egy párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi annak jelzését, hogy egy adott számlaegyenleg változásai megjelenjenek-e a pénzforgalmi kimutatás működési, befektetési vagy finanszírozási részében. Ha Ön nem professzionális könyvelő, szeretne a CPA segítségét kérni a QuickBooks ezen területének módosításához. A pénzforgalmi kimutatás bemutatásának szabályai meglehetősen körültekintőek.

Ha törli a Jelentések alapértelmezett formázása jelölőnégyzet jelölését, és rákattint a Formázás gombra, a QuickBooks megjeleníti a Jelentésformátum-beállítások párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a jelentés fejléc- és láblécinformációinak testreszabását.

A Jelentésformátum-beállítások párbeszédpanel Fejléc/lábléc lapján található Fejlécinformációk megjelenítése jelölőnégyzetekkel megadhatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a jelentés fejlécében. A Lábléc információinak megjelenítése jelölőnégyzetekkel ugyanazokat a specifikációkat adhatja meg a jelentés láblécéhez. Az Oldalelrendezés igazítása legördülő lista lehetővé teszi, hogy megadja, hogyan kell az információkat igazítani a jelentés oldalán.

A Jelentésformátum-beállítások párbeszédpanel Betűtípusok és számok lapján megadhatja, hogy milyen betűtípust és formázást kíván használni a jelentésinformációk bitjeihez. Ha például módosítani szeretné a jelentések oszlopcímkéinek betűtípusát, kattintson az Oszlopcímkék bejegyzésre a Betűtípus módosítása listában; majd kattintson a Betűtípus módosítása gombra.

A QuickBooks megjelenít egy Font Formatting párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a betűtípus, a betűstílus, a pontméret és egyéb speciális effektusok megadását.