3 feladatkezelő eszköz a QuickBooks 2015-ből

A QuickBooks nem csupán egy adatbeviteli rendszer a számviteli információk gyűjtésére. Ez egy olyan eszköz is, amely biztosítja a pénzügyi és számviteli dolgok elvégzését: a QuickBooks 2015 segítségével gondoskodhat a számlák kifizetéséről, az adóbevallások benyújtásáról, az ügyfelek számlázásáról, a számlák kinyomtatásáról és így tovább. Fedezzen fel három hasznos eszközt, amelyek biztosítják, hogy a könyvelési dolgok elkészüljenek: a Teendők listája, az Emlékeztetők és a Figyelmeztetéskezelő.

A QuickBooks To Do List segítségével rendszerezhet

Ha a Vállalat→Teendőlista parancsot választja a QuickBooks 2015-ben, megjelenik egy teendőlista ablak.

Ha műveletelemeket szeretne hozzáadni a teendőlista ablakához, kattintson a Teendő gombra, és írja le a feladatot a megjelenő Hozzáadás párbeszédpanelen. Megadhatja a feladat leírását, és megadhat olyan dolgokat is, mint a feladat prioritása, esedékessége, a feladathoz kapcsolódó ügyfél stb.

Ha el szeretne távolítani feladatokat a teendőlista ablakából, kattintson duplán a feladatra, majd módosítsa az állapotot Kész vagy Inaktív értékre.

A teendőlista kinyomtatásához kattintson a teendőlista ablak Jelentések gombra.

Használja a QuickBook Emlékeztetőket, hogy a dolgok eltűnjenek

Érdekelheti, hogy a QuickBooks nyomon követi azokat a dolgokat, amelyeket szerinte meg kellene tennie: teendők; számviteli feladatok (például bankbetétek, amelyeket el szeretne helyezni); számlák, csekkek és egyéb nyomtatandó tételek; stb.

Ezt a kis listát a Vállalat Vállalat→Emlékeztetőkhöz parancs kiválasztásával tekintheti meg.

Finomhangolhatja, ahogyan a QuickBooks emlékezteti Önt a dolgokra. Ehhez válassza a Vállalat szerkesztése→ Beállítások parancsot, válassza az Emlékeztetők beállítást, kattintson a Cégbeállítások fülre, majd tetszés szerint kiválasztja vagy törölje a beállításokat.

Maradjon előre a QuickBooks figyelmeztetéseivel

Egy másik, igazán hasznos feladatkezelő eszköz a QuickBooks-on belül az Alerts Manager ablak, amely akkor jelenik meg, ha a Vállalat Vállalat→To Alerts Manager parancsot választja.

Az Alerts Manager ablakban mindenféle körültekintő számviteli feladatra vonatkozó javaslatok listája látható (például „Ideje biztonsági másolatot készíteni az adatokról”), valamint a jogi követelmények („Ki kell küldenie azokat az átkozott 1099-eket a szállítóinak”).

Ezek az emlékeztetők igazán hasznosak új vagy tapasztalt cégtulajdonosok, könyvelők és könyvelők számára.

A Vállalat menü egy másik parancsot is megjelenít, a Karbantartási figyelmeztetéseket, amelyről tudnia kell. A Vállalat Vállalat→Karbantartási figyelmeztetésekhez parancs megjeleníti a QuickBooks karbantartási figyelmeztetések ablakát, amelyet nem személyes feladatkezelésre és termelékenységre használ, de amellyel ellenőrizheti, hogy a QuickBooks program naprakész-e.