A banki feedszabályok exportálása és importálása a QuickBooks Online-ban

Amikor ügyfele kihasználja a banki hírcsatornákat, és letölti a tranzakciókat a bankból a QuickBooks Online cégéhez, Ön segíthet a tranzakciók megfelelő rögzítésében. Sok esetben az egyik ügyfél által használt szabályok vonatkozhatnak egy másikra is, ezért a szabályok újraalkotása helyett exportálja őket az egyik kliensből, és importálja őket egy másikba.

Szabályok exportálásakor a QBO exportálja az összes szabályt az ügyfél vállalatában. Szelektíven importálhat szabályokat.

Ha szabályokat szeretne exportálni egy ügyfélcégből, nyissa meg a vállalatot, és kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Tranzakciók → Banki ügyintézést.

A Bank és hitelkártyák oldalon kattintson az oldal jobb felső sarkában található Frissítés gomb melletti lefelé mutató nyílra.

Kattintson a Szabályok kezelése elemre.

A QBO megjeleníti a Szabályok oldalt.

Kattintson az Új szabály gomb melletti lefelé mutató nyílra, és válassza a Szabályok exportálása lehetőséget.

A QBO létrehoz egy Excel-fájlt, amely tartalmazza a szabályokat, és eltárolja azt a Letöltések mappában. A fájl neve tartalmazza annak az ügyfélnek a nevét, akinek a szabályait exportálta, valamint a „Bank_Feed_Rules” szavakat.
A QBO megjeleníti a következő lépésekre vonatkozó utasításokat.

Váltson arra a vállalatra, amelyhez importálni szeretné ezeket a szabályokat.

Ismételje meg a fenti 1–4. lépéseket; a 4. lépésben válassza az Importálási szabályok lehetőséget.

A QBO elindít egy varázslót, amely segít a szabályok importálásában.

A Szabályok importálása varázsló első képernyőjén válassza ki a 4. lépésben létrehozott fájlt, majd kattintson a Tovább gombra.

A varázsló második képernyőjén válassza ki az importálni kívánt szabályokat, majd kattintson a Tovább gombra.

A harmadik varázsló képernyőn lehetősége van kiválasztani a szabályok kategóriáit, amelyek megfelelnek annak az ügyfélnek a számlatervének, amelybe a szabályokat importálja. Hajtsa végre a módosításokat, és ha végzett, kattintson az Importálás gombra.

A QBO megmutatja, hogy hány szabályt sikerült sikeresen importálni.

Kattintson a Befejezés gombra.

A QBO újra megjeleníti az 5. lépésben megnyitott ügyfél Szabályok oldalát, ahol ellenőrizheti, hogy megjelennek-e az importálni kívánt szabályok.

Ezen az oldalon szabályokat exportálhat egy kliensből, és importálhat egy másikba.