A QuickBooks telepítővarázsló futtatása

A QuickBooks 2021 program telepítése után a telepítőprogram automatikusan elindíthatja a QuickBooks programot, majd elindíthatja a QuickBooks Setup programot. A QuickBooks beállítást úgy is elindíthatja, hogy a QuickBooks programot ugyanúgy elindítja, mint bármely programot, majd válassza a Fájl→Új cég lehetőséget.

A nagy fogadtatás

A Hozzuk létre vállalkozását! A QuickBooks Setup képernyője (lásd az ábrát) jelenik meg, ha a Fájl→Új cég lehetőséget választja. A képernyő segítségével néhány általános információt nyújthat egy új cég QuickBooks-on belüli létrehozásáról. Valószínűleg el szeretné olvasni a képernyőn megjelenő információkat. Ha készen áll a kezdésre, kattintson az Expressz indítás gombra vagy a Részletes indítás gombra.

A QuickBooks Setup ablaka, amelyen az üdvözlő üzenet látható

Az Express Start módszer

A QuickBooks a QuickBooks beállítási folyamatának egy felgyorsított változatát kínálja, amelyet akkor használhat, ha nem kívánja testre szabni a beállítást. Ha az Express Start gombra kattint, a QuickBooks összegyűjt egy kis információt a cégéről, és ezek alapján létrehoz egy vállalati fájlt, amelynek működnie kell egy olyan vállalkozás számára, mint az Öné.

Miután az Express Start gombra kattintott a cégfájl létrehozásához, a QuickBooks felkéri Önt, hogy írja le azokat a személyeket (vevőket, szállítókat és alkalmazottakat), akikkel üzleti kapcsolatban áll, az értékesített cikkeket és bankszámláját. Ezeket a leírásokat úgy adja meg, hogy átlép egy sor képernyőn, és kitölti a képernyőn megjelenő mezőket és munkalapokat.

A részletes indítás módszere

Ha rákattint a Részletes indítás gombra, elindítja az EasyStep-interjút, amely egy csomó olyan információval teli képernyőn végigvezeti Önt, amelyek segítségével meglehetősen pontosan meghatározhatja, hogyan nézzen ki a QuickBooks által beállított vállalati fájl.

Az EasyStep Interjú következő képernyőjére lépéshez kattintson a Tovább gombra. Az előző képernyőre lépéshez kattintson a Vissza gombra. Ha elkedvetlenedik, és fel akarja adni, kattintson a Kilépés gombra. De próbálj meg nem csüggedni.

Adja meg a cég adatait

Az EasyStep Interjú első néhány képernyőjén számos fontos általános információ gyűjthető össze az Ön vállalkozásával kapcsolatban, beleértve a cég nevét és a cég hivatalos nevét, a cég címét, az iparágat, amelyben tevékenykedik, a szövetségi adóazonosító számát, valamint a vállalkozás első hónapját. a pénzügyi év (általában január), a jövedelemadó-űrlap típusa, amelyet a cége használ az IRS-nek való jelentéstételhez, valamint az Ön által működtetett iparág vagy vállalattípus (kiskereskedelem, szolgáltatás stb.). Megjelenik az EasyStep Interjú első képernyője.

Az EasyStep Interjú első képernyője általános vállalati információkat gyűjt.

A QuickBooks nem túl okos a korlátolt felelősségű társaságok (LLC) adószámviteli szabályai tekintetében. Az LLC egyéni vállalkozásként kezelhető, ha egy tulajdonosa van, és társas társaságnak, ha több tulajdonosa van. De az LLC-k azt is választhatják, hogy S- vagy C-társaságként kezeljék őket. Ha ilyen választást végzett az LLC számára, feltétlenül jelezze, hogy az LLC S vagy C társaság.

Az általános vállalati információk összegyűjtése után a QuickBooks létrehozza a vállalati adatfájlt, amely tárolja a cég pénzügyi adatait. A QuickBooks alapértelmezett nevet vagy QuickBooks adatfájlt javasol a cégnév alapján. Csak annyit kell tennie, hogy elfogadja a javasolt nevet és a javasolt mappa helyét (hacsak nem a Dokumentumok mappába szeretné menteni az adatfájlt, ami nem rossz ötlet).

Az új vállalat fájlneve párbeszédpanel

A QuickBooks testreszabása

Miután a QuickBooks összegyűjti az előző bekezdésekben említett általános vállalati információkat, az EasyStep Interjú feltesz néhány nagyon konkrét kérdést azzal kapcsolatban, hogyan vezeti vállalkozását, hogy beállíthassa a QuickBooks beállításait. A beállítások valójában be- vagy kikapcsolják a QuickBooks különféle könyvelési funkcióit, ezáltal szabályozzák a program működését és megjelenését. Íme, az EasyStep Interjú milyen kérdéseket tesz fel a QuickBooks-beállítások beállításához:

• Cége tart készletet?
• Szeretné nyomon követni a vásárolt és eladott készletet?
• Szed-e forgalmi adót ügyfeleitől?
• Szeretné értékesítési rendelésekkel nyomon követni a vásárlói rendeléseket és a visszamenőleges rendeléseket?
• Szeretné a QuickBooks segítségével segíteni alkalmazottai bérszámfejtésében?
• Több pénznemet is nyomon kell követnie a QuickBooks-on belül, mert más országokban lévő ügyfelekkel és beszállítókkal foglalkozik, és ezeknek az embereknek rendszeresen van bátorsága ahhoz, hogy az Ön országában használt pénznemtől eltérő pénznemben fizessenek vagy számlázzanak?
• Szeretné nyomon követni, hogy Ön vagy alkalmazottai mennyi időt töltenek az ügyfeleknek szánt munkákkal vagy projektekkel?
• Hogyan kívánja kezelni a számlákat és a kifizetéseket (közvetlenül adja meg a csekkeket, vagy először adja meg a számlákat, majd később a kifizetéseket)?

Hogyan állítsuk be a kezdési dátumot

Talán a legfontosabb döntés, amelyet bármely számviteli rendszer beállításakor meghoz, az a nap, amikor elkezdi használni új rendszerét. Ezt a napot konverziós dátumnak nevezzük . Általában az év első napján vagy egy új hónap első napján szeretné elkezdeni a számviteli rendszer használatát. Ennek megfelelően egy másik nagy kérdés, amelyet feltesznek, az átváltás dátumával kapcsolatos. A megjelenő párbeszédpanelen meg kell adnia a kezdő dátumot.

Az EasyStep Interjú párbeszédpanel, amely lehetővé teszi a kezdési dátum kiválasztását

Az új számviteli rendszer használatának megkezdésének legkönnyebb időpontja az év eleje. Az OK? Megadhat egy egyszerűbb próbaegyenleget. Az év elején például csak az eszközök, a kötelezettségek és a tulajdonosi tőke számla egyenlegét adja meg.

Máskor is megadhatja az év közötti bevételi és kiadási számla egyenlegét. Általában csak a hónap elején áll rendelkezésre ez az évre vonatkozó bevételi és kiadási információ. Emiatt az egyetlen másik lehetséges kezdési dátum, amelyet kiválaszthat, az egy hónap kezdete.

Ebben az esetben az előző számviteli rendszeréből az előző hónap végéig tartó évre vonatkozó bevételi összegeket kapja meg. Ha például a Sage 50 Accounting szolgáltatást használta, kérje le az évről-napra szóló bevételi és kiadási összegeket a Sage-től.

Miután megadta a kezdési dátumot, megadta az alapvető vállalati információkat, meghatározta a legtöbb könyvelési beállítást, és meghatározta azt a dátumot, amikor el szeretné kezdeni a QuickBooks használatát, már majdnem kész.

Ha a Kilépés gombra kattint, a QuickBooks a QuickBooks programban hagyja, és készen áll a munkára. Az EasyStep interjú folyamata azonban nem veszett el örökre. Az interjúhoz való visszatéréshez egyszerűen nyissa meg azt a fájlt, amelyet a beállítási folyamatban volt. Ha ezt megteszi, az EasyStep interjú újraindul.

Tekintse át a javasolt számlatervet

A legvégén a EasyStep interjú alapján az információt, hogy a kínálat mintegy a típusát az ipar és az adóbevallás formáját, hogy az IRS-nél, QuickBooks javasolja kiindulási könyvvitelt, amely könyvelők hívja a számlatükör . Ezek a számlák azok a kategóriák, amelyek segítségével nyomon követheti bevételeit, kiadásait, eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét. Ez az ábra azt a képernyőt mutatja, amelyet az EasyStep Interview megjelenít ezeknek a fiókoknak a megjelenítéséhez.

Az EasyStep Interjú képernyő megjeleníti az ajánlott bevételi és kiadási számlákat.

Azok a fiókok, amelyeket a QuickBooks pipával jelöl meg, amint azt a képernyő is magyarázza, az ajánlott fiókok. Ha nem csinál mást, akkor ezeket az ellenőrzött fiókokat fogja használni (legalábbis a kezdéshez) a QuickBooksban. A javasolt fiókot a pipára kattintva távolíthatja el. A QuickBooks eltávolítja a pipát, ami azt jelenti, hogy a számla nem lesz része a végleges számlatervnek. Arra is kattinthat, hogy pipát jelöljön, és a számla szerepeljen a kezdő számlatervben.

A lista alján található Javaslatok visszaállítása gombra kattintva visszatérhet a kezdeti ajánlott számlatükréhez (ha olyan módosításokat végzett, amelyekről később úgy dönt, hogy nem szeretné).

Ha a javasolt számlatükör megfelelőnek tűnik, kattintson a Tovább gombra. Rendben van, ha elfogadod a QuickBooks által javasoltakat, mert később módosíthatod a számlatükröt.

Adja hozzá adatait a céges fájlhoz

Függetlenül attól, hogy az Express Start módszert használja a vállalati fájl létrehozásához, vagy a Részletes Start/EasyStep Interjú módszert használja, miután Ön és a QuickBooks beállította a vállalati fájlt, a QuickBooks felkéri, hogy adja meg saját adatait a cégfájlban.

A QuickBooks Setup képernyő, amely kéri, hogy adja meg saját adatait a vállalati fájlban

Vevők, szállítók és alkalmazottak

Az ügyfelek, szállítók és alkalmazottak leírásához kattintson az első Hozzáadás gombra. A QuickBooks megkérdezi, hogy beszerezhetők-e ezek az adatok máshonnan, például levelezőprogramból vagy e-mail szolgáltatásból (Outlook, Gmail és így tovább), vagy manuálisan szeretné-e beírni az adatokat egy munkalapba. Valószínűleg manuálisan fogja megadni az információkat, ezért kattintson a megfelelő gombra, majd kattintson a Folytatás gombra. Amikor a QuickBooks megjelenít egy munkalapablakot (lásd a következő ábrát), írjon be minden vásárlót, szállítót vagy alkalmazottat a saját sorába, és ügyeljen arra, hogy mind a nevet, mind a címet megadja. Ha végzett, kattintson a Folytatás gombra (nincs látható). Ezután a QuickBooks megkérdezi (egy itt nem látható képernyőn), hogy meg akarja-e adni a nyitó egyenleget – az összegeket, amelyekkel tartozik vagy tartozik – az ügyfelek és a szállítók számára.

A QuickBooks Setup képernyő információkat gyűjt azokról az emberekről, akikkel üzleti kapcsolatban áll.

Az Ön által értékesített szolgáltatások és készletek

Az eladott cuccok leírásához kattintson a második Hozzáadás gombra. A QuickBooks rákérdez az Ön által értékesített cuccokra – például, hogy ad-e el szolgáltatásokat, ad-e el készletelemeket, és hogy követni kíván-e például az eladott ilyen készletelemeket. Válaszoljon ezekre a kérdésekre az Ön helyzetének megfelelő opciógombra kattintva, majd kattintson a Folytatás gombra.

Amikor a QuickBooks egy munkalapablakot jelenít meg (nincs látható), írjon le minden egyes eladott tételt külön munkalapsorban. Ügyeljen arra is, hogy írja le azokat a készletelemeket, amelyeket a QuickBooks-ra való átalakításkor tart. Ha végzett, kattintson a Folytatás gombra. Ha egynél több típusú cikket ad el, ezt a folyamatot minden cikktípusnál meg kell ismételnie.

Üzleti bankszámlák

Az üzleti bankszámlája (vagy bankszámláinak) leírásához kattintson a harmadik Hozzáadás gombra. Amikor a QuickBooks megjeleníti a Bankszámlák hozzáadása munkalap ablakot (nem látható), adja meg az egyes bankszámlák nevét, számlaszámát és egyenlegét az átváltási napon. Ha befejezte az adatok megadását, kattintson a Folytatás gombra.