A QuickBooks 2015 Express Setup használata

A QuickBooks 2015 nagyon gyors beállítási folyamatot biztosít a többi könyvelő szoftverhez, sőt a QuickBooks szoftver korábbi verzióihoz képest is. Alapvetően ki kell töltenie néhány mezőt, rákattintani néhány gombra, és íme, azt tapasztalja, hogy nagyrészt beállította a QuickBooks-t.

1 Válassza ki az Express Setup használatát.

Amikor megjelenik az első QuickBooks Setup párbeszédpanel, kattintson az Express Start gombra. A QuickBooks megjeleníti a Meséljen nekünk a vállalkozásáról párbeszédpanelt.

2 Adja meg a vállalkozás nevét.

A megadott név megjelenik a QuickBooks-jelentésekben, és megjelenik az ügyfeleknek kiküldött számlákon. Ennek megfelelően a „valódi” cégnevét szeretné használni. Ha pedig vállalkozását korlátolt felelősségű társaságként (LLC) alapították vagy megalakították, akkor a megfelelő utótagot vagy mozaikszót szeretné használni a nevében.

3 Határozza meg iparágát.

Amikor beír valamit az Iparág mezőbe, a QuickBooks a mezőt legördülő listává alakítja, amely megmutatja az általa felismert iparágakat. Ebből a listából választhat egy iparágat.

Legyen körültekintő és óvatos az Ön által megadott iparággal kapcsolatban. A QuickBooks egy kezdő számladiagramot állít össze az Ön számára az iparág alapján.

4 Határozza meg az Ön által benyújtott adóbevallást és az adózó azonosító számát.

A Vállalat típusa mezőben adja meg a vállalkozása által benyújtott adóbevallást. Kattintson erre a mezőre, majd válasszon a QuickBooks által kínált listából.

A QuickBooks adóbevallási opcióinak listája csak két lehetőséget tartalmaz az LLC-k számára: az egytagú LLC-ket, amelyek az LLC tulajdonosának 1040-es adóbevallásával nyújtják be adóikat, és a többtagú LLC-ket, amelyek partnerségként nyújtják be adóikat 1065-ös adóbevallás használatával.

Az LLC azonban S társaságként vagy szokásos C társaságként is benyújthatja adóját. Válassza ki a megfelelő opciót.

Használja az Adóazonosító # mezőt a vállalkozás adófizető azonosító számának megadásához. Ha Ön egyéni vállalkozás, alkalmazottak nélkül, adóazonosító száma lehet az Ön társadalombiztosítási száma. Minden más esetben az Ön adózói azonosító száma az Ön munkáltatói azonosító száma.

5 Jelezze, hogy a vállalkozás alkalmaz-e embereket.

Vegye figyelembe, hogy az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának nem alkalmazottja. Ezenkívül a vállalkozásban végzett munkáért fizetett partnerek szintén nem alkalmazottak. A partnerek például nem kapnak fizetést – valami garantált fizetést kapnak .

6 Kattintson a Folytatás gombra. A következő oldalon adja meg üzleti kapcsolatfelvételi adatait.

Amikor a QuickBooks megjeleníti az Adja meg az üzleti kapcsolattartási adatait párbeszédpanelt, ellenőrizze, hogy a megfelelő cégnév jelenik-e meg a Jogi név mezőben. Ezután adja meg a cím és elérhetőség többi részét.

Ha úgy dönt, hogy módosítani szeretne a QuickBooks Setup párbeszédpanel előző oldalán megadott információkon, egyszerűen kattintson a Vissza gombra a biztonsági mentéshez.

7Hozza létre a QuickBooks adatfájlt.

Miután megadta a QuickBooks által kért üzleti kapcsolattartási adatokat, kattintson a Vállalati fájl létrehozása gombra. A QuickBooks létrehozza azt az adatfájlt, amelyet az Ön pénzügyi információinak tárolására használ. Amikor a QuickBooks befejezi a fájl létrehozását, megjeleníti a Vállalati fájl! párbeszédablak.

8 Azonosítsa ügyfeleit, szállítóit és alkalmazottait.

A Megvan a cégfájlja! párbeszédpanelen kattintson az Emberek hozzáadása gombra, akikkel üzletel. A QuickBooks egy másik párbeszédpanelt jelenít meg, amely megkérdezi: „Talán a kapcsolattartók neveit és címeit elektronikusan tárolják valahol máshol, például a Microsoft Outlookban vagy a Google Gmailben?”

Ha a kapcsolattartó nevét és címét máshol tárolja, amelyet a QuickBooks lekér: Kattintson a megfelelő gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ellenkező esetben: Kattintson a Beillesztés az Excelből vagy a Kézi bevitel gombra, majd a Folytatás gombra.

Amikor a QuickBooks megjeleníti az Üzleti tevékenységet folytató személyek hozzáadása párbeszédpanelt, használja a megjelenített munkalap sorait ügyfelei, szállítói és alkalmazottai leírására. Névjegy bevitele a következő üres sorba

Válassza a Vevő, Szállító vagy Alkalmazott opciógombot (amennyiben szükséges).

A megadott mezők segítségével írja le a kapcsolattartót . Minden érintkező a saját sorába kerül.

Kattintson kétszer a Folytatás gombra, amikor befejezte a névjegyek azonosítását, hogy visszatérjen a Megvan a cégfájlhoz! párbeszédablak.

Az első Név oszlopban, amelyet az ügyfelek és a szállítók számára használunk, adjon meg egy rövidített nevet vagy egy becenevet a kapcsolattartóhoz. Használja a QuickBooks Név oszlopában megadott elemeket a névjegyre való hivatkozáshoz, tehát valami rövid és édes kifejezést szeretne használni.

Ha ügyfeleket vagy szállítókat ad hozzá, a QuickBooks rákérdez a nyitott egyenlegekre. Ezek miatt nem kell aggódnia a QuickBooks beállítási folyamatának ezen a pontján.

9 Határozza meg az eladott cikkeket.

A Megvan a cégfájlja! párbeszédpanelen kattintson az Eladott termékek és szolgáltatások hozzáadása gombra. A QuickBooks egy másik párbeszédpanelt jelenít meg, amely megkérdezi, hogy milyen dolgokat szeretne leírni: szolgáltatásokat, olyan dolgokat, amelyeket nyomon követ a készletben, olyan dolgokat, amelyek készletek, de nem követik nyomon, és így tovább. Kattintson a megfelelő gombra.

Amikor a QuickBooks megjeleníti az Eladott termékek és szolgáltatások hozzáadása párbeszédpanelt, használja a megjelenített munkalap sorait egy termék vagy szolgáltatás leírásához. Minden tételnél mindig meg kell adni a nevet, a leírást és az árat. Egyes elemeknél azonban sokkal nagyobb részletet adhat meg, mint csupán ezek a vázinformációk. Kattintson a Folytatás gombra, amikor befejezte a termékek és szolgáltatások azonosítását.

10. Ismertesse bankszámlája(ka)t.

A Megvan a cégfájlja! párbeszédpanelen kattintson a Bankszámlák hozzáadása gombra. Amikor a QuickBooks megjeleníti a Bankszámlák hozzáadása párbeszédpanelt, a munkalapon írja le vállalkozása egyes bankszámláit: nevét, számlaszámát, egyenlegét a konverziós napon és a tényleges konverziós dátumot. Kattintson a Folytatás gombra, ha befejezte bankszámláinak azonosítását.

11. Kezdjen el dolgozni a QuickBooks-szal.

A Megvan a cégfájlja! párbeszédpanelen kattintson a Start Working gombra. A QuickBooks megjeleníti a QuickBooks program ablakát. Végeztél.