A QuickBooks online irányítópult oldala

Amikor először látja cégét a QuickBooks Online-ban , az Irányítópult-oldal olyan mezőket tartalmaz, amelyek hivatkozásokat tartalmaznak azokra a lehetőségekre, amelyek segítségével beállíthatja az Ön számára fontos funkciókat a QBO-ban. Használhatja ezeket a hivatkozásokat, és beállíthatja ezeket a beállításokat a beállítás során, vagy várhat későbbre.

A beállítások elrejtéséhez kattintson az Elrejtés lehetőségre a doboz jobb felső sarkában. Ne aggódjon, továbbra is beállíthatja bármelyik dobozhoz tartozó opciókat; a következő ábrán figyelje meg a Resume Setup hivatkozást az irányítópult jobb felső sarkában. Kattintson rá a beállítási lehetőségek újbóli megjelenítéséhez. És ha bezárja a dobozokat, az Irányítópult oldalon a cégére vonatkozó információk jelennek meg.

A QBO Dashboard oldal a kiegészítő beállítási mező bezárása után.

Az ábra közepén az Irányítópult-oldal ingatlanainak nagy részét használva olyan információkat talál, amelyek attól függően változnak, hogy mire kattintott a QBO használata közben. Például amikor először megnyitja a QBO-t, az információ áttekintő vállalati információ. Ha rákattint egy bejegyzésre a Navigációs sávban (a képernyő bal oldalán), az Irányítópult oldal közepén lévő információ a rákattintott bejegyzéshez kapcsolódó információvá változik. Ha kiválaszt egy opciót a Fogaskerék menüben (amelyről később ebben a részben lesz szó), a megjelenő információk a kiválasztott opcióra vonatkoznak.

Talán észrevette az Adatvédelem gombot az ábrán. Ezzel a gombbal ideiglenesen elrejtheti a pénzügyi információkat az Irányítópult oldalán. Például előfordulhat, hogy be szeretné kapcsolni az Adatvédelem funkciót, ha nyilvános helyen vagy akár az irodájában használja a QuickBooks szolgáltatást, amikor nincs egyedül. Az Adatvédelem bekapcsolása után bekapcsolva marad, amíg újra ki nem kapcsolja.

A navigációs sáv a képernyő bal oldalán fut le. A navigációs sávot ugyanúgy használhatja, mint a menüt; kattintson egy elemre a navigációs sávban, hogy a QBO adott részére navigáljon. Például rákattinthat az Értékesítés elemre a navigációs sávban, ha meg szeretné tekinteni a QBO meglévő értékesítési tranzakcióit, és új értékesítési tranzakciót szeretne létrehozni.

A navigációs sáv kiemelt bejegyzése segít azonosítani a QBO használt szakaszát.

Az Irányítópult oldal jobb oldalán található a beállított bankszámlák listája; Ha a lista aljára görget, megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyekkel összekapcsolhatja számláit a bankjukkal, kiválaszthat egy számlát, megnyithatja a nyilvántartását, és megtekintheti az összes tevékenységet, amely a QBO ellenőrzési naplója. Az ellenőrzési napló felsorolja a QBO-ban létrehozott, módosított vagy törölt összes tranzakciót, valamint minden olyan példányt, amikor valaki bejelentkezik a QBO-ba, illetve kijelentkezik.

Ha a Súgó gombra kattint, megjelenik egy menü azokkal a gyakori témákkal, amelyek a QBO szerint érdekesek lehetnek az Ön számára, és beírhatja a keresőmezőt, hogy segítséget találjon egy adott témában.

A Súgó menü.

Például, ha rákattint az Új QuickBooks online vállalat vagy cégek létrehozása (csak az Egyesült Államokban) hivatkozásra, a QBO megjeleníti az Új QuickBooks online vállalat vagy cégek létrehozása oldalt, amely utasításokat ad az adott témakörhöz.

Egy minta súgótéma.

A képernyő felső részének jobb szélén két tranzakcióhoz kapcsolódó gomb látható, amelyek listákat jelenítenek meg a tranzakciók kezeléséhez. Az alábbi ábrán a Létrehozás gombra kattintva megjelenik a Létrehozás menü, amely pluszjel (+) jelenik meg, ha a menü be van zárva, és X, amikor a menü nyitva van.

Új tranzakció létrehozásához kattintson a Létrehozás gombra.

A következő ábra azt mutatja, hogy mit látunk, ha rákattintunk a Keresés gombra, amely nagyítóként jelenik meg a Létrehozás menü gombjától jobbra. Megjelenik a nemrég bevitt tranzakciók listája; a listában bármelyik tranzakcióra kattintva megnyithatja az adott tranzakciót. Vagy használhatja a Tranzakciók keresése mezőt egy tranzakció kereséséhez.

Kattintson a Keresés gombra a korábban megadott tranzakciók kereséséhez.

A két tranzakcióhoz kapcsolódó gombtól jobbra a Fogaskerék gomb látható. Ha a Fogaskerék gombra kattint, a következő ábrán látható menü jelenik meg, amely a QBO vállalati beállításainak megtekintésére és módosítására szolgál; listák megtekintése; olyan eszközökkel dolgozni, mint az import és export, az egyeztetés és a költségvetés-tervező eszközök; és megtekintheti a QBO-fiókjával kapcsolatos információkat. Vegye figyelembe, hogy a Gear menü négy oszlopra van osztva, amelyek a kapcsolódó parancsokat rendezik.

A Gear menü segítségével kezelheti a beállításokat, listákat, eszközöket és QBO-fiókját.