A hiteljegyzetek rögzítése a QuickBooks 2013-ban

A hiteljegyzeteket rögzítheti a QuickBooks 2013-ban. A hiteljegyzetek azt mutatják, amikor az ügyfél már nem tartozik Önnek pénzzel, vagy ha tartozott egy ügyfélnek. Jóváírások előfordulhatnak, mert ügyfele visszaküldi azokat a tételeket, amelyeket korábban eladott neki.

Jóváírások azért is előfordulhatnak, mert valamilyen más alapos okból visszatérítést ad ki az ügyfélnek; lehet, hogy a termék nem olyan minőségű, mint ahogyan Ön általában eladja, vagy a szolgáltatást nem úgy nyújtották, ahogyan kellett volna.

Jóváírás rögzítéséhez először jelenítse meg a Jóváírások/visszatérítések létrehozása ablakot az Ügyfelek→Jóváírás létrehozása/visszatérítés parancs kiválasztásával. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

Azonosítsa az ügyfelet vagy az ügyfelet és a munkát az Ügyfél: Munka mezőben.

Használja az Osztály mezőt az osztálykövetéshez, ha úgy döntött, hogy ezt teszi. Ezek a mezők ugyanúgy működnek a jóváírásoknál, mint a számláknál.

A számlákhoz hasonlóan egyéni jóváírási űrlapokat is létrehozhat. Ehhez kattintson a Testreszabás gombra.

Adja meg a jóváírás dátumát és számát, és erősítse meg az ügyfél adatait.

A jóváírások, például a számlák és az értékesítési bizonylatok fejlécet tartalmaznak. Ez a fejléc tartalmazza a tranzakció dátumát, számát és az ügyfél adatait. A Jóváírási emlékeztetők/visszatérítések létrehozása ablakban ellenőrizze, hogy a jóváírás fejléc adatai helyesek-e. Ha nem, módosítsa azokat az alapértelmezett információkat, amelyeket a QuickBooks használ a Jóváírások/visszatérítések létrehozása ablak kitöltéséhez.

A Jóváírások/visszatérítések létrehozása ablak oszlopaiban írja le a jóváírás okát.

Ha például az ügyfél visszaküldte a tételeket, használja az oszlopokat ezeknek a tételeknek és az eredeti árnak a leírására, amelyet visszatérít.

A jóváírás kinyomtatásához kattintson a Nyomtatás gombra.

Kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új elemre a jóváírás mentéséhez.

Vegye figyelembe azt is, hogy a jóváírási emlékeztetőket kötegben is nyomtathatja. Nyilvánvaló, hogy miután kinyomtatta a jóváírási emlékeztetőket, ki kell osztania azokat.

A jóváírás mentésekor a QuickBooks lehetővé teszi, hogy jelezze, mit szeretne tenni a jóváírási emlékeztetővel: megőrzi azt későbbi alkalmazáshoz az ügyfél számlájára, azonnal alkalmazza az ügyfél számlájára, vagy visszatérítési csekket állít ki.