A QuickBooks Online számladiagram frissítése

A QuickBooks Online Beállítások párbeszédpaneljének Speciális lapján bekapcsolhatja a számlaszámokat a számlatáblán szereplő számlákhoz. A fiókok módosításához válassza a Fogaskerék→Számladiagram lehetőséget. A megjelenő oldalon különféle funkciókat hajthat végre.

Például kinyomtathatja fiókjainak listáját (kattintson a Nyomtatás gombra), vagy egy átfogóbb jelentést, amely további információkat tartalmaz az egyes fiókokról (kattintson a Jelentés gombra). Ezenkívül törölheti a még nem használt fiókot, ha rákattint a kijelöléséhez, majd kattintson a Törlés gombra.

A fiókok hozzáadásához vagy szerkesztéséhez használt képernyők szinte teljesen egyformák. Mivel bankszámlára van szüksége a vállalata számára, ezek a lépések megvizsgálják a képernyőket a bankszámla létrehozásakor. Ha QBO-bankszámláját össze kívánja kapcsolni a hozzá tartozó pénzintézeti számlával, ne kövesse ezeket a lépéseket.

És, ha úgy dönt, hogy most nem akar csatlakozni, és később úgy dönt, hogy nem akar csatlakozni, még nincs minden veszve. Az itt létrehozott bankszámlát összevonhatja egy online verzióval.

Kövesse az alábbi lépéseket új fiók létrehozásához a QBO-ban:

A QBO-ban a pontos banki egyenleg biztosítása érdekében egyeztetje bankszámláját, mielőtt létrehozza a számlát a QBO-ban.

Kattintson az Új gombra a Számlaterv oldalon a Számla párbeszédpanel megnyitásához.

Nyissa meg a Kategória típus listát, és válassza a Bank lehetőséget.

Kattintson a Részlettípus listában arra a bejegyzésre, amely a legjobban megfelel a hozzáadni kívánt fiók típusának.

A QBO a Részlettípus listában megadott választást használja a fiók neveként, de módosíthatja a nevet valami másra. Példámban a Checking lehetőséget választottam, és a számla nevét Checking-Chase Bankra változtattam.

Ha számlaszámokat használ, adjon meg egy számot az új fiókhoz.

Opcionálisan megadhat leírást a fiókhoz.

Számlaegyenlegét úgy adhatja meg, ahogyan az a banktól kapott legutóbbi kivonaton szerepel.

Kattintson a Mentés gombra.

A QBO újra megjeleníti a Számladiagram oldalt, és az Ön új fiókja megjelenik a listában.

Ha a Beállítások párbeszédpanel Speciális lapján bekapcsolta a számlaszámokat, akkor minden fiókhoz számlaszámot kell rendelnie. Habár kísértést érezhet az egyes fiókok szerkesztésére, van egy egyszerűbb módja is. Kattintson a Számlaszámok hozzárendelése gombra, és a QBO megjeleníti a megjelenő képernyőt.

Ha szerkeszt egy fiókot, ne módosítsa a típusát, hacsak nem biztos abban, hogy tudja, mit csinál. Fontolja meg, hogy konzultáljon könyvelőjével, mielőtt módosítja a fiók kategóriáját vagy adattípusát. Azt is azonosíthatja, hogy a számla valójában egy másik fiók alszámlája-e.

Írjon be egy számot minden fiókhoz; a képernyő jobb alsó sarkában van egy Mentés gomb, amely itt nem látható; kattintson a Mentés gombra, ha befejezte a számlaszámok hozzáadását. A QBO a számlaszámot a számlanév részeként jeleníti meg a Számlaterv képernyőn.

És végül a mérlegszámláknak vannak nyilvántartásai; a Regisztráció gombra kattintva megjelenítheti az adott számlanyilvántartásban lévő tranzakciókat. A mérlegszámlákat a Típus oszlopba nézve azonosíthatja; a mérlegszámlák a következő számlatípusok egyikét jelenítik meg:

• Bank

• Követelések

• Egyéb forgóeszközök

• Befektetett eszközök

• Egyéb eszközök

• Hitelkártya

• Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

• Hosszú lejáratú kötelezettségek

• Kötelezett számlák

• Saját tőke

Kíváncsi lehet a QuickBooks Labs opcióra a Gear menüben. Az Intuit a QuickBooks Labot „high-tech játszóterének” nevezi. Ha kalandvágyó, ellenőrizze a labort, és kapcsolja be a kísérleti funkciókat, hogy megtudja, hogyan működnek.