A kijelző megváltoztatása a Salesforce.com webhelyen

Az Ön Salesforce.com- kijelzője az, amit a Salesforce bizonyos oldalain lát, és módosítani kell az üzleti tevékenysége alapján. Ha nem használja mindennap a képernyőn megjelenő tartalmak nagy részét, módosítsa a kijelzőt úgy, hogy csak az Ön számára legrelevánsabb elemekkel működjön.

A képernyőn két dolgot módosíthat a Salesforce-ban:

• Az Ön lapjai

• A rekordokon megjelenő kapcsolódó listák és azok helye

Az adminisztrátor több Salesforce-joggal rendelkezik, mint Ön (kivéve persze, ha Ön egy másik rendszergazda), és felülbírálhatja a személyes oldalak testreszabását.

A lapok testreszabása

A Salesforce Service Cloud már szabványos lapokkal rendelkezik, és azokat alkalmazásokba csoportosítja, amelyek közül bármelyik oldal jobb felső sarkában választhat. Cége vagy rendszergazdája új lapokat és alkalmazásokat is létrehozhat. Akárhogy is, valószínű, hogy nem kell egyszerre látnia az összes lapot, és vannak olyanok, amelyeket soha nem fog használni.

A megjelenő lapok testreszabásához kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson a Saját beállítások oldal oldalsávjának Megjelenítés és elrendezés szakaszára.

A szakasz kibővül.

Kattintson a Saját lapok testreszabása hivatkozásra.

Megjelenik a Saját lapok testreszabása oldal.

Az Egyéni alkalmazás legördülő menüből válasszon ki egy alkalmazást (hozzáféréssel rendelkezik), amelynek lapjait módosítani szeretné.

Az Elérhető lapok és a Kiválasztott lapok oszlopban lévő listák a kiválasztott egyéni alkalmazástól függően változnak. Érdemes lehet több lapot hozzáadni ahhoz az alkalmazáshoz, amellyel általában dolgozik, és/vagy eltávolítani néhányat.

Válassza ki a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt lapot, és ehhez használja a Hozzáadás vagy az Eltávolítás nyílgombokat.

Ha Ön egy ügyfélszolgálati képviselő, aki minden nap dolgozik a Service Cloud Console-on, valószínűleg nem kell látnia a Leadek lapot. Dönthet úgy is, hogy fel szeretné venni a Szerződések és a Csevegés füleket, hogy könnyebben elérhesse ezeket.

A lapok testreszabása.

A lapok megjelenési sorrendjének módosításához jelölje ki a lapot a Kiválasztott lapok oszlopban, és a fel, le, felső és alsó nyilakkal mozgassa őket.

Ha a lapjai a kívánt módon néznek ki, kattintson a Mentés gombra.

Ismét megjelenik a Kijelző módosítása oldal

Az oldalak testreszabása

A Megjelenítés és elrendezés szakaszban testreszabhatja a kapcsolódó listák sorrendjét a rekordoldalon. Ezt megteheti a görgetés minimálisra csökkentése érdekében, ha az adott munkája ritkán néz meg bizonyos kapcsolódó listákat, de másokat szeretne a legjobban szem előtt tartani, és a lehető legmagasabb szinten tartani.

Az oldal megjelenítésének testreszabásához kövesse az alábbi lépéseket:

A Megjelenítés és elrendezés részben kattintson az Oldalaim testreszabása alszakaszra. Válasszon ki egy oldalt a legördülő menüből, és kattintson a mellette található Oldalak testreszabása gombra.

Megjelenik az Oldalak testreszabása oldal, amely a kiválasztott laphoz tartozik.

Válassza ki a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt listákat, és ehhez használja a Hozzáadás vagy az Eltávolítás nyilakat.

Ha például rendelkezik tudásbázissal, és nem használja a Salesforce Solutions szolgáltatást, eltávolíthatja a kapcsolódó listát az eset részletei oldalról.

Kattintson a fel és le nyilakra, hogy módosítsa a listák megjelenési sorrendjét az oldalelrendezésben.

Kattintson a Mentés gombra.

Ismét megjelenik a Saját oldalaim testreszabása oldal.