A QuickBooks 2013 telepítésének futtatása

A QuickBooks 2013 program telepítése után előfordulhat, hogy a telepítőprogram automatikusan elindítja a QuickBooks alkalmazást, majd megnyithatja a QuickBooks Setup alkalmazást. A QuickBooks beállítást úgy is elindíthatja, hogy a QuickBooks programot ugyanúgy elindítja, mint bármely programot a számítógépén. Miután megnyitotta, válassza a Fájl→Új cég parancsot a QuickBooks beállítás elindításához.

A nagy QuickBooks 2013 Üdvözlünk

Az Új cég parancs kiválasztásakor megjelenik a QuickBooks 2013 Setup Gyorsan állítsuk be vállalkozását képernyője. A képernyő néhány általános információt tartalmaz egy új cég QuickBooks-on belüli létrehozásáról. A képernyő hivatkozásokat is tartalmaz – például azt a hivatkozást, amelyre kattintva segítséget kérhet a QuickBooks minősített tanácsadójától.

(A QuickBooks Pro tanácsadók egyébként olyan emberek, akik kitöltöttek egy tesztet a QuickBooksról, és nagyjából 500 dollárt fizettek az Intuitnak azért, hogy megszerezzék a QuickBooks egy példányát, és felkerüljenek a QuickBooks webhelyére QuickBooks Pro Advisors néven.) Valószínűleg el szeretné olvasni ezt a részt. képernyő információit, de ha készen áll a kezdésre, kattintson az Express Start gombra.

QuickBooks 2013 Express Start módszer

A QuickBooks 2013 a QuickBooks beállítási folyamatának egy felgyorsított változatát kínálja, amelyet akkor használhat, ha nem kívánja testre szabni a beállítást.

Ha az Express Start gombra kattint, a QuickBooks összegyűjt egy kis információt a cégéről, és ezek alapján létrehoz egy vállalati fájlt, amelynek működnie kell egy olyan vállalkozás számára, mint az Öné.

Miután az Express Start gombra kattintott a cégfájl létrehozásához, a QuickBooks felkéri Önt, hogy írja le azokat a személyeket (vevőket, szállítókat és alkalmazottakat), akikkel üzleti kapcsolatban áll, az értékesített cikkeket és bankszámláját. Ezeket a leírásokat úgy adja meg, hogy átlép egy sor képernyőn, és kitölti a képernyőn megjelenő mezőket és munkalapokat.

QuickBooks 2013 speciális beállítási módszer

Ha rákattint a Speciális beállítás gombra, elindítja az EasyStep interjút, amely végigvezeti Önt egy csomó olyan információval teli képernyőn, amelyek segítségével meglehetősen pontosan meghatározhatja, hogyan nézzen ki a QuickBooks által beállított vállalati fájl.

Az EasyStep Interjú következő képernyőjére lépéshez kattintson a Tovább gombra. Az előző képernyőre lépéshez kattintson a Vissza gombra. Ha elkedvetlenedik, és fel akarja adni, kattintson a Kilépés gombra. De próbálj meg nem csüggedni.

Állítsa be a vállalati információkat a QuickBooks 2013-ban

Az EasyStep Interjú első néhány képernyőjén számos fontos általános információ gyűjthető össze az Ön vállalkozásáról, beleértve a cég nevét és a cég hivatalos nevét, a cég címét, a szövetségi adóazonosító számát, valamint a pénzügyi év első hónapját (általában januárt). ), a jövedelemadó-űrlap típusa, amelyet a cége használ az IRS-nek történő bejelentéshez, valamint az Ön által működtetett iparág vagy vállalattípus (kiskereskedelem, szolgáltatás stb.).

Az általános vállalati információk összegyűjtése után a QuickBooks létrehozza a vállalati adatfájlt, amely tárolja a cég pénzügyi adatait. A QuickBooks alapértelmezett nevet vagy QuickBooks adatfájlt javasol a cégnév alapján. Mindössze annyit kell tennie, hogy elfogadja a javasolt nevet és a javasolt mappa helyét (hacsak nem a Dokumentumok mappába szeretné menteni az adatfájlt, ami nem rossz ötlet).

Szabja testre QuickBooks 2013 beállításait

Miután a QuickBooks összegyűjti az előző bekezdésekben említett általános vállalati információkat, az EasyStep Interjú feltesz néhány nagyon konkrét kérdést azzal kapcsolatban, hogyan vezeti vállalkozását, hogy beállíthassa a QuickBooks beállításait. A beállítások valójában be- vagy kikapcsolják a QuickBooks különféle könyvelési funkcióit, ezáltal szabályozzák a QuickBooks működését és megjelenését. Íme, az EasyStep Interjú milyen kérdéseket tesz fel a QuickBooks-beállítások beállításához:

• Cége tart készletet?

• Szeretné nyomon követni a vásárolt és eladott készletet?

• Szed-e forgalmi adót ügyfeleitől?

• Szeretné értékesítési rendelésekkel nyomon követni a vásárlói rendeléseket és a visszamenőleges rendeléseket?

• Szeretné a QuickBooks segítségével segíteni alkalmazottai bérszámfejtésében?

• Több pénznemet is nyomon kell követnie a QuickBooks-on belül, mert más országokban lévő ügyfelekkel és beszállítókkal foglalkozik, és ezeknek az embereknek rendszeresen van bátorságuk az Ön országában használt pénznemtől eltérő pénznemben fizetni vagy számlázni?

• Szeretné nyomon követni, hogy Ön vagy alkalmazottai mennyi időt töltenek az ügyfeleknek szánt munkákkal vagy projektekkel?

• Hogyan kívánja kezelni a számlákat és a kifizetéseket (közvetlenül adja meg a csekkeket, vagy először adja meg a számlákat, majd később a kifizetéseket)?

Állítsa be a QuickBooks 2013 kezdő dátumát

Talán a legfontosabb döntés, amelyet bármely számviteli rendszer beállításakor meghoz, az a nap, amikor elkezdi használni új rendszerét. Ezt konverziós dátumnak nevezzük .

Általában az év első napján vagy egy új hónap első napján szeretné elkezdeni a számviteli rendszer használatát. A megjelenő párbeszédpanelen meg kell adnia a kezdési dátumot.

Az új számviteli rendszer használatának megkezdésének legkönnyebb időpontja az év elején. Az OK? Megadhat egy egyszerűbb próbaegyenleget. Az év elején például csak az eszközök, a kötelezettségek és a tulajdonosi tőke számla egyenlegét adja meg.

Máskor is megadhatja az év közötti bevételi és kiadási számla egyenlegét. Általában csak a hónap elején áll rendelkezésre ez az évre vonatkozó bevételi és kiadási információ. Emiatt az egyetlen másik lehetséges kezdési dátum, amelyet kiválaszthat, az egy hónap kezdete.

Ebben az esetben az előző számviteli rendszeréből az előző hónap végéig tartó évre vonatkozó bevételi összegeket kapja meg. Például, ha a Peachtree Accounting szolgáltatást használta, kérje le az évtől a dátumig tartó bevételi és kiadási összegeket a Peachtree-től.

Miután megadta a kezdési dátumot, megadta az alapvető vállalati információkat; azonosította a legtöbb könyvelési beállítást; és meghatározta azt a dátumot, amikor el szeretné kezdeni a QuickBooks használatát. Már majdnem kész.

Ha a Kilépés gombra kattint, a QuickBooks a QuickBooks programban hagyja, és készen áll a munkára. Az EasyStep Interjú folyamata azonban nem veszett el örökre; az interjúhoz való visszatéréshez egyszerűen nyissa meg azt a fájlt, amelyet a beállítási folyamatban volt. Ha ezt megteszi, az EasyStep interjú újraindul.

Tekintse át a QuickBooks 2013 Setup által javasolt számlatervet

Az EasyStep-interjú legvégén, az iparág típusával kapcsolatos információk és az IRS-hez benyújtott adóbevallási űrlap alapján a QuickBooks egy kezdő számlakészletet javasol, amelyet a könyvelők számlatervnek neveznek. Ezek a számlák azok a kategóriák, amelyek segítségével nyomon követheti bevételeit, kiadásait, eszközeit és saját tőkéjét.

A következő ábra azt a képernyőt mutatja, amelyet az EasyStep Interview megjelenít ezeknek a fiókoknak a megjelenítéséhez.

Azok a fiókok, amelyeket a QuickBooks pipával jelöl meg, amint azt a képernyő is magyarázza, az ajánlott fiókok. És ha nem tesz mást, akkor ezeket az ellenőrzött fiókokat fogja használni (legalábbis a kezdéshez) a QuickBooksban. A javasolt fiókot azonban a pipára kattintva eltávolíthatja. A QuickBooks eltávolítja a pipát, és ez azt jelenti, hogy a számla nem lesz része a végső számlatervnek.

Arra is kattinthat, hogy pipát jelöljön, és a számla szerepeljen a kezdő számlatükörben.

A lista alján található Javaslatok visszaállítása gombra kattintva visszatérhet a kezdeti ajánlott számlatükréhez (ha olyan módosításokat végzett, amelyekről később úgy dönt, hogy nem szeretné).

Ha a javasolt számlatükör megfelelőnek tűnik, kattintson a Tovább gombra. Rendben van, ha elfogadod, amit a QuickBooks javasol, mert később módosíthatod a számlatükröt.

Adja hozzá adatait a QuickBooks 2013 Setup vállalati fájljához

Függetlenül attól, hogy az Express Start módszert használja a vállalati fájl létrehozásához, vagy az Advanced Setup/EasyStep Interjú módszert használja, miután Ön és a QuickBooks beállította a vállalati fájlt, a QuickBooks felkéri, hogy adja meg saját adatait a vállalati fájlban.

Adjon hozzá ügyfeleket, szállítókat és alkalmazottakat a QuickBooks 2013 beállításához

Az ügyfelek, szállítók és alkalmazottak leírásához kattintson az első Hozzáadás gombra. A QuickBooks megkérdezi, hogy beszerezhetők-e ezek az adatok máshonnan, például levelezőprogramból vagy e-mail szolgáltatásból (Outlook, Gmail stb.), vagy csak manuálisan szeretné beírni az adatokat egy munkalapba.

Valószínűleg manuálisan fogja megadni az információkat, ezért kattintson erre a gombra, majd a Folytatás gombra. Amikor a QuickBooks egy munkalapablakot jelenít meg az ábrán látható módon, írjon be minden vásárlót, szállítót vagy alkalmazottat a saját sorába, és feltétlenül adja meg a nevet és a címet is.

Ha végzett, kattintson a Folytatás gombra. A QuickBooks ezután megkérdezi, hogy kíván-e megadni nyitó egyenleget (tartozása vagy tartozása) az ügyfelek és a szállítók számára. Ezt jelezze a Nyitóegyenlegek megadása hivatkozásra kattintva, majd írja be a nyitott egyenlegeket a QuickBooks által biztosított képernyőn.

Adja meg az értékesített szolgáltatásokat és készletelemeket a QuickBooks 2013 Setupban

Az eladott cuccok leírásához kattintson a második Hozzáadás gombra. A QuickBooks rákérdez az Ön által eladott cuccokra – például, ha szolgáltatásokat ad el, árul-e készletelemeket, és hogy szeretné-e nyomon követni az eladott ilyen készletelemeket. Válaszoljon ezekre a kérdésekre az Ön helyzetének megfelelő opciógombra kattintva, majd kattintson a Folytatás gombra.

Amikor a QuickBooks munkalapablakot jelenít meg, írjon le minden egyes eladott cikket külön munkalapsorban. Feltétlenül írja le azokat a készletelemeket is, amelyeket a QuickBooks-ra való átalakításkor tart. Ha végzett, kattintson a Folytatás gombra. Ha egynél több típusú árut árul, ezt a folyamatot minden cikktípusnál meg kell ismételnie.

Adja meg az üzleti bankszámlákat a QuickBooks 2013 Setup alkalmazásban

Az üzleti bankszámlája (vagy bankszámláinak) leírásához kattintson a harmadik Hozzáadás gombra. Amikor a QuickBooks megjeleníti a Bankszámlák hozzáadása munkalap ablakot (nem látható), adja meg az egyes bankszámlák nevét, számlaszámát és egyenlegét az átváltási napon. Ha befejezte az adatok megadását, kattintson a Folytatás gombra.