A készletelemek információinak módosítása a QuickBooks Online-ban

Alkalmanként előfordulhat, hogy módosítania kell a QuickBooks Online készletelemeinek adatait. Konkrétan előfordulhat, hogy módosítania kell a készletnyilvántartási cikkek mennyiségét vagy a kiindulási értékeket.

Bármely elem szerkesztésével módosíthatja a leíró információkat, például a nevét vagy leírását; csak kattintson a Szerkesztés hivatkozásra a Művelet oszlopban a Termékek és szolgáltatások oldalon a neve mellett, hogy megtekinthesse az elem adatait.

A készlet mennyiségének beállítása

Felfedezheti, különösen a készletek fizikai számlálása után, hogy a QBO-ban jelentetttől eltérő számú készletcikk van. Ebben az esetben módosítania kell a mennyiséget a QBO-ban, hogy megfeleljen a ténylegesen készleten lévő mennyiségnek.

Ne felejtse el használni a Fizikai készletmunkalap jelentést a QBO-ban, hogy rögzítse a kéznél lévő cikkmennyiséget a készletszámlálás során. A jelentés információi segíthetnek meghatározni a szükséges módosításokat.

Ha csak néhány készletelemhez szeretne korrekciót létrehozni, kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson a Létrehozás menüre (+ a QBO ablak tetején), és válassza a Készletmennyiség-korrekció lehetőséget. A QBO megjeleníti a Készletmennyiség-korrekció ablakot.

Ha szükséges, módosítsa a korrekció dátumát és a készletkorrekciós számlát.

A táblázatban kattintson a Termék mezőre, kattintson a megjelenő legördülő nyílra, és válasszon ki egy készletelemet.

Raktári tétel korrekció indítása egyetlen készletcikkhez.

Ne felejtse el, hogy a menü létrehozása pluszjel X-re változik, amikor a menü nyitva van.

Ezt az ablakot akkor használhatja, ha csak néhány módosítást kell végrehajtania.

A QBO kitölti a készletcikk cikkszámát, leírását és mennyiségét. A QBO emellett a Qty On Hand értéket javasolja az Új mennyiség értékhez.
Ha engedélyezte az osztály- és helykövetést, a készletmennyiség-korrekció ablak kitöltésekor megadhat információkat ezekről a mezőkről.

Adjon meg egy új mennyiséget vagy egy mennyiségváltozást.

Tegyük fel, hogy a Kézben lévő mennyiség mező azt jelzi, hogy Ön 25 darabot birtokol a cikkből, és 5-tel kell csökkentenie a birtokában lévő mennyiséget. Tegye a következők egyikét:

• Írjon be 20-at az Új mennyiség mezőbe, vagy
• Írjon be -5-öt a Mennyiség változása mezőbe.

Ismételje meg a 3. és 4. lépést minden módosítani kívánt készletelemnél.

A Jegyzet mezőbe írjon be egy leírást, amely elmagyarázza, miért hajtotta végre ezt a módosítást.

Kattintson a Mentés gombra.

Ha sok készletelemet kell módosítani, időt takaríthat meg, ha előre kiválasztja és kötegként állítja be őket. Válassza a Gear→Termékek és szolgáltatások lehetőséget a Termékek és szolgáltatások oldal megjelenítéséhez.

Több módosítandó készletelem kiválasztása.

Ezután válassza ki a módosítani kívánt készletelemeket úgy, hogy bejelöli a cikk nevétől balra lévő oszlopot. Kattintson a Batch Actions gombra, és válassza a Mennyiség beállítása lehetőséget. A QBO megjeleníti a korábban bemutatott Készletmennyiség-korrekció ablakot, de előre kitölti az ablakot a kiválasztott készletcikkekkel kapcsolatos információkkal. Hajtsa végre a fenti 4., 6. és 7. lépést az ablak minden eleméhez.

Készletmennyiség-korrekció szerkesztése

Ha módosítania kell egy korábban elmentett készletmennyiség-korrekciót (hé… ez megtörténik), kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson a Létrehozás menü pluszjel (+)→Készletmennyiség-korrekció elemére a Készletmennyiség-korrekció ablak megjelenítéséhez.

Az ablak bal felső sarkában kattintson a Legutóbbi tranzakciók gombra.

A QBO megjeleníti a legutóbbi készletkorrekciós tranzakciókat.

Ha a beállítás megjelenik a listában, kattintson rá.

Ha a korrekció nem jelenik meg, kattintson a Tovább gombra a Keresés oldal megjelenítéséhez, ahol kibővítheti a tranzakcióra vonatkozó keresést. A legtöbb esetben a dátumtartomány módosítása megoldja a trükköt.

Végezze el a szükséges változtatásokat.

Eltávolíthat egy sort a kiigazításból, ha a sor jobb szélén található Törlés gombra kattint.

Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Egy készletcikk kezdőértékének módosítása

Tegyük fel, hogy hibát követett el, amikor beállította egy készletcikk kezdőértékét; szerkesztheti a cikk kezdőértékét mindaddig, amíg a készletelemet a 2015. novemberi QBO-kiadás után hozta létre.

Egy cikk kezdőértékének megváltoztatása széles körű hatásokkal járhat, és a QBO figyelmeztetést jelenít meg, amikor elindítja a készletcikk kezdőérték-korrekcióját. Ha nem biztos abban, hogy mit csinál, kérdezze meg könyvelőjét. Kérem.

Egy készletcikk kezdőértékének módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Gear→Termékek és szolgáltatások lehetőséget.

A módosítani kívánt készletelem melletti Művelet oszlopban kattintson a legördülő nyílra, és válassza a Kezdőérték módosítása lehetőséget.

Felkészülés egy készletcikk kezdőértékének módosítására.

A QBO figyelmeztetést jelenít meg, amely elmagyarázza, hogy egy készletcikk kezdőértékének megváltoztatása hatással lehet a készlet kezdeti értékére.

Feltéve, hogy megfogadta a fenti figyelmeztetést, és tudja, mit csinál, kattintson az Értem gombra!

A QBO megjeleníti a Készlet kezdőértéke ablakot.

Ebben az ablakban módosíthatja a készletcikk kezdőértékeit.

Ha engedélyezte az osztály- és helykövetést, vegye figyelembe, hogy ezekre a mezőkre vonatkozó információkat is megadhat más olyan mezőkkel együtt, amelyek befolyásolják a készletcikk kezdőértékét.

Végezze el a szükséges változtatásokat.

Egy cikk készleteszköz-számlája nem módosítható a Készlet kezdőértéke ablakban. A cikk készleteszköz-számlájának módosításához nyissa meg a Termékek és szolgáltatások oldalt, és kattintson a cikk Szerkesztés hivatkozására, hogy megjelenítse a cikk információit a Készletcikk Termék-/szolgáltatásinformáció panelen.

Kattintson a Mentés és bezárás gombra.