A főfájllisták beállítása a QuickBooks 2019-ben

A QuickBooks 2019 beállításakor gyakorlati szempontból nemcsak egy céges fájlt hoz létre, amelyet a vállalkozásával kapcsolatos pénzügyi információk tárolására használ, hanem főfájllistákat is beállít, például a QuickBooks elemlistát és a QuickBooks osztálylistát. . Ezek a főfájllisták olyan információkat tárolnak, amelyeket felhasználhat és újra felhasználhat. Az egyik főfájllista leírja az egyes ügyfeleit; ez az ügyféladatokat tartalmazó törzsfájl tartalmazza az ügyfél nevét és címét, elérhetőségeit, számlaszámait stb.

Quickbooks tétellista

Ha a Listák → Tétellista parancsot választja, a QuickBooks az ábrán látható módon megjeleníti az Elemlista ablakot. Az Elemlista ablak felsorolja az összes elemet, amelyet a QuickBooks Setup futtatása során állított be, valamint azokat az elemeket, amelyeket a Telepítővarázsló futtatása óta manuálisan adott hozzá.

A Tétellista ablak.

A QuickBooks 2019. évi árlista

Az árszintlista lehetővé teszi árkorrekciók létrehozását, amelyeket menet közben használhat az ügyfelek számlázásakor, jóváírási értesítések kiállításakor és így tovább.

Forgalmi adókódok a QuickBooks 2019-ben

A forgalmi adókód lista tartalmazza a kódok vagy rövidítések listáját, amelyek segítségével a tételeket adókötelesként vagy nem adókötelesként írja le. Ha ezt a parancsot választja, a QuickBooks megjelenít egy ablakot, amely felsorolja a meglévő áfakódokat. (Általában két létező kódot lát: adót és nem.)

A forgalmi adókódok listája csak akkor jelenik meg, ha megmondja a QuickBooksnak, hogy kövesse a forgalmi adót a beállítás során vagy azt követően. Adókódok hozzáadásához tegye a következőket:

Válassza a Szerkesztés → Beállítások menüpontot.

Kattintson a forgalmi adó elemre a beállítások listájában.

Kattintson a Vállalati beállítások fülre.

Válaszoljon a Felszámít-e forgalmi adót kérdésre az Igen mezőre kattintva.

Új forgalmiadó-kód hozzáadásához kattintson a forgalmiadó-tétel hozzáadása lehetőségre, és írja le az új forgalmi adót, amikor a QuickBooks megjeleníti az Új tétel párbeszédpanelt (nincs látható) a forgalmiadó-tétel elnevezésével, rövid leírásával, majd a forgalmi adó megadásával. kulcs- és adóhivatal.

Hogyan állítsunk be bérszámfejtési tétellistát a QuickBooks 2019-ben

A bérszámfejtési tételek listája azokat a tételeket azonosítja, amelyek az alkalmazottak bérszámfejtési csekkjein jelennek meg. Ha külső bérszámfejtőirodát vesz igénybe a bérszámfejtéshez – és ez nem rossz ötlet –, akkor még a bérszámfejtési tételek listájával sem kell aggódnia. Ha a QuickBooks Enhanced Payroll Service szolgáltatást használja, ismét ne aggódjon a bérszámfejtési tételek listája miatt. (Mindkét esetben a QuickBooks emberei beállítják azokat a bérszámfejtési tételeket, amelyeket Ön a bérszámfejtéshez használ.) Az Intuit teljes körű „mi mindent megteszünk” bérszámfejtési szolgáltatása esetén pedig még a bérszámfejtést sem kell nyomon követnie. QuickBooks, mert a QuickBooks emberek ezt az irodájukban, a számítógépükön teszik.

Ha bérszámfejtési tételeket kell hozzáadnia, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Listák → Bércikklista parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a bérszámfejtési tétellista ablakot.

2. Új bérszámfejtési tétel hozzáadásához kattintson a Bérszámfejtési tétel gombra, majd válassza a Bérszámfejtési tétel → Új menüpontot.

A QuickBooks megjeleníti az Új bérszámfejtési tétel hozzáadása párbeszédpanelt (nem látható). Választhat egy új bérszámfejtési tétel beállítását az EZ beállítási módszerrel vagy az egyéni beállítási módszerrel:

• EZ beállítása: Ha azt szeretné, hogy a QuickBooks segítsen Önnek, és egy általános bérszámfejtési tételt állít be, kattintson az EZ beállítása gombra, kattintson a Tovább gombra, és egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
• Egyéni beállítás: Ha egy bérszámfejtési tétel egyéni beállítását szeretné végrehajtani, kattintson az Egyéni beállítás gombra, majd kattintson a Tovább gombra. A QuickBooks végigvezeti Önt egy többképernyős interjún, amely a beállítandó bérszámfejtési tételről kérdezi. Az első párbeszédpanel, amelyet a QuickBooks megjelenít, például arra kéri, hogy azonosítsa a létrehozni kívánt bérszámfejtési tétel típusát. A kérdés megválaszolásához válassza ki az egyik választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

3. Nevezze el a bérszámfejtési tételt.

Miután azonosította a bérszámfejtési tétel típusát, el kell neveznie azt. A QuickBooks az Új bérszámfejtési tétel hozzáadása párbeszédpanel egy másik verzióját kínálja, amely tartalmaz egy mezőt, amelyet kitöltve ad nevet az új tételnek.

4. A bérszámfejtési tétel beállításának befejezéséhez kattintson a Tovább gombra, hogy végiglépjen a bérszámfejtési tétel beállításával kapcsolatos kérdések között.

Megadja annak a kormányzati szervnek a nevét, amelyhez a kötelezettséget kifizették, az adózó azonosító számát, amely egyedileg azonosítja Önt az adóhivatal számára, a kötelezettségszámlát, amelyet a tételek nyomon követésére használ, az adóűrlap sorát, amelyet a bejelentéshez használ. elemet, azokat a szabályokat, amelyeket a QuickBooksnak a cikk kiszámításához alkalmaznia kell (például, hogy a tétel adóköteles-e), és néhány egyéb egyéb adat. Miután megadta az összes információt, és rákattintott a Befejezés gombra (amely az utolsó Új bérszámfejtési tétel hozzáadása ablakban jelenik meg), a QuickBooks hozzáadja az új bérszámfejtési tételt a bérszámfejtési tételek listájához.

A Bérszámfejtési tétel menü olyan parancsokat tartalmaz, amelyek hasznosak a bérszámfejtési tételek listájának kezeléséhez. Azon a parancsokon kívül, amelyekkel tételt ad hozzá a listához, a menü a bérszámfejtési tételek törlésére, a bérszámfejtési tételek átnevezésére, a bérszámfejtési tételek aktiválására és a bérszámfejtési tételek listájának kinyomtatására szolgáló parancsokat is tartalmaz.

Hogyan állítsuk be a QuickBooks 2019 osztálylistáját

A QuickBooks lehetővé teszi, hogy osztályokat használjon a pénzügyi adatok elkülönítésére vagy nyomon követésére olyan módon, amely más számviteli információk, például a számlaszám, az ügyfél, az értékesítési képviselő, a cikk és így tovább használata esetén nem lehetséges. Egy cég osztályokat használhat például a pénzügyi információk üzletek, üzleti egységek vagy földrajzi területek szerinti elkülönítésére.

Az osztályok beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Listák → Osztálylista parancsot.
A QuickBooks a képen látható módon megjeleníti az Osztálylista ablakot.

Az Osztálylista ablak.

Ha nem látja az Osztálylista parancsot, válassza a Szerkesztés → Beállítások menüpontot, kattintson a Könyvelés ikonra, kattintson a Vállalati beállítások fülre, és jelölje be az Osztálykövetés használata a tranzakciókhoz jelölőnégyzetet.

2. Új osztály létrehozásához válassza az Osztály → Új menüpontot az ablak alján.

A QuickBooks az ábra szerint megjeleníti az Új osztály párbeszédpanelt.

Az Új osztály párbeszédpanel.

3. Az új osztály elnevezéséhez írjon be egy nevet vagy rövidítést az Osztály neve mezőbe.

Ne feledje, hogy az osztály nevét mindig meg kell adnia, amikor olyan tranzakciót rögzít, amely az osztályba tartozik. Emiatt nem szeretne hosszú vagy könnyen félreírható osztályneveket létrehozni. Legyen a dolgok rövidek, egyszerűek és könnyűek.

4. Ha a beállítandó osztály valójában egy szülőosztály alosztálya, jelölje be az Alosztály Of jelölőnégyzetet, majd válassza ki a szülőosztályt a Subclass Of legördülő listából.

5. Kattintson az OK gombra az osztály mentéséhez.

Alternatív megoldásként kattintson a Mégse gombra, ha nem szeretné menteni az osztályt, vagy kattintson a Tovább gombra az osztály mentéséhez és az Új osztály párbeszédpanel újbóli megjelenítéséhez.

Ha nem szeretné többé használni az osztályt, bejelölheti az Osztály inaktív jelölőnégyzetet.

Az Osztály menü, amely az Osztály gombra kattintva jelenik meg, szintén tartalmaz parancsokat a kiválasztott osztály információinak szerkesztéséhez, a kiválasztott osztály törléséhez, a kiválasztott osztály inaktívvá tételéhez, valamint az osztályok listájának kinyomtatásához, valamint számos egyéb hasznos parancsok. Mindezek a parancsok nagyon egyszerűen használhatók. Kísérletezzen velük, hogy megtudja, hogyan működnek.

QuickBooks 2019 ügyféllista összeállítása

Az Ügyféllista nyomon követi az összes ügyfelet és ügyfélinformációt, például a számlázási és szállítási címeket.

Kövesse az alábbi lépéseket egy ügyfél hozzáadásához az Ügyféllistához:

1. Válassza az Ügyfelek → Ügyfélközpont parancsot.

A QuickBooks megjeleníti az Ügyfélinformáció ablakot.

Az Ügyfélinformáció ablak.

2. Új ügyfél hozzáadásához kattintson az Új ügyfél és munka legördülő listára, majd válassza az Új ügyfél parancsot.

A QuickBooks megjeleníti az Új ügyfél ablakot.

Az Új ügyfél ablak.

3. Az Ügyfél neve mezőben adjon meg egy rövid nevet az ügyfélnek.

Nem kell megadnia az ügyfél teljes nevét az Ügyfél neve mezőben. Ez az információ a Címadatok lapon látható Cégnév mezőben található. Csak egy rövidített változatot szeretne az ügyfélnévből, amellyel hivatkozhat az ügyfélre a QuickBooks könyvelési rendszerben.

4. (Opcionális) Ha a szokásos hazai pénznemtől eltérő pénznemben számlázza ügyfelét, válassza ki azt a pénznemet a Pénznem legördülő listából.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy több pénznemben dolgozik – ezt az EasyStep Interjú beállítási folyamata során tette volna meg –, a QuickBooks azt akarja, hogy azonosítsa, amikor számlát állít ki egy ügyfélnek, és az ügyféltől eltérő pénznemben szedi be a kifizetéseket.

5. (Általános szabály) Hagyja figyelmen kívül a Nyitóegyenleg és az Állapot mezőket.

Általában nem kívánja beállítani az ügyfél nyitó egyenlegét a Nyitó egyenleg és az Állapot mezők használatával. Ez nem a megfelelő módszer az új ügyfelek követeléseinek egyenlegének beállítására. Ha ezt teszi, akkor lényegében egy bejegyzés terhelési részét állítja be a megfelelő jóváírási rész nélkül. Később őrült, szokatlan naplóbejegyzéseket kell beírnia a hiányos könyvelés javításához. De van kivétel a szokásos szabály alól, amint azt a következő tippben tárgyaljuk.

6. Az Address Info (Címinformáció) fül mezőiben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit, beleértve a kapcsolattartó nevét, telefonszámait, faxszámait, e-mail címeit, számlázási és szállítási címeit stb.

Nem fogom azt mondani, hogy meg kell adnia valaki vezeték- és keresztnevét a Teljes név mezőkben, vagy hogy ügyfele telefonszáma a Fő telefonszám és a Munkahelyi telefonszám mezőkbe kerüljön.

7. Kattintson a Fizetési beállítások fülre a megjelenített mezők megjelenítéséhez.

Rögzítheti az ügyfél számlaszámát, hitelkeretét, fizetési feltételeit, preferált fizetési és szállítási módokat, de akár hitelkártya adatait is. Ne feledje, hogy az Online fizetések jelölőnégyzetekkel jelezheti, hogy az ügyfél hitelkártyával vagy banki átutalással is fizethet Önnek – de Önnek már be kell állítania ezeket a szolgáltatásokat. Ha még nem állította be a szolgáltatásokat, a QuickBooks felkéri, hogy állítsa be őket, amikor bejelöli valamelyik jelölőnégyzetet.

A Fizetési beállítások lap.

8. (Opcionális) Ha nyomon követi a forgalmi adókat, kattintson a forgalmi adó beállításai fülre, hogy megjelenítse azokat a mezőket, amelyek segítségével azonosítani fogja az ügyfél forgalmiadó-kulcsát.

A forgalmiadó-beállítások lap például tartalmaz egy Adókód legördülő listát, amellyel jelezheti, hogy melyik áfakód vonatkozik az adott vásárlóra. Meghatározhatja a tényleges forgalmiadó-tételt és adott esetben a viszonteladási számot is.

9. Adjon meg egy kis további információt az ügyfélről.

Ha a További információk fülre kattint, a QuickBooks számos más mezőt is megjelenít, amelyek segítségével gyűjtheti és tárolhatja az ügyfelek adatait. Használhatja a Vevőtípus legördülő listát például arra, hogy besoroljon egy ügyfelet egy adott vevőtípusba illőként. A képviselő legördülő listája segítségével azonosíthatja az ügyfél alapértelmezett értékesítési képviselőjét. Végül a Mezők meghatározása gombra kattintva további mezőket adhat meg, amelyeket össze szeretne gyűjteni és jelenteni szeretne az ügyfél számára.

A További információk lap.

10. (Nem kötelező) Kattintson a Job Info fülre az ügyfél feladat leírásához.

A Job Info lapon egy adott megbízással kapcsolatos információkat írhat le, amelyeket egy ügyfél számára végeznek. A Munkainformáció lapot akkor használja, ha nem csak beállít egy ügyfelet, hanem egy munkát is beállít az ügyfél számára.

11. Ha befejezte az ügyfél leírását, kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új gombra a leírás mentéséhez.

Állítsa be a szállítólistát a QuickBooksban

Ahogyan Ügyféllistát használ az összes vevő nyilvántartására, úgy Szállítói listát használ a szállítók nyilvántartására. Az Ügyféllistához hasonlóan a szállítólista is lehetővé teszi olyan információk gyűjtését és rögzítését, mint például a szállító címe, kapcsolattartója stb.

Ha hozzá szeretne adni egy szállítót a szállítólistához, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Szállítók → Szállítóközpont parancsot.

Amikor ezt teszi, a QuickBooks megjeleníti a Szállítói információ ablakot.

A Szállítói információ ablak.

2. Új szállító hozzáadásához kattintson az Új szállító legördülő listára, majd válassza az Új szállító lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti az Új szállító ablakot.

Az Új szállító ablak.

3. Adjon nevet a szállítónak a Szállító neve mezőben.

Ahogy az Ügyféllista esetében is, ezt a nevet használja a QuickBooks-on belüli szállító megnevezésére. Emiatt a rövidítés megfelelő. Csak valami könnyen beírható és könnyen megjegyezhető dolgot szeretne.

4. (Opcionális) Ha az eladónak a szokásos hazai pénznemétől eltérő pénznemben fizet, válassza ki azt a pénznemet a Pénznem legördülő listából.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy több pénznemben dolgozik – ezt az EasyStep Interjú beállítási folyamata során tette volna meg –, akkor a QuickBooks azt akarja, hogy azonosítsa, amikor számlát kap vagy fizet egy eladótól az otthoni pénznemtől eltérő pénznemben.

5. (Szokásos szabály) Hagyja figyelmen kívül a Nyitóegyenleg és A Módos mezőket.

Ne csináljon semmit a Nyitóegyenleg és az Állapot dobozokkal. Azok az emberek, akik nem tudnak jobbat, ezeket a mezőket használják a szállító nyitótartozásának és a tartozás dátumának megadására, de ezek a bejegyzések csak később okoznak problémákat. Valamikor a jövőben ennek a szegény lélek könyvelőjének meg kell találnia és ki kell javítania ezt a hibát. Csakúgy, mint amikor új ügyfeleket vesz fel, a szokásos szabály alól kivétel van, amint azt a következő tippben tárgyaljuk.

Bár a szokásos szabály az, hogy nem kíván nyitóegyenleget beállítani egy szállító számára, ennek a szabálynak van egy fontos kivétele. A konverziós napon rögzíti a tartozás egyenlegét úgy, hogy minden szállítóhoz beállít egy nyitóegyenleget az átváltás napján. A QuickBooks ezen nyitóegyenlegek összegéből határozza meg a konverziós napon fennálló teljes tartozását.

6. Adja meg a szállító címét.

A Címadatok lapon egy csomó könnyen érthető mező található, amelyek segítségével gyűjtheti a szállító nevét és címét. Megjósolhatóan beírja a szállító teljes nevét a Cégnév mezőbe.

A Címadatok lap Szerkesztés gombjaira kattintva megjelenik egy másik párbeszédpanel, a Címadatok szerkesztése párbeszédpanel, amely lehetővé teszi a cím megadását tipikus utcanév, város, állam és irányítószám formátumban. A Szerkesztés gombok a Számlázási cím és a Feladó cím blokktól jobbra jelennek meg.

7. Adja meg a szükséges további információkat.

A Fizetési beállítások lap a legrelevánsabb szállítói információkat gyűjti össze, beleértve a számlaszámot, a hitelkeretet és a fizetési feltételeket, de ha az Adóbeállítások fülre, a Számlabeállítások lapra vagy a További információk fülre kattint, a QuickBooks néhány további mezőt jelenít meg, információkat gyűjthet és tárolhat:

• Az Adóbeállítások lapon összegyűjtheti a szállító adóazonosító számát, így (amint azt a szövetségi adótörvények néha előírják) elküldheti a szállítónak egy 1099-es nyomtatványt az év végén.
• A Fiókbeállítások lapon megadhatja, hogy a QuickBooks mely fiókokat használja a fiókmezők előre kitöltéséhez, amikor tranzakciót ír be a szállító számára.
• A További információk lapon típus szerint kategorizálhatja a szállítót, és más egyéni mezőket is létrehozhat.

Ha először fizet egy eladónak, jó iránymutatás az adóazonosító szám beszerzése. Ha valaki nem adja meg az adószámát – így lehetetlenné teszi, hogy bejelentse a neki teljesített kifizetéseket –, az valószínűleg annak a jele, hogy valami nincs rendben.

A Fizetési beállítások lap.

8. Kattintson az OK gombra.

Az Új szállító ablak bezárul, és visszalép a Szállítóközpontba.

Ha rákattint a Fiókbeállítások fülre (a negyedik lap az Új szállító ablakban), a QuickBooks olyan mezőket jelenít meg, amelyek segítségével listázhatja azokat a fiókokat, amelyeket a QuickBooksnak automatikusan ki kell töltenie Ön helyett, amikor csekket rögzít valamilyen szállítónak, vagy amikor felvenni egy számlát valamelyik eladótól. Ha például a telefontársaság csekkje kifizeti a telefonköltségeket, megmondhatja a QuickBooksnak, hogy töltse ki előre ezt a költségkategóriát, amikor legközelebb beír egy számlát, vagy rögzít egy csekket az eladó fizetéséhez. Nem ad meg összeget, mivel (nyilvánvalóan) az összeg változhat, de ha ezt a lehetőséget választja, akkor nem kell az összes fiókjában keresnie a telefonköltségeket.

Állítsa be a tárgyi eszközök listáját a QuickBooksban

Ha a Listák → Tárgyi eszközlista parancsot választja, a QuickBooks megjeleníti a Tárgyi eszközlista ablakot. Ebben az ablakban megtekintheti a megvásárolt tárgyi eszközök – bútorok, felszerelések, gépek, járművek és így tovább – listáját. Ez azt jelenti, hogy ezt a listát láthatja, miután a Cikk legördülő listára kattint, az Új lehetőséget választja, és minden tárgyi eszközhöz kitölti az Új cikk ablakot.

Minden tárgyi eszköz leírása az Új cikk ablakban történik.

A tárgyi eszközök listája nem igazán integrálható a QuickBooks főkönyvébe. Az állóeszközök vásárlását vagy elidegenítését szokásos régi QuickBooks-tranzakciók használatával rögzíti. Egy adott tárgyi eszköz vásárlását egyszerűen a szokásos módon csekk megadásával rögzítheti. És rögzítheti egy tárgyi eszköz selejtezését egy főkönyvi naplóbejegyzés megadásával.

A Tárgyi eszközök listája tehát csak önálló listaként működik, amely lehetővé teszi a vásárolt tárgyi eszközök nyomon követését.

Hozzon létre egy QuickBooks árszintlistát

Az árszint felfelé vagy lefelé módosítja az eladási árat, amikor például számlát állít ki. Létrehozhat egy olyan árszintet, amely a meghatározott cikkekre vonatkozó preferált vásárlói engedményt jelenti. Amikor számlát készít ezekről a cikkekről, ahelyett, hogy a cikk szabványos árát használná (ami a Számla létrehozása ablak Ár oszlopában jelenik meg), kiválaszthatja a preferált árszintű vásárlói engedményt (az Ár oszlopban) a kedvezményes preferált használatához. vevő.

Árszint létrehozásához válassza a Listák → Árszint parancsot. Amikor a QuickBooks megjeleníti az Árszint lista ablakot (nem látható), kattintson az Árszint legördülő listára, majd válassza az Új lehetőséget. Amikor a QuickBooks megjeleníti az Új árszint párbeszédpanelt, adjon nevet az árszintnek az Árszint neve szövegmezőben, használja az Árszint típusa mezőt és listát annak meghatározásához, hogy mely cikkekre vonatkozik az árszint, majd használja az Ár és kerekítés beállítása lehetőséget. dobozokat az új árszint árainak beállításához. Ha az OK gombra kattint, a QuickBooks újra megjeleníti az Árszint lista ablakát – ezúttal az új árszinttel. A meglévő árszinteket szerkesztheti és törölheti más parancsok használatával, amelyek az Árszint gombra kattintva válnak elérhetővé.

Hozzon létre egy QuickBooks számlázási díjszint-listát

A számlázási díj meghatározza a szolgáltatási tételekért felszámított összeget. Míg például egy ügyvédi iroda csak órákon át értékesíthet jogi tanácsot, addig a „jogi tanácsadás” tételt eltérő díjszabással számlázzák ki a különböző ügyvédek. Előfordulhat, hogy egy ügyvéd, aki éppen befejezte a jogi egyetemet, egy díjszabással számolja ki az idejét, míg a cég vezető partnere egy másik, valószínűleg sokkal magasabb díjszabással.

Számlázási díj beállításához válassza a Listák → Számlázási díjszintek listája parancsot. Amikor a QuickBooks megjeleníti a Számlázási díjszint ablakot (nem látható), kattintson a Számlázási díj szintje legördülő listára, majd válassza az Új lehetőséget az Új számlázási díjszint párbeszédpanel megjelenítéséhez. Az Új számlázási díjszint párbeszédpanelen megadhatja a számlázási tarifát, nevet adva a számlázási díjszintnek, majd beállíthat egy fix óradíjat a számlázási díjszinthez vagy különböző óradíjakat a különböző szolgáltatási tételekhez.

Miután egyébként létrehozta a számlázási díjszinteket a Számlázási díjszintek listája paranccsal, ezeket a szinteket össze kell kapcsolnia bizonyos alkalmazottakkal, hogy a megfelelő kamatláb kerüljön felhasználásra, amikor az alkalmazott idejét számlázzák. Ehhez nyissa meg az Employee Center ablakot az Employee → Employee Center parancs kiválasztásával. Ezután kattintson a jobb gombbal az alkalmazottra, válassza a Munkavállaló szerkesztése parancsot a helyi menüből, kattintson a További információk fülre, amikor a QuickBooks megjeleníti az Alkalmazott szerkesztése párbeszédpanelt, és válassza ki a megfelelő számlázási arányt a Számlázási díj szintje listában.

Állítsa be a profillistákat

Ha a Listák → Vevői és szállítói profillista parancsot választja, a QuickBooks megjeleníti a parancsok almenüjét, amelyek segítségével létrehozhat néhány minilistát, amelyeket a QuickBooks a könyvelés és a könyvelés megkönnyítése érdekében használ. A profillisták tartalmazzák az értékesítési képviselők, vevőtípusok, szállítótípusok, munkatípusok, fizetési feltételek, ügyfélüzenetek, fizetési módok, szállítási módok és járművek listáját. A legtöbb profillista használata nagyon egyszerűen használható. Ha például az Értékesítési képviselők listája parancsot választja, a QuickBooks megjeleníti az Értékesítők listája ablakot. Ezután kattintson az Értékesítési képviselő legördülő listára, és válassza az Új lehetőséget. A QuickBooks megjeleníti az Új értékesítési képviselő párbeszédpanelt.

Az Új értékesítési képviselő párbeszédpanel.

Abban az esetben, ha továbbra is bizonyos mértékű könyvelési aggodalmát tapasztalja, hadd emeljem ki, hogy az Értékesítési képviselő neve mezőben adja meg az értékesítési képviselő nevét. Ezután óvatosan a szélnek adja be az értékesítési képviselő kezdőbetűit az Értékesítési képviselő kezdőbetűi mezőbe. Az OK gombra kattintva a QuickBooks hozzáadja az értékesítési képviselőt az értékesítési képviselők listájához.

A többi profillista ugyanilyen egyszerű, kicsinyített módon működik. Az almenüből válassza ki a Profil listát, kattintson a Profillista gombra, és válassza az Új lehetőséget. Amikor a QuickBooks megjelenít egy ablakot, egy vagy két mezőt használ az új profillista leírására.