A QuickBooks költségvetés-beállítási ablakának használata

Miután elkészítette a költségvetést, rögzítenie kell költségvetését a QuickBooksban . Új költségvetés létrehozásához a QuickBooksban kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Vállalat→ Tervezés és költségvetés→ Költségkeretek beállítása menüpontot.

A QuickBooks megnyitja a következő ábrán látható Új költségvetés létrehozása párbeszédpanelt, amelyet új költségvetés létrehozására használ. (Biztos nem gondoltad volna.)

Megjegyzés: Ha korábban beállított költségvetést, a QuickBooks a Költségkeret beállítása ablakot jeleníti meg az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel helyett. Ha a QuickBooks megjeleníti a Költségkeret beállítása ablakot, kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

Az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel

2. Válassza ki a pénzügyi év időszakát.

Határozza meg azt a pénzügyi évet, amelyre a költségvetést tervezi. Ehhez írja be a pénzügyi évet a megadott szövegmezőbe. Ha például a 2021-es pénzügyi évre tervezi a költségvetést, a gombokkal módosítsa az évet 2021-re.

3. Válassza ki, hogy nyereség- és veszteség- vagy mérlegköltségvetést kíván-e létrehozni.

Eredmény- és veszteség-költségvetés létrehozásához jelölje be a Nyereség és veszteség választógombot, kattintson a Tovább gombra, és folytassa a 4. lépéssel. Mérleg-költségvetés létrehozásához jelölje be a Mérleg választógombot, kattintson a Befejezés gombra, és ugorjon az 5. lépésre.

Vegye figyelembe, hogy más megközelítést alkalmaz a nyereség- és veszteség-költségvetésekhez és a mérleg-költségvetésekhez. A nyereség- és veszteség-költségvetéseknél a számlán a hónapra várható bevétel vagy kiadás összegét határozza meg. Mérleg-költségvetéseknél a záró számlaegyenleget kell megtervezni: az eszköz-, forrás- vagy tulajdonosi tőkeszámlán a hónap végén várható záró számlaegyenleget.

4. A További nyereség-veszteség-költségvetési feltételek párbeszédpanelen (lásd a következő ábrát) adja meg a további nyereség-veszteség-költségvetési feltételeket, majd kattintson a Tovább gombra.

Ha úgy döntött, hogy a 3. lépésben nyereség- és veszteség-költségvetést hoz létre, válassza az Ügyfél:Munka választógombot, hogy a költségkeretet tovább bővítse az állás részleteivel; jelölje be az Osztály választógombot az osztályok költségvetésébe való felvételéhez; vagy egyszerűen válassza a Nincs további feltétel választógombot.

Megjegyzés: Az osztályonkénti költségvetéshez először be kell kapcsolnia az osztálykövetést.

A további nyereség és veszteség költségvetési kritériumok kiválasztása

5. Az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanelen (lásd a következő ábrát) válassza ki, hogy a költségvetést a semmiből vagy korábbi adatokból kívánja-e létrehozni.

Költségkeret létrehozásához a nulláról, és tiszta lappal kezdeni, jelölje be a Költségkeret létrehozása a semmiből rádiógombot. Ha költségvetést szeretne létrehozni a tavalyi tényleges adatok alapján, jelölje be a Költségvetés létrehozása az előző év tényleges adataiból választógombot.

Annak kiválasztása, hogy a nulláról hozzon-e létre költségvetést

6. Ha végzett, kattintson a Befejezés gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot.

A Költségkeretek beállítása ablak

Hogyan dolgozzunk meglévő költségvetéssel

Meglévő költségvetés szerkesztéséhez a QuickBooksban kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Vállalat→ Tervezés és költségvetés→ Költségkeretek beállítása menüpontot.

A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot. Ebben az ablakban rögzítheti az egyes bevételekre és kiadásokra várt összeget a költségvetés elkészítésének évében minden hónapban.

2. Válasszon ki egy költségkeretet, vagy hozzon létre egy újat.

Az ablak tetején található Költségkeret legördülő listából válassza ki azt a költségkeretet, amellyel dolgozni szeretne. Új költségvetés létrehozásához (annyi költségkeretet használhat, amennyit csak akar) kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra. Ha segítségre van szüksége az új költségvetés létrehozásához, tekintse meg az előző részt.

3. (Opcionális) Válasszon egy ügyfelet.

A költségkeret általában fiókonként történik. Ha részletesebb költségvetést szeretne készíteni az ügyfelek, munkák vagy osztályok összegének becslésével, akkor az Aktuális ügyfél:Munka legördülő lista segítségével azonosíthatja azokat az ügyfeleket, akiktől bevételt vár, vagy akikre költségeket költ.

Megjegyzés: Az Ügyfél:Munka legördülő lista csak akkor jelenik meg, ha a jelenleg használt költségkeret létrehozásakor jelezte, hogy ügyfélenként szeretne költségkeretet meghatározni.

4. Rögzítse a költségvetésben szereplő összegeket a pénzügyi év minden hónapjára.

Írja be az egyes fiókokhoz költségkeretbe állítani kívánt összegeket a megfelelő hónap oszlopaiba. Ismét ne feledje, hogy a bevételi és kiadási számlák a költségvetésben az adott hónapra várt összegként szerepelnek. Az eszközök, kötelezettségek és saját tőke összegei a hónapra várható záró számlaegyenlegként szerepelnek a költségvetésben.

Ha az egy hónapra tervezett összeget a következő hónapok szövegmezőibe szeretné másolni, kattintson a Másolás a keresztre gombra.

5. (Opcionális) Állítsa be a sorok mennyiségét.

Ha úgy találja, hogy egy számla éves végösszege nem az, amit szeretne, visszaléphet, és módosíthatja az egyes hónapok összegeit, hogy a megfelelő összeget adja, vagy kattintson a Sorösszegek módosítása gombra. . Erre a gombra kattintva megjelenik az Adjust Row Amounts párbeszédpanel, amely a következő ábrán látható. A Kezdés ekkor legördülő listából válassza ki azt a hónapot, amellyel kezdeni szeretne (akár az első hónapot, akár az aktuálisan kiválasztott hónapot). Ezután válassza ki, hogy növeli vagy csökkenti a költségvetésben szereplő összegeket, és mennyivel (dollár összeg vagy százalék megadásával). Ha végzett, kattintson az OK gombra; A QuickBooks bezárja a párbeszédpanelt.

A Sorok mennyiségének beállítása párbeszédpanel

6. Szükség szerint ismételje meg.

Ismételje meg a 3–5. lépéseket minden olyan számlával, amelyhez költségvetési összegeket kíván rögzíteni.

Igen, tudom, ez nagyon sok munka. Csak hogy tudd, a több száz vagy több ezer alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatokban két-három ember az év nagy részét vagy akár egészét azzal tölti, hogy a költségvetési adatokkal dolgozik.