A hiteljegyzetek rögzítése a QuickBooks 2014-ben

A jóváírási emlékeztetők azt mutatják, amikor az ügyfél már nem tartozik Önnek pénzzel, vagy ha Ön pénzzel tartozik egy ügyfélnek. A QuickBooksban jóváírásokat rögzíthet. Jóváírások előfordulhatnak, mert ügyfele visszaküldi azokat a tételeket, amelyeket korábban eladott neki.

Jóváírások azért is előfordulhatnak, mert valamilyen más alapos okból visszatérítést ad ki az ügyfélnek; lehet, hogy a termék nem olyan minőségű, mint ahogyan Ön általában eladja, vagy a szolgáltatást nem úgy nyújtották, ahogyan kellett volna.

Jóváírás rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza az Ügyfelek→Jóváírások/visszatérítések létrehozása parancsot a Jóváírások/visszatérítések létrehozása ablak megjelenítéséhez.

Azonosítsa az ügyfelet vagy az ügyfelet és a munkát az Ügyfél: Munka mezőben.

Használja az Osztály mezőt az osztálykövetéshez, ha úgy döntött, hogy ezt teszi. Ezek a mezők ugyanúgy működnek a jóváírásoknál, mint a számláknál.

A Jóváírások/visszatérítések létrehozása ablak egy csomó gombot tartalmaz a különböző lapokon, amelyek ugyanúgy működnek itt, mint a Számlák létrehozása ablakban: Előző, Következő stb.

A számlákhoz hasonlóan egyéni jóváírási űrlapokat is létrehozhat. Ehhez kattintson a Formázás lap Adatelrendezés testreszabása gombra. A jóváírás testreszabása ugyanúgy működik, mint a számlaűrlap testreszabása. Tekintse meg a témával kapcsolatos korábbi szakaszt, ha kérdései vannak a jóváírási emlékeztető testreszabásával kapcsolatban.

Adja meg a jóváírás dátumát és számát, és erősítse meg az ügyfél adatait.

A jóváírások, például a számlák és az értékesítési bizonylatok fejlécet tartalmaznak. Ez a fejléc tartalmazza a tranzakció dátumát, számát és az ügyfél adatait. A Jóváírási emlékeztetők/visszatérítések létrehozása ablakban ellenőrizze, hogy a jóváírás fejléc adatai helyesek-e. Ha nem, módosítsa azokat az alapértelmezett információkat, amelyeket a QuickBooks használ a Jóváírások/visszatérítések létrehozása ablak kitöltéséhez.

Az oszlopok területen írja le a jóváírás okát.

Ha például az ügyfél visszaküldött tételeket, használja az oszlopokat ezeknek a tételeknek és a visszatérítendő eredeti ár leírására.

A jóváírás kinyomtatásához kattintson a Nyomtatás gombra.

Vegye figyelembe azt is, hogy a jóváírási emlékeztetőket köteggel is nyomtathatja. Nyilvánvaló, hogy miután kinyomtatta a jóváírási emlékeztetőket, ki kell osztania azokat.

Kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új elemre a jóváírás mentéséhez.

A jóváírás mentésekor a QuickBooks lehetővé teszi, hogy jelezze, mit szeretne vele tenni: megőrzi későbbi vevőszámlára történő alkalmazáshoz, azonnal alkalmazza az ügyfél számlájára, vagy visszatérítési csekket állít ki. A visszatérítési csekket ugyanúgy ír, mint a többi csekket.