A tranzakciók átsorolása a QuickBooks Online Accountant segítségével

Ha a QBOA Könyvelői eszközök menüjében a Tranzakciók átsorolása lehetőséget választja, megjelenik a Tranzakciók átsorolása oldal. Ezt az oldalt használhatja a tranzakciók átsorolására anélkül, hogy aggódnia kellene a cég záró dátuma miatt.

Használja ezt az oldalt a tranzakciók átsorolásához.

Az oldal bal oldalán található Fiókok szakasz szürke területein és az oldal jobb oldalán található Tranzakciók szakaszban található információk segítségével szűrheti a figyelembe venni kívánt dátumtartományt és fióktípust. Ezután kiválaszt egy számlát az oldal bal oldalán, és a QBOA a feltételeknek megfelelő tranzakciókat jeleníti meg az oldal jobb oldalán. A zöld kört megjelenítő tranzakciókat egyénileg vagy csoportosan átsorolhatja.

A tranzakciók átsorolásához kövesse az alábbi lépéseket:

Az oldal bal oldalán állítsa be a figyelembe venni kívánt dátumtartományt, valamint a könyvelési alapot.

A Nézet listamezőből válassza ki a figyelembe venni kívánt számlák típusát – Nyereség- és veszteségszámlák vagy Mérlegszámlák.

Kattintson egy számlára a Nézet listamező alatti listában az adott fiók tranzakcióinak megvizsgálásához.

A számlán lévő tranzakciók az oldal jobb oldalán jelennek meg.

Az oldal jobb oldalán található tranzakciók listája felett állítson be szűrőket, amelyek megjelenítik azokat a tranzakciótípusokat, amelyeket érdemes átsorolni.

A zöld köröket megjelenítő tranzakciókat módosíthatja.

Egy tranzakcióra kattintva megnyithatja azt a tranzakciós ablakában, majd módosíthatja azt.

Több tranzakció egyidejű módosításához jelölje ki azokat a mellettük lévő jelölőnégyzetre kattintva.

Az oldal alján jelölje be a Kiválasztott tranzakciókhoz, módosításhoz jelölőnégyzetet.

A Fiók listában adjon meg egy másik fiókot.

Kattintson az Átsorolás gombra.