A QuickBooks 2011 EasyStep interjú futtatása

A QuickBook 2011 EasyStep interjúja egy sor kérdést és szövegdobozt kínál, amelyek segítenek új vállalati fiók létrehozásában a QuickBooksban. Létrehozhat egy új céget manuálisan is, de ha még nem ismeri a QuickBooks szolgáltatást, használja az EasyStep interjút.

Ha készen áll arra, hogy cége könyveit a QuickBooksban vezetje, indítsa el a programot, és válassza a Fájl→Új cég menüpontot. Megjelenik az EasyStep Interjú üdvözlő képernyője.

A nagy üdvözlet

Az üdvözlő képernyő néhány általános információt tartalmaz egy új cég QuickBooks-on belüli létrehozásáról. A képernyő hivatkozásokat is tartalmaz hasznos információkhoz – például egy QuickBooks-tanúsítvánnyal rendelkező tanácsadó segítségét kérő hivatkozást. Valószínűleg át szeretné olvasni a képernyőn megjelenő információkat, de ha készen áll, kattintson az Interjú indítása gombra.

Az EasyStep Interjú egy csomó információval teli képernyőn végigvezeti Önt. A következő képernyőre lépéshez kattintson a Tovább gombra. Az előző képernyőre lépéshez kattintson a Vissza gombra. Ha elkedvetlenedik, és fel akarja adni, kattintson a Kilépés gombra. De próbálj meg nem csüggedni.

Cégadatok megadása

Az EasyStep Interjú első néhány képernyőjén számos fontos általános információ gyűjthető össze az Ön vállalkozásával kapcsolatban, beleértve a cég nevét és a cég hivatalos nevét, a cég címét, a szövetségi adóazonosító számát, valamint a pénzügyi év első hónapját (általában januárban). , a jövedelemadó-űrlap típusa, amelyet a cége az IRS-nek történő bejelentéshez használ, valamint az Ön által működtetett iparág vagy vállalattípus (kiskereskedelem, szolgáltatás stb.).

Az általános vállalati információk összegyűjtése után a QuickBooks létrehozza a vállalati adatfájlt, amely tárolja a cég pénzügyi adatait. A QuickBooks alapértelmezett nevet vagy QuickBooks adatfájlt javasol a cégnév alapján. Mindössze annyit kell tennie, hogy elfogadja a javasolt nevet és a javasolt mappa helyét (hacsak nem a Dokumentumok mappába szeretné menteni az adatfájlt, ami nem rossz ötlet).

A QuickBooks testreszabása

Miután a QuickBooks összegyűjti az előző bekezdésekben említett általános vállalati információkat, az EasyStep Interjú feltesz néhány nagyon konkrét kérdést azzal kapcsolatban, hogyan vezeti vállalkozását, hogy beállíthassa a QuickBooks beállításait. A beállítások valójában be- vagy kikapcsolják a QuickBooks különféle könyvelési funkcióit, ezáltal szabályozzák a QuickBooks működését és megjelenését.

Kezdő dátum beállítása

Talán a legfontosabb döntés, amelyet bármely számviteli rendszer beállításakor meghoz, az a nap, amikor elkezdi használni új rendszerét. Ezt konverziós dátumnak nevezik . Általában az év első napján vagy egy új hónap első napján szeretné elkezdeni a számviteli rendszer használatát. ezt az információt meg kell adnia az EasyStep interjúban.

Az új számviteli rendszer használatának megkezdésének legkönnyebb időpontja az év elején. Az OK? Megadhat egy egyszerűbb próbaegyenleget. Az év elején például csak az eszközök, a kötelezettségek és a tulajdonosi tőke számla egyenlegét adja meg.

Bankszámlák hozzáadása

Az EasyStep interjú során megkérdezik, hogy milyen bankszámlákat használ a vállalkozásában. Csak nevezze el a bankszámlákat. Később megadja a kezdő egyenleget az átváltási napon.

A javasolt számlaterv áttekintése

Az EasyStep Interjú legvégén a QuickBooks egy kezdő számlát javasol – a könyvelők ezt számlatükörnek hívják – az Ön által megadott információk alapján. Ezek a számlák azok a kategóriák, amelyek segítségével nyomon követheti bevételeit, kiadásait, eszközeit és saját tőkéjét.

Azok a fiókok, amelyeket a QuickBooks csekkel jelöl meg, az ajánlott fiókok. És ha nem tesz mást, akkor ezeket az ellenőrzött fiókokat fogja használni (legalábbis a kezdéshez) a QuickBooksban. Ha a javasolt számlatükör megfelelőnek tűnik, kattintson a Tovább gombra. Rendben van, ha elfogadod, amit a QuickBooks javasol, mert később módosíthatod a számlatükröt.

Nézzük a QuickBooks oktatóközpont ablakát

Az EasyStep interjú befejezése után a QuickBooks megjelenítheti a QuickBooks Coach ablakot. Ez az ablak gombokat tartalmaz, amelyek segítségével megtekinthet egy oktatóanyagot, amely segít a QuickBooks használatának megkezdésében, beállítási tanácsadási szolgáltatás megrendeléséhez az Intuittól, vagy csak az önálló kezdéshez.