10 rossz szokás, amelyet meg kell hagynia örökölt rendszerével

Ha régi rendszerét Service Cloudra cseréli, olvassa el az alábbi tíz rossz szokást tartalmazó listát, amelyeket érdemes elhagynia, amikor egy másik rendszerről áttér a Service Cloudra. Függetlenül attól, hogy régi rendszert cserél, vagy azzal integrál, ez a lista néhány hasznos és gyakorlati tippet tartalmaz, amelyeket szem előtt kell tartani, amelyek elősegítik az átmenet zökkenőmentességét és növelik a sikeres elfogadás esélyeit.

Microsoft Outlook mappák használata mindenre

Mindent szépen rendezett az Outlook mappáiban, és úgy gondolja, hogy nélkülük egyszerűen nem lehet alkudni. Rendben van. De használja ki a Service Cloud által kínált lehetőségeket. A legjobb módja annak, hogy magas elfogadási arányt érjünk el, és példát mutassunk a többi felhasználónak, ha egy központi, egyablakos ügyintézést alkalmazunk a munkanapokon.

Használja ki a tudáscikkeket. Használd a Chattert. Használja ki a tartalom előnyeit. Töltsön fel dokumentumokat a Salesforce dokumentummappáiba. Hagyja abba az Outlook mappák használatát mindenre.

Ügyek újraindítása

A különböző Salesforce-szervezetek eltérően kezelik az ügyek újranyitását. Végső soron ez a döntés üzleti folyamat specifikus. A lehetőségek változatosak, és a mutatók követése bonyolult lehet. Ha szervezete jogosultságokat és mérföldköveket használ, különösen bonyolult és zavaros lehet.

Akárhogyan is nézzük, váratlan dolgok történnek, és néha egy ügyet tévedésből lezárnak, vagy ilyen vagy olyan okból csak újra kell nyitni. Sőt, az esetek újranyitásának gyakorisága értékes mérőszám lehet a nyomon követésre. Erről beszámolhat és csoportosíthat felhasználónként vagy csapatonként, betekintést nyerve azokra a személyekre, akik a leghatékonyabbak és legpontosabbak az ügyek (valójában) lezárásában.

Ahelyett, hogy komplex megoldást építene a szélsőséges esetek figyelembevételére, érdemes értékelnie üzleti folyamatát. Ha megoldást kínált ügyfelének, azonnal le kell zárnia az ügyet? Talán ésszerűbb az eset állapotát Megoldás biztosítottra módosítani, és várni a megerősítést, mielőtt az állapotot Lezárt állapotúra változtatná. Létrehozhat egy időfüggő munkafolyamat-szabályt is, amely automatikusan lezárja az eseteket a Megoldás biztosított állapotában, ha bizonyos időn belül nem történik frissítés.

Egy örökölt rendszer újraalkotása a szétválási szorongás enyhítésére

Ön belép a Service Cloud világába. Ezt a világot számtalan magánszemély és vállalkozás magáévá tette szerte a világon. Következésképpen minél inkább alkalmazhatja az új technológiát és annak feltételeit, annál több információhoz férhet hozzá, és annál több információt oszthat meg tapasztalt felhasználókkal a kapcsolódó fórumokon és a támogatási hálózatokon keresztül, amelyek mindegyike ugyanazt a nyelvet beszéli.

Ne hozzon létre újra Siebelt – vagy bármilyen más régebbi alkalmazást – a Service Cloudban. A Salesforce dollármilliókat költ termékeinek kutatására, tesztelésére és fejlesztésére, az Önéhez hasonló vállalkozásokat szem előtt tartva. Ez azt jelenti, hogy nem kell. Használja ki a lehető legtöbb kész konfigurációt és funkcionalitást. Ne töltsön időt és pénzt a teljes felhasználói felület (UI) újrakonfigurálásával, pusztán egy-két kattintás megtakarítása érdekében. Ez többe fog kerülni most és a jövőben is.

Túl sok e-mail-használat

A Service Cloud rengeteg olyan funkcióval rendelkezik, amelyek helyettesíthetik vagy drasztikusan csökkenthetik az e-mail forgalmat. Használja a Chattert a csapat belső kommunikációjának megerősítésére. Kérdést kell feltennie kollégájának egy adott termékcsaláddal kapcsolatban? Miért nem használja a Chattert? Így nem csak a beérkező levelek zsúfoltságán spórolhat, de kérdését sokan megkereshetik és megtekinthetik, akik esetleg tudni szeretnék ugyanezt. A válaszok többé nem vesznek el a postaládájában, és soha többé nem látják őket.

Használja ki a tudáscikk-közzététel jóváhagyási folyamatait vagy bármely más releváns folyamatot. A piszkozatok és megjegyzések oda-vissza e-mailben történő küldése helyett jóváhagyási folyamatokat is használhat a folyamatos előrehaladás érdekében. További bónusz, hogy jelentést készíthet az állapotáról, hogy megnézze, hol vannak a szűk keresztmetszetek. Legyen hatékony, és csatlakozzon a 21. századhoz: Csak akkor használjon e-mailt, ha muszáj.

Adatminőség: valóban szüksége van ezekre a mezőkre?

Tehát régebben sok adatpontot rögzített. Az adatok lehetővé teszik, hogy minden típusú vállalat személyre szabott szolgáltatással nyűgözze le ügyfeleit. De tényleg tudnia kell Jane Smith szemszínét? Csak azért, mert jól érzi magát, ha az összes régi mezőt leképezi az új rendszerre, még nem jelenti azt, hogy van értelme átmásolni őket, ha ritkán használja a mezőket.

Ez különösen igaz, ha rossz vagy irreleváns adatok vannak rögzítve bennük. Az Ön CRM-je csak annyira jó, amennyire a benne található adatok, ezért kétszer is gondolja meg, mielőtt nagy erőfeszítéseket tenne, hogy valamit áthozzon, amit évente kétszer fog használni.

Gondoljon erre a következőképpen: Friss, tiszta környezetet kap a Salesforce-tól. Így akarod tartani! Ez a legalkalmasabb időszak egy kis tavaszi nagytakarítás elvégzésére és néhány döntés meghozatalára. Konszolidáljon ott, ahol tud, és ne féljen néhány területet maga mögött hagyni. Csak azt vigye át, amit nyomon kell követnie és felhasználnia az elemzéshez.

A felhasználók nem mindig tudják a legjobbat

Az ügyfeleknek nincs mindig igazuk. Rendszergazdaként az Ön „ügyfelei” az Ön által felügyelt rendszer felhasználói. Számtalan kérést kap a profilok és a biztonság fejlesztésére vagy módosítására. Ne adjon Cindynek az Ügyfélszolgálattól hozzáférést Rob ügyeihez, csak azért, mert ő kéri. Ne hozzon létre azonnal egyéni objektumot csak azért, mert Jerry szeretne egyet, és rámutat egy-két előnyre.

Természetesen a Salesforce megkönnyíti ezeknek az igényeknek a kielégítését, de ez nem jelenti azt, hogy okos lenne megtenni. Győződjön meg róla, hogy szilárd üzleti alapja van a rendszerfejlesztéseknek, és kéréseit prioritási folyamaton keresztül irányítsa. Gondolja át a Salesforce-on belüli hullámzási hatásokat. Milyen hatással vannak ezek a változások? Ha nagy a tét, emlékeztesse magát az alapvető követelményre, és nézze meg, hogyan juthat el jobb úton.

Ne menj a vízesést üldözni

A vízesés megközelítés egy kronologikus szoftverfejlesztési folyamat, amely rögzített szekvenciális fázisokon halad keresztül. Ez általában a régebbi szoftverekhez, a nehézkes dokumentációkhoz és a fejlesztésekhez kapcsolódik, amelyek nagyon költségessé és időigényessé teszik a változtatásokat. A helyszíni alkalmazások világában minden új kiadás (ami egyébként ritka) sok munkát és kiadáskezelést igényel.

Üdvözöljük a vállalati felhőszoftverben. A Salesforce Service Cloud sikerének nagy részét a szoftverfejlesztés agilis megközelítésének tulajdonítja. Az agilis fejlődés puszta sebessége, rugalmassága és evolúciós jellege éles ellentétben áll a régi gárda megközelítéseivel.

Ne félj! Az agilis módszertan és a Salesforce kéz a kézben járnak, és ezt döntő fontosságú, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül. Ne féljen korán és gyakran (na jó, nem túl gyakran) kudarcot vallani, mivel az agilis módszertan a korai megvalósításra, a folyamatos fejlesztésre és a változásokra való gyors reagálásra helyezi a hangsúlyt.

Ez nem ér véget az életbe lépéssel

Ne ess abba a csapdába, hogy azt higgye, minden követelménynek teljesítenie kell az életbe lépés előtt. Határozza meg azokat a legmagasabb prioritású tételeket, amelyek, ha nem fejezik be, az élő show-stopnak számítanak. Biztosítsa ezen elemek előrehaladását és sikerét, miközben nyomon követi az alacsonyabb prioritásúak lemaradását.

Fontos felismerni, hogy nem egy kész terméket mutatunk be. A Service Cloud akár tetszik, akár nem változik és fejlődik, hogy megfeleljen vállalkozása változó igényeinek, valamint a Salesforce évi három kiadása révén. A dolgok csak jobbak lesznek. Ne idegeskedjen, ha nem fér bele mindent az agresszív életbe lépési határidőbe. Néhány dolog várhat. És a jó hír az, hogy már nem kell sokat várniuk.

Nem használnak minősített rendszergazdát

Ez nyilvánvaló. Rendszere folyamatosan fejlődik, és a változás kezeléséhez minősített rendszergazdára van szüksége. Valakinek elkerülhetetlenül vállalnia kell a Salesforce-adminisztráció felelősségét az Ön vállalatánál, és az adott személy ösztönzése a minősítés megszerzésére, vagy olyan személy felvétele, aki megvan, érdemes befektetés. Ez különösen akkor igaz, ha vállalkozása jelentős részét a Salesforce-ra hagyatkozik.

A jó adminisztrátor nem csak „cselekvő”. Az igazán értékes adminisztrátor az, aki meg tudja érteni vállalkozása igényeit, miközben alapos elemzést, majd opciókat és stratégiai iránymutatást nyújt ezek kielégítésére.

A változás befogadása

Új rendszered van, és ezt el kell fogadnod. Ugyanez vonatkozik a Service Cloud új funkcióira is. A Salesforce mint vállalat hajlamos az új funkciók mögé szorítani súlyát és ügyfeleit, lassan kivonva az elavult elődfunkciókat. Bár a Salesforce gyakran továbbra is támogatja ezeket az elavult szolgáltatásokat, érdemes az újak mögé lépni, ahogy az új fejlesztések és új kiadások javulnak.