A QuickBooks Online Client Colaboratory Tool használata

A QuickBooks Online és a QuickBooks Online Accountant tartalmaz egy Ügyfél-együttműködő nevű eszközt, amellyel kommunikálhat ügyfelével a meglévő tranzakciókról. A Client Colaboratory egy kétirányú eszköz; Ön vagy ügyfele küldhet üzenetet, és az üzenet címzettje válaszolhat. Gondoljon az Ügyfél-együttműködőre úgy, mint egy szöveges üzenet küldésére QBOA vagy QBO használatával.

Bizonyos típusú tranzakciókról kommunikálhat, másokról nem. Általánosságban elmondható, hogy kommunikálhat olyan tranzakciók könyvelésével kapcsolatban, mint a számlák, számlák, az ügyfeleknek történő kifizetések, a szállítóknak történő csekkek és a hitelkártya-tranzakciók. Az ebben a szakaszban említett Beszélgetés gomb azonban nem található meg a készpénzes és nem könyvelési tranzakciók ablakaiban, mint például az értékesítési bizonylatok, költségtranzakciók, számlázható költségek, késedelmes költségek, jóváírási értesítések, valamint a fizetéssel és bérszámfejtéssel kapcsolatos ablakok.

Bár Ön vagy ügyfele kezdeményezhet üzenetküldést, kezdje el a QBOA felületről, és küldjön üzenetet egy ügyfélnek. Kovesd ezeket a lepeseket:

Nyissa meg az ügyfélcéget.

Nyissa meg a kérdéses tranzakciót.

A tranzakciós ablak jobb felső sarkában kattintson a Beszélgetés gombra.

Üzenet létrehozása az ügyfélnek.

A QBOA megjeleníti az üzenet alját, amely egy Tevékenységek részt tartalmaz.

A Tevékenységek szakasz nem jelenik meg új tranzakció létrehozásakor; csak a korábban létrehozott tranzakciókon jelenik meg.

A Tevékenységek részben kattintson a legördülő listára az üzenet címzettjének kiválasztásához.

Írja be üzenetét.

Kattintson a Közzététel lehetőségre.

A QBOA e-mail üzenetet küld a címzettnek, és a közzétett üzenet megjelenik a Tevékenységek szakasz alján, az üzenet közzétételének dátumával és időpontjával együtt.

A közzétett üzenetek a Tevékenységek szakasz alatt jelennek meg.

Amikor az üzenet címzettje megnyitja az e-mailt, a képen láthatóhoz hasonló üzenet jelenik meg, amely elmagyarázza, hogy egy adott tranzakcióval kapcsolatos üzenetet tettek közzé a címzett QBO vállalatában.

Az Ügyfél-együttműködő eszköz által generált e-mail üzenet.

Az üzenet megtekintéséhez és válaszadáshoz a címzett rákattinthat az üzenetben található hivatkozásra; a link először a QBO bejelentkezési oldalt jeleníti meg, így az ügyfél bejelentkezhet a cégébe. Ha az ügyfél kezdeményezi a beszélgetést, megjelenik a QBOA bejelentkezési oldal.

Miután az ügyfél bejelentkezik, a Beszélgetés gomb megjelenik a QBO cég kezdőlapjának jobb felső sarkában, a fogaskerék ikon mellett. A Beszélgetés gomb az 1-es számot tartalmazza, ami azt jelzi, hogy az ügyfélnek egy üzenete van, és az ügyfél a Beszélgetés gombra kattintva megtekintheti az üzenetet.

Ha vannak üzenetek, a Beszélgetés gomb megjeleníti a várakozó üzenetek számát.

Ha az ügyfél ezután rákattint az üzenetre, megnyílik az a tranzakció, amelyből az üzenet származik. A kliens ezután görgethet az üzenet aljára, és a Tevékenységek területen válaszolhat az üzenetre úgy, hogy kiválaszt egy címzettet, beír egy üzenetet, és elküldi azt. Az Ügyfél Közreműködő folytatja a folyamatot, e-mailben értesítést küld az üzenetről a címzettnek, aki az üzenetben található hivatkozásra kattintva megnyitja a céget, elolvassa és válaszol. Az üzenetbeszélgetés továbbra is megjelenik a tranzakció alján.