Zapisi u Salesforce.com servisnom oblaku

Jedan od osnovnih građevnih blokova Salesforcea je zapis. Zapisi su pojedinačni dijelovi podataka koji potpadaju pod kartice ili zbirke relevantnih zapisa. Sadrže polja koja prikazuju određene informacije. Na primjer, evidencija slučaja može sadržavati polja koja se odnose na osobu kojoj se predmet servisira, njezinu adresu, broj telefona i hitnost problema.

Stvaranje novih zapisa

Salesforce nudi brojne načine za stvaranje novog zapisa. Uvijek možete koristiti padajući popis Stvori novo na bočnoj traci većine stranica na sljedeći način:

Kliknite padajući izbornik Stvori novo na bočnoj traci.

Pojavljuje se popis dostupnih objekata gdje možete odabrati koju vrstu zapisa želite stvoriti. Objekti su prikazi tablica baze podataka koje sadrže informacije o vašoj organizaciji. Na primjer, računi, kontakti i slučajevi su standardni objekti Salesforcea.

Padajući izbornik Stvori novo na bočnoj traci.

Kliknite objekt ili vrstu zapisa koji želite stvoriti.

Stranica za uređivanje novog zapisa pojavljuje se s uglavnom praznim poljima (neka polja mogu biti unaprijed popunjena).

Unesite podatke u polja u načinu uređivanja i kliknite Spremi.

Pojavljuje se stranica s pojedinostima o zapisu s pojedinostima o zapisu koji ste upravo stvorili.

Pod pretpostavkom da imate odgovarajuća dopuštenja, također možete stvoriti zapis putem kartice Objekt slijedeći ove korake:

Kliknite karticu Objekt povezan sa zapisom koji želite stvoriti.

Pojavljuje se kartica Početna stranica. Na primjer, da biste stvorili novi zapis predmeta, kliknite karticu Predmeti da biste došli na početnu stranicu Slučajevi.

Kliknite gumb Novo na popisu Nedavno za taj objekt.

Ovaj popis prikazuje najnovije zapise koje ste pregledali koji se odnose na karticu na kojoj se nalazite. Na primjer, na popisu Nedavni slučajevi kliknite gumb Novo,. Pojavljuje se stranica za uređivanje predmeta.

Ispunite polja i kliknite Spremi.

Pojavljuje se stranica s pojedinostima zapisnika slučaja koji ste upravo izradili.

Popis Nedavni slučajevi na početnoj stranici Slučajevi i gumb Novo.

Čestitamo! Sada možete kreirati zapise u Salesforceu. Također vidite koliko je to bezbolno i intuitivno. Pogledajmo kako najbolje iskoristiti zapis koji ste upravo stvorili kako biste razumjeli stranicu s detaljima.

Uređivanje ili brisanje zapisa

Uređivanje i brisanje zapisa čak je lakše od stvaranja.

Da biste uredili zapis, idite na stranicu s detaljima zapisa koji želite izmijeniti i slijedite ove korake:

Kliknite gumb Uredi na vrhu stranice s detaljima.

Pojavljuje se stranica za uređivanje s poljima koja se mogu uređivati.

Uredite polja koja želite urediti.

Kliknite Spremi.

Pojavljuje se stranica s pojedinostima zapisa koja prikazuje ažurirane informacije.

Ako vaš administrator omogući značajku ugrađenog uređivanja u Salesforceu, postoji još lakši (da, istina je) način za uređivanje polja koji vam može uštedjeti vrijeme i klikove. Značajka unutarnjeg uređivanja omogućuje vam uređivanje polja izravno sa stranice s detaljima čak i bez klikanja na gumb Uredi. Za unutarnje uređivanje polja slijedite ove korake:

Na stranici pojedinosti zapisa zadržite pokazivač iznad polja koje želite urediti.

Desno od polja pojavljuje se ikona koja označava vašu razinu pristupa njoj:

• Olovka: ovo polje možete uređivati ​​inline, a polje je istaknuto.

• Lokot: Ne možete uređivati ​​ovo polje i nije istaknuto.

• Ništa: možete uređivati ​​polje, ali ne koristite inline uređivanje. Morat ćete koristiti tradicionalnu metodu uređivanja, detaljno opisanu ranije.

Ako se pojavi ikona olovke, dvaput kliknite polje i ažurirajte podatke.

Sljedeća slika prikazuje kako ažurirati polje Predmet na predmetu pomoću uređivanja na liniji.

Kliknite Enter da biste dovršili uređivanje tog polja ako želite nastaviti uređivati ​​druge; u suprotnom kliknite Spremi.

Zapis je spremljen sa svim vašim izmjenama.

Uređivanje polja inline.

Da biste izbrisali zapis, na stranici Detalji jednostavno kliknite gumb Izbriši. Ne brinite – Salesforce će vas pitati jeste li sigurni, u slučaju da se predomislite. Ako to učinite, samo kliknite Odustani za povratak na stranicu s detaljima. Ako kliknete U redu i izbrišete zapis, on će se premjestiti u koš za smeće na 15 dana prije nego što ga Salesforce trajno izbriše.