Što trebate učiniti nakon pretvorbe tvrtke QuickBooks za stolna računala u QuickBooks Online

Nakon što završite s pretvaranjem svoje tvrtke QuickBooks u QBO, trebate još jednom provjeriti stvari kako biste bili sigurni da vaši podaci izgledaju onako kako ste očekivali. Provjerite e-poštu; otkrit ćete da potvrda koju ste primili koja potvrđuje da su podaci uvezeni sadrži priloženo izvješće Sažetak uvoza — Excel datoteku koja vam pomaže odrediti koje informacije u tvrtki QuickBooks za stolna računala nisu došle do QBO tvrtke.

Ako vaš klijent izvrši pretvorbu, a vi ste korisnik računovođe za QBO račun, primit ćete izvješće, a vaš klijent neće osim ako mu ga ne pošaljete.

Osim pregleda izvješća Sažetak uvoza, trebali biste pokrenuti i usporediti izvješće o dobiti i gubitku, bilancu, potraživanja, obveze prema dobavljačima, poreznu obvezu i, ako je prikladno, izvješća o plaćama za tvrtku QuickBooks za desktop računala i za tvrtku QBO tvrtka. Svakako pokrećete ova izvješća koristeći obračunsku osnovu s datumima postavljenim na Sve. Upotrijebite obračunsku osnovu jer se izvješća koja se pokreću u oba proizvoda na osnovi gotovine možda neće podudarati.

Trebate dopunu? Tijekom prvih 60 dana pretplate, dobivate "prekid" uvoza podataka u QBO tvrtku, što može biti korisno ako se stvari ne uvoze kako očekujete. Samo ponovno prođite kroz proces uvoza.

Želite li poništiti uvoz? Pretpostavimo da niste zadovoljni rezultatima uvoza i odlučite da jednostavno želite ručno unijeti podatke u svoju tvrtku. Možete izbrisati podatke iz QBO tvrtke tako da ih očistite. Otvorite tvrtku i kliknite Početna tako da gledate početnu stranicu tvrtke QBO.

Idi na QBO . Pojavit će se stranica koja opisuje što će se izbrisati i pita jeste li sigurni. Upišite yes u donji desni kut i kliknite OK, a QBO će izbrisati podatke iz vaše tvrtke. Ako se predomislite i ne želite očistiti, kliknite Odustani u donjem desnom kutu.

Ne možete očistiti podatke iz tvrtke Your Books. Ali možete izbrisati podatke iz tvrtke Your Books ako uvezete tvrtku s QuickBooks Desktopa koja ne sadrži podatke. Intuit čak nudi praznu datoteku tvrtke koju možete koristiti.

I evo popisa stvari koje vjerojatno trebate učiniti kako biste uvezenu QBO tvrtku pripremili za upotrebu:

• Postavite korisnike tvrtke.
• Postavite stavke poreza na promet.
• Postavite obračun plaća, bilo putem Intuit Online Payrolla ili QBOP-a.
• Uskladite račune prema potrebi.
• Pregledajte popise i po potrebi učinite neaktivnim odgovarajuće unose.
• Postavite ponavljajuće transakcije kako biste zamijenili memorisane transakcije QuickBooks na desktopu.
• Ponovno kreirajte sve potrebne transakcije koje nisu knjižene, kao što su narudžbenice.
• Pregledajte inventar.
• Prilagodite obrasce i izvješća i, ako je potrebno, zapamtite izvješća.
• Postavite lozinku za datum zatvaranja.