A mindennapi Salesforce-műveletek használata

A Salesforce-ot értékesítők építették az értékesítők számára. Így használhatja a Salesforce mindennapi műveleteit a lehető leghatékonyabb módon, hogy időt tudjon az értékesítésre fordítani:

• Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket. Válassza ki az Új potenciális ügyfél létrehozása elemet az oldalsávon, töltse ki a rekordot, majd kattintson a Mentés gombra.

• Nyomon követni egy céget. Válassza az Új fiók létrehozása elemet az oldalsávon, fejezze be a bejegyzést, majd kattintson a Mentés gombra.

• Szülő/gyermek kapcsolatok kialakítása. Rekordok létrehozása a szülői és gyermekfiókokhoz. Kattintson a Szerkesztés gombra egy gyermekfiókon, és használja a Szülőfiók mező melletti Keresés ikont a szülő társításához, így vizuálisan megjelenítheti a szervezet vállalati struktúráját. Ezután kattintson a Mentés gombra a család újraegyesítéséhez.

• Nyomon követni egy személyt. Nyissa meg a fiókot részletező oldalt, ahol a személy alkalmazásban van, és válassza az Új kapcsolat létrehozása elemet az oldalsávon. Töltse ki a rekordot, majd kattintson a Mentés gombra.

• Szervezeti hierarchiák felállítása. Rekordok létrehozása egy fiók névjegyeihez. Kattintson a Szerkesztés gombra egy kapcsolatfelvételi rekordon, és használja a Keresés ikont a Jelentések címzettje mező mellett a vezető társításához. Ezután kattintson a Mentés gombra.

• Adjon hozzá egy üzletet. Nyissa meg a kapcsolódó ügyfél fiókrészletező oldalát, és válassza ki az Új lehetőség létrehozása elemet az oldalsávon. Töltse ki a mezőket – beleértve a Stage és Close Date mezőket –, majd kattintson a Mentés gombra.

• Állítson be egy feladatot. Lépjen egy kapcsolódó rekord részletes oldalára (például egy kapcsolattartóra vagy fiókra), és válassza ki az Új feladat létrehozása elemet az oldalsávon. Töltse ki a mezőket, majd kattintson a Mentés gombra.

• Hívás naplózása. Nyissa meg a kapcsolódó rekord részletes oldalát, és kattintson a Hívás naplózása gombra a Tevékenységtörténet kapcsolódó listában. Töltse ki a mezőket, majd kattintson a Mentés gombra.

• Küldj emailt. Nyissa meg a kapcsolódó rekord részletes oldalát (például egy kapcsolattartót vagy érdeklődőt), és kattintson az E-mail küldése gombra a Tevékenységelőzmények kapcsolódó listában. Töltse ki a mezőket, majd kattintson a Mentés gombra.

• Hozzáférés az értékesítési biztosítékhoz. Kattintson a Tartalom fülre, írja be a kulcsszavakat, majd kattintson a Dokumentum keresése gombra a megfelelő dokumentumok kereséséhez.

• Kampány kezelése. Ha rendelkezik kampányokkal és megfelelő jogosultságokkal, kattintson az Új kampány gombra a tálcán. Töltse ki a mezőket, majd kattintson a Mentés gombra.

• Ügyfélszolgálati megkeresés kezdeményezése. Nyissa meg a kapcsolódó rekord részletes oldalát (például egy fiók vagy kapcsolattartó), majd válassza ki az Új eset létrehozása elemet az oldalsávon.

• Hozzon létre egy újrafelhasználható fókuszlistát. Kattintson a megfelelő rekordfülre, majd kattintson az Új nézet létrehozása hivatkozásra a megfelelő Nézetek részben. Végezze el a nézet beállításait, majd kattintson a Mentés gombra.

• Készítsen jelentést. Kattintson a Jelentések fülre, majd az Új egyéni jelentés létrehozása gombra. Kövesse a varázsló lépéseit, majd kattintson a Jelentés futtatása gombra, ha készen áll.

• Jelentés exportálása. Nyissa meg a jelentést, és kattintson az Exportálás Excelbe gombra. Kövesse a lépéseket a jelentés exportálásához.

• Az ismétlődő rekordok egyesítése. A potenciális ügyfél részletes oldalán kattintson az Ismétlődések keresése gombra. Fiókok egyesítéséhez kattintson a Fiókok egyesítése hivatkozásra a Fiókok kezdőlap Eszközök részében. Névjegyek egyesítéséhez nyissa meg a fiók részleteit, és kattintson a Névjegyek egyesítése gombra a Kapcsolatok kapcsolódó listában. A művelet befejezéséhez minden esetben kövesse az egyes objektum egyesítése varázsló lépéseit.

• Rekord átvitele. Feltételezve, hogy rendelkezik átruházási jogokkal, lépjen a rekord részletes oldalára, és kattintson a Tulajdonos mező melletti zárójelben lévő Módosítás hivatkozásra. Töltse ki a mezőket, majd kattintson a Mentés gombra.