A Salesforce.com Service Cloud oldalsáv és az egyéni hivatkozások használata

Amikor bejelentkezik a Salesforce.com Service Cloudba, a kezdőlap az első oldal, amelyet lát. A bal oldali oldalsáv szinte minden Salesforce-oldalon megjelenik.

Az oldalsáv oszlopa.

Ha az oldalsáv másként néz ki, vagy olyan összetevőket tartalmaz, amelyekre itt nem térünk ki, akkor szervezete valószínűleg harmadik féltől származó alkalmazásokat használ vagy fejleszt a Salesforce alapvető funkcióinak javítására. Például, ha a támogatási ügynökei szoftvertelefont használnak a Service Cloudon belül, előfordulhat, hogy szervezete támogatja a számítógépes telefonálás integrációját (CTI), és integrál egy harmadik féltől származó softphone-bővítményt.

Új rekordok létrehozása

A Kezdőlap Új létrehozása legördülő menüjével gyorsan létrehozhat új rekordokat, és megtakaríthat egy csomó kattintást. Csak kattintson a legördülő menüre, és válassza ki a menet közben létrehozni kívánt rekordtípust. Az egyes lapok Kezdőlapján (a kezdeti céloldalon, amelyre a lapra kattintás után jut) az oldalsávban egy Gyors létrehozás szakasz látható.

Ebben a szakaszban új rekordot hozhat létre az adott laphoz, például új fiókot, és csak néhány mezőt kell megadnia. Igen, ez ilyen egyszerű, és hosszú távon rengeteg időt takaríthat meg.

A Gyors létrehozás szakasz egy lap Kezdőlapján.

Bár a Gyors létrehozás kiválóan alkalmas sok rekord gyors létrehozására, ügyeljen az adatintegritási problémákra. Sok olyan rekordot találhat, amelyben hiányzik az információ. Például, ha bizonyos rekordok létrehozásakor kötelező mezőket kell kitöltenie, a felhasználók megkerülhetik ezt a követelményt a Gyors létrehozás funkcióval, ha a mező nem jelenik meg. Ha ez problémát okoz a szervezetnek, a rendszergazda letilthatja a Gyors létrehozás funkciót.

Keresés a kezdőlapról

A Kezdőlap oldalsávján található Keresés funkcióval gyors keresési lekérdezéseket hajthat végre egyetlen kattintással. Csak kövesse az alábbi lépéseket:

Írja be a keresni kívánt kulcsszavakat a Keresés mezőbe.

Ha csak a saját rekordjai között szeretne keresni, jelölje be a Korlátozás a tulajdonomban lévő tételekre jelölőnégyzetet.

Kattintson az Indítás gombra.

Megjelenik a Salesforce Keresési eredmények oldala, amely különböző listákat jelenít meg objektumtípusok szerint rendezve, például fiókok, kapcsolattartók, lehetőségek stb.

A Keresési eredmények oldal.

Egy rekord kiválasztásához a listák közül kattintson a rekordra a Név oszlopban.

Megjelenik a rekord részletes oldala. A részletes oldal a rekord tényleges elrendezése, és az adott rekord információit jeleníti meg.

Ha a keresett rekordtípus nem érhető el, kattintson a Speciális keresés hivatkozásra.

Innentől további keresési objektumok kiválasztásával bővítheti a keresés hatókörét.

A Speciális keresés képernyő lehetővé teszi a keresés hatókörének bővítését.

Ha nem talál egy keresett rekordot, a riasztások megszólaltatása előtt ne feledje, hogy a rendszergazdája korlátozhatta a jogosultságait. Ha nem találja, amit keres, forduljon vállalata Salesforce-adminisztrátorához.

A legutóbbi tételek listájának áttekintése

A Legutóbbi tételek listában a legutóbb megtekintett tíz rekord listája látható. A rekordok bármelyikére kattintva gyorsan újra megtekintheti őket. Ez különösen akkor hasznos, ha kijelentkezik, majd újra bejelentkezik, és gyorsan szeretne eljutni oda, ahol volt. A Legutóbbi tételek listája néha jó emlékeztető arra, hogy mit csinált.

Időt takaríthat meg egyéni hivatkozásokkal és összetevőkkel

Hozzáadhat egyéni HTML-elemeket vagy megjelenítéseket más felhasználók számára, például képeket és logókat vagy speciális üzeneteket. Ha más webhelyeket használ a munka bizonyos aspektusaihoz, az oldalsávon megjelenő hivatkozások segítségével időt takaríthat meg.

Az adminisztrátor dönthet úgy is, hogy ezeket a hivatkozásokat a szervezet bizonyos felhasználói profiljaira tárja fel, vagy a vállalaton belül mindenki számára megjeleníti. Például, ha cége a Salesforce-on kívüli tartalom- vagy készletkezelő eszközt használ, a rendszergazda könnyen hozzáadhat egy hivatkozást az oldalsávhoz.

A Lomtár használata

Az oldalsáv egy Lomtárat is tartalmaz, amely lehetővé teszi a közelmúltban törölt rekordok keresését (és visszaállítását) akár 15 napig, mielőtt azok véglegesen kiürülnek.