A visszatérítések rögzítése a QuickBooks Online-ban

Megtörténik. Nagy baj, de előfordul. Időnként vissza kell küldenie az ügyféltől kapott pénzt, és rögzítenie kell a QuickBooks Online-ban.

Ha az ügyfél visszaküldi Önnek az árut, állítson ki jóváírási értesítést. Alternatív megoldásként, ha pénzt kell visszafizetnie egy ügyfélnek – esetleg azért, mert az áru sérülten érkezett, és az ügyfél nem akarja újrarendelni –, állítson ki egy visszatérítési elismervényt.

Jóváírás rögzítése

Ha az ügyfél visszaküldi a korábban vásárolt árut, vagy Ön és ügyfele megegyezik abban, hogy az ügyfél fennálló vagy jövőbeni egyenlegét csökkenteni kell, rögzítse a jóváírást a QBO-ban.

Alapértelmezés szerint a QBO automatikusan jóváírást alkalmaz a fennálló vagy jövőbeli számlákra. Ha meg szeretné változtatni ezt a viselkedést, nyissa meg a Fiók és beállítások párbeszédpanelt (válassza a Fogaskerék menü → Fiók és beállítások menüpontot), majd kattintson a bal oldalon található Speciális gombra. Görgessen le a jobb oldalon található Automatizálás részhez, és kattintson a Kreditívek automatikus alkalmazása lehetőségre.

A jóváírási tranzakciót nagyjából ugyanúgy kell megadni, mint a számlát; a Jóváírás ablak megjelenítéséhez kattintson a Létrehozás menügombra, és válassza a Jóváírás lehetőséget, vagy az Értékesítési tranzakciók oldalon kattintson az Új tranzakció gombra, és válassza a Jóváírás lehetőséget.

Jóváírás beírása.

Válassza ki az ügyfelet, töltse ki azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyekről jóváírást állít ki, töltse ki a Jóváírás ablak alját a megfelelő adatokkal, és mentse el a tranzakciót. Ez a tranzakciós ablak nagyon hasonlít a Számla tranzakciós ablakhoz.

Jóváírást akkor is megadhat, ha az ügyfélnek jelenleg nincs kiegyenlítetlen számlája; Amikor megadja az ügyfél következő számláját, a QBO a jóváírást alkalmazza a számlán.

Ha jóváírást ír be egy olyan ügyfélhez, akinek fennálló számlái vannak, a QBO a jóváírást egy fennálló számlára alkalmazza; Ha megtekinti az adott számla értékesítési tranzakcióinak listáját, észre fogja venni, hogy az állapota Részleges, vagyis a számla részben ki van fizetve.

Visszatérítés kiadása az ügyfélnek

Használja a QBO Refund Receipt tranzakcióját, ha pénzt kell visszafizetnie az ügyfélnek a fennálló vagy jövőbeni egyenleg csökkentése helyett. Ebben a példában egy visszatérítési csekket állítanak ki az ügyfélnek, amely levonja a visszatérítés összegét egy bankszámláról, és csökkenti a bevételi számlát. A vásárló nem adott vissza semmilyen terméket.

Azon visszatérítések elszámolásához, amelyeket akkor ad vissza, ha az ügyfél nem küld vissza egy terméket, először hozzon létre egy számlát, például Returns and Allowances néven, és rendelje hozzá ezt a számlát a Jövedelemtípus kategóriájához és a Megadott engedmények/visszatérítések részlettípusához. Ezután állítson be egy szolgáltatást a Termékek és szolgáltatások listán, és hívja valami olyasmivel, mint Ügyfél-visszatérítés vagy akár Visszaküldés és engedmények. Ne válassza az Adóköteles lehetőséget a szolgáltatáshoz. Rendelje hozzá a szolgáltatást a Returns and Allowances fiókhoz, és ne rendeljen hozzá alapértelmezett árat/árat.

A Visszatérítési nyugta ablak kitöltése nagyon hasonlít a Számla ablak kitöltéséhez. A Visszatérítési nyugta ablak megjelenítéséhez kattintson a Létrehozás gombra – a plusz (+) jelre – és válassza a Visszatérítési nyugta lehetőséget az Ügyfelek oszlopban. Válasszon ki egy ügyfelet, és a QBO kitölti a kapcsolódó ügyféladatokat.

Visszatérítési csekk kiállítása.

Válasszon fizetési módot és számlát; ha bankszámlát választ, a QBO felsorolja a bankszámla aktuális egyenlegét és a számlához társított következő csekkszámot. Ha szeretné, kattintson a Nyomtatás később jelölőnégyzetre.

A példában az ügyfél nem küld vissza egyetlen terméket sem, ezért a Visszatérítések és engedmények szolgáltatást választottuk. Ha ügyfele tételeket küld vissza, a Termék/szolgáltatás oszlopban válassza ki azt a tételt, amelyet az ügyfél a visszatérítésért cserébe küld vissza, és ne válassza ki a Visszatérítések és engedmények szolgáltatást.

Lefelé görgethet a Visszatérítési nyugta tranzakciós ablak aljára, és megadhatja ugyanazokat az információkat, amelyek a számla alján találhatók.