A QuickBooks Simple Start beállítási interjújának futtatása

Miután tudja, hogy vállalkozása milyen entitást fog használni, és telepítette a QuickBooks Simple Start szoftvert, készen áll a QuickBooks adatfájl beállítására. Az adatfájl az a tároló, amelyet a QuickBooks Simple Start használ a pénzügyi információk tárolására.

A Telepítési interjú futtatásához indítsa el a QuickBooks Simple Start programot, majd a QuickBooks kérésére lépjen végig a Telepítési interjún:

1. Indítsa el a QuickBooks Simple Start alkalmazást.

Mielőtt elkezdené az interjút, el kell indítania a QuickBooks Simple Start alkalmazást. Ehhez kattintson duplán a QuickBooks Simple Start ikonra, amely megjelenik a Windows asztalon. Vagy válassza a Start -> Programok lehetőséget, majd kattintson a QuickBookshoz vezető menüelemekre.

Az igazi móka ezen a ponton kezdődik. A beállítási interjú automatikusan elindul, és megjelenik a Beállítási interjú párbeszédpanel.

Ha nem először indítja el a QuickBooks-t, de végig szeretné lépni a beállítási interjún, hogy új céget hozzon létre, válassza a Fájl -> Új vállalat lehetőséget.

2. Ismertesse vállalkozását.

Az interjú megkezdéséhez kattintson a Tovább gombra. A beállítási interjú megjelenít egy ablakot, amelyben meg kell adnia cége nevét és címét. Töltse ki az üres helyeket a kért adatokkal.

3. Határozza meg az entitásforma kiválasztását.

Az interjú folytatásához kattintson a Tovább gombra. A beállítási interjú megjelenít egy ablakot (nem látható), amely megkérdezi, hogy melyik entitásformát választotta vállalkozása számára. Így válaszolhat a párbeszédpanelen feltett kérdésre:

• Ha úgy döntött, hogy egyéni vállalkozásként vagy egyszemélyes LLC-ként működik, amelyet adózási szempontból egyéni vállalkozásként kezelünk, jelölje be az Egyéni vállalkozás gombot.

• Ha úgy döntött, hogy társulásként vagy többtagú LLC-ként működik, amelyet a jövedelemadó szempontjából partnerségként kezelünk, jelölje be a Társulás vagy Korlátolt Felelősségű Társaság gombot.

• Ha úgy döntött, hogy S-vállalatként működik (ez azért lehet, mert bejegyezte, majd megválasztotta S-státuszt, vagy azért, mert LLC-t hozott létre, majd kétszer választotta S-státuszt), jelölje be az S-vállalat gombot.

• Ha úgy döntött, hogy C vállalatként működik (ez azért lehet, mert LLC-t hoz létre vagy hozott létre, majd úgy döntött, hogy vállalatként kezeli), jelölje be a Vállalat gombot.

• Ha a QuickBooks Simple Start szolgáltatást egy gyülekezethez vagy valamilyen nonprofit szervezethez használja, természetesen jelölje be a Non-Profit Organisation gombot.

Egy utolsó megjegyzés ezzel az entitásválasztási zavarral kapcsolatban: Ha jelenleg egyéni vállalkozásként vagy egyszemélyes LLC-ként működik, amelyet a jövedelemadó szempontjából egyéni vállalkozásként kezelnek, és tudja, hogy egy nap hamarosan meg fogja tenni a szükséges választásokat az entitást vállalattá alakítja, jelölje be azt a gombot, amely annak az entitásnak felel meg, amelyvé válni fog, ne a jelenleg használt entitásformának.

4. Írja le, hogyan fogja számlázni ügyfeleit.

Kattintson a Tovább gombra, hogy a Beállítási interjú párbeszédpanelre lépjen, amely megkérdezi, hogyan számlázza ki ügyfelét. Legtöbbször csak azokra a kérdésekre válaszol, amelyeket a beállítási interjú feltesz.

• Írja le, hogy az emberek készpénzben vagy időben fizetnek-e. Nézze meg az első kérdést, hogy az emberek az eladáskor fizetnek-e Önnek (feltehetően készpénzzel vagy csekkel), vagy később, miután kiszámlázta őket? Erre a kérdésre a megfelelő gomb megnyomásával kell válaszolnia. A QuickBooks arra a kérdésre használja fel a kérdést, hogy ki kell-e nyomtatnia az értékesítési bizonylatokat (mivel az Ön vállalkozása egy értékesítési pont), vagy számlákat (mert Ön számlát állít ki embereknek, majd ők fizetik később), vagy mindkettőt.

• Adja meg, hogy készít-e becsléseket az ügyfelek számára. Látod a második kérdést? Azt, amelyik azt kérdezi, hogy készít-e becsléseket – lényegében „legjobb tipp” számlákat – ügyfelei számára? Erre a kérdésre is válaszolnia kell. Ha becsléseket készít (vagy szeretne létrehozni), válassza az Igen lehetőséget. Ha nem, válassza a Nem lehetőséget.

• Jelezze, ha ügyfelei forgalmi adót kötelesek fizetni. Ha igen, kattintson az Igen gombra. Ha az Igen gombra kattint, meg kell jelölnie a fizetett forgalmi adót, meg kell adnia az adókulcsot, és meg kell neveznie azt az adóhivatalt, amelyhez a forgalmi adót átutalja.

5. Hozza létre a QuickBooks vállalati fájlt.

Kattintson a Tovább gombra a következő Beállítási interjú párbeszédpanelre lépéshez. Ez a párbeszédpanel arról tájékoztat, hogy a QuickBooks a számviteli információkat tároló vállalati fájl létrehozásának küszöbén áll. Csak annyit kell tennie, hogy kattintson a Tovább gombra. Tehát kattintson a Tovább gombra. Amikor ezt teszi, a QuickBooks megjeleníti a Mentés másként párbeszédpanelt. Használja ezt a párbeszédpanelt a QuickBooks vállalati fájl elnevezéséhez. Egyszerűen írja be a fájlnevet a fájlnév mezőbe, és kattintson a Mentés gombra.

A Mentés helye mezőben (a Mentés másként párbeszédpanel tetején látható) is megadhatja azt a mappa helyét, amelyet a QuickBooksnak használni szeretne a vállalati fájlhoz. De ne tedd. A QuickBooks elveszítheti a céges fájl tárolási helyét, ha valami őrült helyre teszi, majd egynél több céges fájlt hoz létre. Nem szeretné elveszíteni a céges aktáját.

Miután a QuickBooks Simple Start létrehozta a cégfájlt, megjelenik a QuickBooks Simple Start program szokásos ablaka. Ez ugyanaz az ablak, amelyet mostantól a QuickBooks elindításakor láthat.

A QuickBooks Simple Start elindulása után egy üzenetablak is megjelenhet, amely megkérdezi, hogy kíván-e regisztrálni a QuickBooks-t. Körülbelül néhány tucatszor használhatja a terméket, majd - hűha! — vagy regisztrálja, vagy nem tudja használni. A legegyszerűbb lehetőség a regisztráció. Ennek módja a következő: Amikor a QuickBooks megjeleníti az üzenetmezőt, amely megkérdezi, hogy szeretne-e regisztrálni, kattintson az Online lehetőségre az online regisztrációhoz, vagy a Telefon lehetőségre a telefonos regisztrációhoz. Ha a telefon opciót választja, a QuickBooks egy másik párbeszédpanelt jelenít meg, amely megadja a hívható telefonszámot, és helyet biztosít a regisztrációs szám megadásához. Regisztrálhat úgy is, hogy válassza a Fájl -> QuickBooks regisztrálása: Egyszerű indítás lehetőséget.