A QuickBooks 2010 EasySetup használata

A QuickBooks 2010 telepítése után interjút készít a QuickBooks beállításához cége könyveléséhez. A telepítőprogram automatikusan elindíthatja a QuickBooks programot, majd elindíthatja az EasyStep interjút. Az EasyStep Interjút a Fájl→Új cég parancs kiválasztásával is elindíthatja.

1 Megjelenik az EasyStep Interjú üdvözlő képernyője (akár automatikusan, akár az Új cég parancs kiválasztásakor).

A képernyő néhány általános információt tartalmaz egy új cég QuickBooks-on belüli létrehozásáról. A képernyő hivatkozásokat is tartalmaz – például azt a hivatkozást, amelyre kattintva segítséget kérhet a QuickBooks minősített tanácsadójától.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő információkat, majd kattintson az Interjú indítása gombra.

Megjelenik az Adja meg cége adatait oldal.

3. Adja meg a vállalkozásával kapcsolatos általános információkat a szövegmezőkben.

Ez az információ tartalmazza a cég nevét és a cég hivatalos nevét, a cég címét, a szövetségi adóazonosító számát, a pénzügyi év első hónapját (általában januárban), a jövedelemadó-űrlap típusát, amelyet a cége az IRS-nek történő bejelentéshez használ, és az Ön által működtetett iparág vagy vállalattípus (kiskereskedelem, szolgáltatás stb.).

4 Kattintson a Tovább gombra.

Megnyílik a Filename for New Company párbeszédpanel, amely egy fájlnevet javasol a QuickBooks által az Ön cége pénzügyi információiból létrehozott vállalati adatfájlhoz. A QuickBooks alapértelmezett nevet vagy QuickBooks adatfájlt javasol a cégnév alapján.

5 Fogadja el a javasolt nevet és a javasolt mappa helyét a Mentés gombra kattintva.

Alternatív megoldásként elmentheti az adatfájlt a Dokumentumok mappába, ami nem rossz ötlet.

6 Válaszoljon az EasyStep Interjú ablakban megjelenő nagyon konkrét kérdésekre, mindegyik után kattintson a Tovább gombra.

Ezek a kérdések arra vonatkoznak, hogyan vezeti vállalkozását, hogy a QuickBooks be tudja állítani a megfelelő beállításokat. Például az Ön cége tart fenn készletet? Szed-e forgalmi adót ügyfeleitől? Szeretné a QuickBooks segítségével segíteni alkalmazottai bérszámfejtésében? Miután megválaszolta ezeket a kérdéseket, megjelenik a Pénzügyei nyomon követésének megkezdésének dátumának kiválasztása oldal.

7Válasszon egy rádiógombot, amely beazonosítja, hogy mikor szeretné elkezdeni pénzügyeinek nyomon követését.

Azt a napot, amikor elkezdi használni új rendszerét, konverziós dátumnak nevezzük . Általában az év első napján vagy egy új hónap első napján szeretné elkezdeni a számviteli rendszer használatát.

8 Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a Bankszámla hozzáadása oldal.

9 Jelölje be az Igen rádiógombot, és kattintson a Tovább gombra.

Az iparág típusával kapcsolatban megadott információk és az IRS-nél benyújtott adóbevallási űrlap alapján a QuickBooks egy kezdő számlakészletet javasol – a könyvelők ezt számlatervnek nevezik . Ezek a számlák azok a kategóriák, amelyek segítségével nyomon követheti bevételeit, kiadásait, eszközeit és saját tőkéjét.

10 (Opcionális) A javasolt fiók eltávolításához kattintson a pipára, vagy adjon hozzá egy fiókot úgy, hogy rákattint a pipa megjelenítéséhez.

A lista alján található Restore Recommended (Javaslatok visszaállítása) gombra kattintva visszatérhet a kezdeti, ajánlott számlatükörhöz (ha módosított, később úgy dönt, hogy nem szeretné).

11Ha a javasolt számlatükör megfelelőnek tűnik, kattintson a Tovább gombra.

Rendben van, ha elfogadod, amit a QuickBooks javasol, mert később módosíthatod a számlatükröt.