Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Korištenje računovodstvenog sustava Xero u oblaku čini računovodstvo malih poduzeća brzim, lakim i ugodnim. Ovaj cheat sheet daje vam dodatne savjete i trikove za rad s ovim suradničkim računovodstvenim alatom. Otkrijte kako prilagoditi postavke na računalu i u Xero-u kako biste maksimalno iskoristili rad u oblaku, pristupite Xero-u u pokretu i snađite se na kućnoj nadzornoj ploči.

Opustite se uz Xero Cloud Accounting

Možete koristiti različite alate i postavke u Xero-u ili na računalu kako biste maksimalno iskoristili svoje računovodstveno iskustvo u oblaku. Pogledajte sljedeće savjete koji će vam olakšati čitanje knjiga na mreži.

• Povećajte količinu informacija koju možete vidjeti na svom zaslonu tako da kliknete križić u gornjem desnom kutu i sakrijete ploče Početak rada.

• Optimizirajte razlučivost zaslona. Xero preporučuje minimalno 1024 x 768.

• Koristite više kartica za skakanje između informacija i pristup različitim područjima u datoteci Xero. Također možete osvježiti i ažurirati informacije bez zatvaranja zaslona.

• Smanjite vrijeme potrebno za pomicanje između stranica prilikom pregledavanja popisa proširivanjem prikaza popisa. Pomaknite se do dna zaslona i promijenite broj koji se prikazuje s 25 na 200 po stranici.

• Ako puno vodite računovodstvo, uložite u dodatni monitor i sjednite jedno uz drugo na svom stolu.

• Ako trebate pristupiti dvjema različitim datotekama Xero istovremeno, možete otvoriti dva različita prozora preglednika (na primjer, Google Chrome i Internet Explorer). Imajte na umu da morate paziti da unesete podatke u ispravnu datoteku.

• Koristite 'široki prikaz' kada analizirate svoja izvješća.

• Razmislite izvan okvira i odlučite bi li vam koristilo pomicanje zaslona u portretnu orijentaciju.

Idite na mobilni uređaj s aplikacijom Xero

Xerou možete pristupiti kad god i gdje god možete pristupiti internetu - dok čekate početak sastanka ili na mjestu rudarenja stotinama milja udaljenom od vašeg ureda. Preuzmite besplatnu aplikaciju Xero na svoj iPhone ili iPad ili pristupite Xerou na svom mobitelu putem m.xero.com. Xero mobile funkcionalnost uključuje

• Fotografiranje i učitavanje potvrda o plaćanju i njihovo definiranje kao potraživanja troškova ili transakcije potrošnje novca

• Izrada i slanje računa

• Usklađivanje bankovnih računa

• Pregled stanja u banci

• Pristup podacima za kontakt klijenta

• Izravna komunikacija putem društvenih mreža i e-pošte

Pogledajte kućnu nadzornu ploču Xero

Kada se prijavite na Xero, ne možete izbjeći kućnu nadzornu ploču! Na lijevoj strani nadzorne ploče nalaze se poslovni računi za banke, kreditne kartice i internetski pristupnici koji su postavljeni u Xerou. S desne strane su drugi pregledi. Ako se ikada izgubite u Xero-u i trebate se ponovno orijentirati, vratite se na početnu nadzornu ploču pomicanjem do vrha zaslona i klikom na Nadzorna ploča na traci izbornika.

Pomaknite se do dna početne nadzorne ploče Xero i kliknite hipervezu Uredi nadzornu ploču. Kliknite gornji lijevi kut bilo kojeg bloka da biste ga preuredili. Kliknite hipervezu Sakrij u gornjem desnom kutu blokova da biste ih sakrili, a zatim kliknite zeleni gumb s oznakom Gotovo kada ste zadovoljni položajem blokova na nadzornoj ploči.

Evo šest ključnih pregleda na koje morate obratiti pažnju na kućnoj nadzornoj ploči Xero:

• Grafikoni na nadzornoj ploči Fakture koje vam duguju:

  Kliknite na trake za svaki grafikon u ovom odjeljku početne nadzorne ploče za prikaz temeljnih detalja transakcija. Iz informacija u ovom području možete saznati kojim se kupcima obratiti u vezi s nepodmirenim računima. Tu je i prečac za dodavanje nove prodajne fakture.

• Zakašnjeli računi na nadzornoj ploči Računi koje trebate platiti:

  Prođite kroz nadzornu ploču Računi koje trebate platiti do kartice Čeka na plaćanje kako biste pregledali račune koje je potrebno platiti.

• Grafikon bankovnih računa:

  Zadržite pokazivač iznad ovog grafikona da biste vidjeli stanja u banci u stvarnom vremenu. Plava je pozitivna bilanca, a crvena negativna.

• Popis za praćenje računa:

  Kliknite na ovo područje za snimku mjesečnih stanja i stanja računa od godine do datuma na koje želite paziti.

• Stavke koje treba uskladiti:

  U stupcu Bankovni računi na lijevoj strani zaslona, ​​ako možete vidjeti plavi gumb Pomiri stavke, on prikazuje broj transakcija u Xero-u koje je potrebno uskladiti. Kliknite na gumb za pristup zaslonu za pomirenje.

• Ukupno uplata i isplata:

  Zadržite pokazivač iznad plavog (unovčavanje) i sive (isplate) trakastog grafikona da biste vidjeli mjesečne razlike za prethodnih šest mjeseci.