A QuickBooks online lista információinak megjelenítése

Ahogy a QuickBooks Desktopnak is vannak listái az emberek listáin kívül, a QuickBooks Online-nak (QBO) is vannak más listái. Megkereséséhez kattintson a cég neve melletti fogaskerék ikonra, majd a megjelenő menüben kattintson a bal oldali második oszlopban található Összes lista elemre. A QBO megjeleníti a megjelenített listák oldalt.

Kattintson bármelyik lista nevére a lista megnyitásához és a vele való munkához. Hozzáadhat új bejegyzéseket, kiválaszthat és szerkeszthet meglévő bejegyzéseket, valamint kijelölhet és törölhet még soha nem használt bejegyzéseket. A következő ábra a Products and Services listát mutatja – a QBO megfelelője a QuickBooks asztali termék elemlistájának –, és minden listaoldal hasonló opciókat tartalmaz.

A QBO-ban beállíthat elemeket, de ne feledje, a QBO nem rendelkezik erős készletezési képességekkel. Valószínűleg elégedett lesz a QBO készletképességeivel, ha csak késztermékeket ad el vásárlóinak.

Itt a Termékek és szolgáltatások listája megmutatja, hogyan hozhat létre új listaelemet; a lépések hasonlóak lesznek a QBO bármelyik listájánál:

Kattintson az Új gombra.

A QBO megjeleníti a Termék- vagy szolgáltatásinformáció párbeszédpanelt.

Adja meg az elem nevét.

Ha nem követi nyomon ennek a cikknek a mennyiségét, ugorjon az 5. lépésre. Ha nyomon követi a készlet mennyiségét, jelölje be a Nyomon követem a rendelkezésre álló mennyiséget ehhez a termékhez jelölőnégyzetet.

Adja meg a kéznél lévő mennyiséget és azt a dátumot, amikor meghatározta a kéznél lévő mennyiséget.

Mielőtt eladhatna egy tárgyat, rendelkeznie kell belőle. Ha a cikk létrehozásakor még nem rendelkezik ilyenekkel, akkor valószínűleg költségtranzakcióval vásárol egy részét, és ez frissíti a mennyiségeket.

Az Értékesítési információk részben megadhatja az alapértelmezett leírást és az áru eladásakor felszámított árat.

A QBO ezeket az információkat használja fel, amikor kiválasztja ezt a tételt az értékesítési tranzakciókban.

A Vásárlási információ részben megadhatja az alapértelmezett leírást és a tétel megvásárlásakor fizetendő költséget.

A QBO ezt az információt használja fel, amikor kiválasztja ezt a tételt a költségtranzakciókban.

Görgessen le a párbeszédpanelen, és ha szükséges, módosítsa a QBO által javasolt bevételi és kiadási számlát.

Jelölje be vagy törölje az Adóköteles jelölőnégyzetet is.

Kattintson a Mentés gombra.

A QBO elmenti az elemet, és újra megjeleníti a Termékek és szolgáltatások listát; az új elem megjelenik a listában.

Kinyomtathat egy alapjelentést a Nyomtatás gombra kattintva bármely listaoldalon, egy részletesebb jelentést pedig egy listabejegyzéshez, ha kiválasztja azt, majd kattintson a Jelentés gombra.