10 tipp a készpénzforgalom javításához a Xero segítségével

A készpénz kritikus fontosságú egy vállalkozás túléléséhez, és a Xero segítségével nyomon követhető. A készpénznek be kell áramolnia az üzletbe, így a vállalkozásnak van pénze az általános költségekre, például a bérleti díjra, a bérekre és a készletekre. Íme tíz legfontosabb tipp, amelyek biztosítják, hogy hatékonyan használja a Xero-t, hogy készpénz áramoljon az üzleti bankszámlákra.

A bankszámlákat rendszeresen egyeztetni

Annak érdekében, hogy a Xero irányítópultjai és jelentései helyesek és naprakészek legyenek, tegye szokássá a bankszámlák gyakori egyeztetését. A kellő időben információt, akkor biztos lehet benne, hogy a jelentések a kifizetetlen számlákkal helyesek, és abban a helyzetben, hogy kommunikálni az ügyfél s azonnal. Az alternatíva arra vár, hogy ellenőrizze a vállalkozásba beérkező összes pénz bizonylatát, mielőtt elkezdi üldözni az ügyfelet a fizetésért.

Kövesse nyomon az üzletbe várható pénzáramlást

A Xero főoldali irányítópultján található az Önnek fennálló számlák irányítópultja, amely összefoglalja a folyószámlák adatait, és egy grafikont is tartalmaz. Gyorsan átkattinthat, hogy megbizonyosodjon a fennálló számlák, az aktuális és a számlatervezetek értékéről, és részletezze a részleteket az Értékesítési irányítópulton. Az Értékesítési irányítópulton a Várható dátum oszlopban található négyzetre kattintva megjegyzéseket fűzhet hozzá, és frissítheti a számla várható dátumát.

A Xero számlák testreszabása

A Xero számlákat testre kell szabni, hogy tartalmazzák banki adatait és fizetési feltételeit. Ez megkönnyíti az ügyfelek számára a fizetést. A fizetési átjáró adatai a számla márkaépítési témán keresztül is hozzáadhatók a számlához. Nyomtassa ki a számla másolatát, és vizuálisan ellenőrizze, hogy az ügyfelek könnyen meghatározhatják-e, hogyan kell fizetniük a vállalkozásnak.

A Xero számláit azonnal küldje ki

A számlák a Xero értékesítési területéről (vagy bármely mobileszközről) küldhetők el e-mailben, így megtakaríthatja a bélyegző költségét és a számla szokásos fizetési folyamatba való besorolásának idejét; gyakran néhány napig, ha a postafiókot használta volna.

Ha számlát küld Xerón keresztül, lehetősége van PDF formátumban a Xero hálózaton keresztül és online hivatkozásként is elküldeni. A kliens letöltheti a PDF-et, kivághat egy fát, kinyomtathatja és fájlba helyezheti – hú! Vagy elmenthetik a PDF-fájlt a számítógépükre, biztosítva, hogy rendszeres biztonsági mentési rendszerrel rendelkezzenek.

Ha ők egy rendkívül menő Xero-felhasználó, mint te, minimálisra csökkenthetik az adatbevitelt azáltal, hogy csatlakoznak a Xero rendszerhez, és számlatervezetként közvetlenül a számlájukba utalják be a számlát. Az ügyfél rákattinthat az Ön által kiküldött számlán automatikusan generált hiperhivatkozásra, és online megtekintheti a számlát. Amikor ezek a linkre kattintva a zöld pipa ellen számlát az értékesítési műszerfal sötétedik, így tudja, hogy láttam. Finom, hé?

Vegyen részt a mobiltechnológiában

Telepítse a Xero alkalmazást iPhone-jára, és számlázással élje át a felhőt, miközben úton van. Minél gyorsabban állítják ki a számlát, annál gyorsabban fizetik ki, és annál gyorsabban érkezik meg a készpénz a bankhoz.

A hónap végén küldjön Xero kimutatásokat

Néhány kattintással a Xero Sales irányítópultján keresztül egyszerűen elküldheti az ügyfelek számláit összesítő tevékenységet és fennálló kimutatásokat a fennálló egyenleggel rendelkező ügyfeleknek.

Tekintse át az idős követelések jelentését

Az Aged Receivables jelentés a Xero jelentések irányítópultján található, és az összes követelést ügyfél- és hónaponkénti bontásban is felsorolja. Az adatokra kattintva további részleteket tudhat meg a számláról és az ügyfélről.

Tekintse át a Készpénzpozíció jelentést

A Xero Összefoglaló jelentésében hozzáférhet a készpénzpozíció jelentéshez. A jelentés első információs blokkja a vállalkozás készpénzhelyzetének egyszerű áttekintése: beérkezett készpénz, elköltött készpénz, készpénztöbblet (hiány) és záró banki egyenleg.

A pozitív eltérések zölddel, a negatív eltérések pedig pirossal vannak kiemelve. Ez egy magas szintű áttekintés a vállalkozás készpénzhelyzetéről, és szükség esetén arra késztetheti, hogy mélyebbre ásson a részletekben.

A Készpénzpozíció jelentés segít megérteni a vállalkozás nettó készpénzmozgásának részleteit is. Ha folyamatosan tájékozott vállalkozása készpénzmozgásáról, jobb helyzetben van a proaktív döntések meghozatalához, például a kiadások késleltetéséhez, ha a pénzáramlás lassú.

Tartsa szemmel az összes be- és kifizetés oszlopdiagramot az otthoni irányítópulton, amely kiemeli az elmúlt hat hónap készpénzmozgását.

Fogadja el a felhő kollaboratív jellegét

Adjon hozzáférést egy virtuális csapattagnak vagy tanácsadónak a Xero-fájljához, és távolról megkereshetik a fennálló számlákat, és frissíthetik az ügyfélnyilvántartásokat.

Fektessen be egy kiegészítő megoldásba az adósság behajtására

Ne hagyja, hogy az ügyfelek úgy kezeljenek téged, mint egy bankot. Fektessen be a Xero adósságkövető kiegészítőinek egyikébe, mint például a Debtor Daddy, a Satago, a Chaser vagy a Late Fee Manager. Ezek számos funkciót kínálnak, beleértve a számla esedékessége előtti tiszteletbeli emlékeztetőket, a késedelmes fizetéseket követő automatikus e-mailes emlékeztetőket, valamint a szöveges üzenetek küldésének lehetőségét, késedelmi díjak, szolgáltatási díjak vagy számlákra vonatkozó kamatok felszámítását.