A főadminisztrátori jogok visszaadása az ügyfélnek a QuickBooks Online szolgáltatásban

Amikor céget hoz létre egy ügyfél számára a QuickBooks Online-ban, kijelölheti magát főadminisztrátornak; ebben az esetben a QBOA Önt is kijelöli a cég Könyvelő felhasználójaként. De a főadminisztrátor szerepkört visszaviheti az ügyfélre; ez a folyamat nem befolyásolja az Ön könyvelői státuszát.

A Mesteradminisztrátor szerepkör ügyfélre való átruházása során először fel kell hívni az ügyfelet, hogy legyen vállalati adminisztrátor. Miután az ügyfél elfogadta a vállalati adminisztrátorrá való felkérést, átadhatja a főadminisztrátor szerepkört az ügyfélnek – ismét egy meghívási eljárással.

Az ügyfél meghívása céges adminisztrátornak

A folyamat első részeként hozzon létre egy vállalati adminisztrátort az új vállalat számára. Kovesd ezeket a lepeseket:

Nyissa meg az ügyfélcéget a Go to Client's QuickBooks listával a QBOA eszköztáron.

Amikor először nyit meg egy ügyfél QBO-céget, az Üdvözöljük a QuickBooks varázsló végigvezeti néhány alapvető beállítási lépésen, ahol megadja az ügyfél kapcsolattartási adatait, iparági és jogi szervezetét, valamint néhány további alapvető információt, és a QBO létrehoz egy diagramot. számok közül az Ön számára.

Kattintson a Fogaskerék gombra a QBOA eszköztáron, és válassza a Felhasználók kezelése lehetőséget.

A QBO megjeleníti a Felhasználók kezelése oldalt, amely a Könyvelő cégek részben a könyvelő felhasználók listáját is tartalmazza. Vegye figyelembe, hogy a könyvelő felhasználó az oldal alján található Könyvelő cégek részben és a főadminisztrátor az oldal tetején lévő Felhasználók kezelése részben ugyanahhoz a QBOA-felhasználóhoz tartozik.

Új vállalati adminisztrátor hozzáadásához kattintson az Új gombra a Felhasználók kezelése részben.

Elindul egy varázsló.

A Felhasználótípus kiválasztása oldalon válassza a Vállalati rendszergazda lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

A Felhasználó e-mail címének megadása oldalon adja meg az ügyfél e-mail címét (és opcionálisan a nevét), majd kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a Felhasználó hozzáadásának befejezése oldal, és elmagyarázza, hogy a QBO e-mailben felkéri a felhasználót, hogy jelentkezzen be a vállalatba. Az e-mail elmagyarázza, hogy létre kell hoznia egy QBO felhasználói azonosítót, kivéve, ha már rendelkezik vele. A legtöbb esetben, ha céget hoz létre egy ügyfél számára, az ügyfél még nem rendelkezik QBO bejelentkezéssel.

Kattintson a Befejezés gombra.

Az új felhasználó a Felhasználók kezelése oldalon, Függőben állapotban jelenik meg.

Amikor az ügyfél megkapja az e-mailben felkérést, hogy legyen vállalati adminisztrátor, a meghívó valahogy így néz ki.

Amikor az ügyfél a Meghívás elfogadása gombra kattint az e-mailben a meghívás elfogadásához, megjelenik egy QBO bejelentkezési képernyő a qbo.intuit.com webcím használatával. Jellemzően az ügyfél még nem rendelkezik QBO-bejelentkezéssel, ezért átmegy egy új létrehozásának folyamatán; Amikor befejezi, bejelentkezik a QBO-ba, és üzenetet kap, amely jelzi, hogy sikeresen elfogadta a meghívást.

A Master Administrator szerepkör átadása az ügyfélnek

Addig is Ön, a QBOA felhasználó, a QBOA segítségével megnyithatja az ügyfél QBO-cégét. A Felhasználók kezelése oldalon láthatja, hogy az ügyfél vállalati adminisztrátori szerepkörének állapota már nem Függőben, de Ön továbbra is fő adminisztrátorként szerepel.

Most, hogy létrehozott egy vállalati adminisztrátort az ügyfélcég számára, az alábbi lépéseket követve átadhatja a főadminisztrátor szerepkört az ügyfélnek:

A QBOA-ban nyissa meg az ügyfél cégét.

Kattintson a Fogaskerék gombra a QBOA eszköztáron, és válassza a Felhasználók kezelése lehetőséget.

A Felhasználók kezelése oldalon továbbra is Ön szerepel főadminisztrátorként.

Kattintson a Főadminisztrátor átvitele lehetőségre.

Megjelenik a Transfer Master Administrator Role oldal.

Válasszon ki egy felhasználót, aki elvállalja a főadminisztrátori szerepet.

Kattintson a Befejezés gombra.

A QBOA e-mailben felkéri ügyfelét, hogy legyen Mesteradminisztrátor; az e-mail nagyon hasonlít az alábbihoz, és az ügyfél elfogadhatja vagy elutasíthatja. Feltéve, hogy az ügyfél elfogadja, a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a QBO-ba. Ha ezt megteszi, megjelenik egy oldal, amely elmagyarázza, hogy a főadminisztrátor szerepkör sikeresen át lett ruházva rá, és az ezt magyarázó e-mailt elküldtük a korábbi főadminisztrátornak – és ez Ön.

Ha ismét a QBOA segítségével nyitja meg az ügyfél cégét, és megtekinti a Felhasználók kezelése oldalt, akkor észre fogja venni, hogy többé nem jelenik meg a Felhasználók kezelése részben, és az Ön ügyfele a vállalat főadminisztrátora.